1.這兩天市場(chǎng)果然開(kāi)始顛簸。昨天還好一點(diǎn)，就震啊震的，今天直接小跳水，白馬股跌幅較大。

　　操作上，我按照周一晚上說(shuō)的策略不變，眼一閉、心一橫，隨風(fēng)飄蕩，隨波逐流。原因很簡(jiǎn)單：這種位置，做差價(jià)的意義，肯定不如做布局。筆者心里這本賬，門(mén)兒清。

　　2.今天上午有個(gè)消息，元宇宙龍頭公司Meta將歌爾股份的訂單砍掉10%。剛好，天風(fēng)國(guó)際分析師郭老師也發(fā)帖，說(shuō)Meta把今年元宇宙硬件出貨量下調(diào)了40%（晚上補(bǔ)充修正為：下調(diào)了25-30%），并且，擱置了2024年以后所有新的耳機(jī)/AR/MR硬件項(xiàng)目。

　　受消息影響，歌爾股份價(jià)格直奔跌停，立訊精密、韋爾股份等也大跌。

　　智能手機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)不好我們已經(jīng)知道，也能理解。一方面，2018年貿(mào)易摩擦之后，華為不再做手機(jī)；另一方面，智能手機(jī)升級(jí)到5G之后，確實(shí)也少了新的變革。所以，換不換好像區(qū)別不大，大家換機(jī)周期明顯變長(zhǎng)了，從平均1.5年到3年，導(dǎo)致最近手機(jī)壓貨量很大。

　　但是，AR/VR虛擬現(xiàn)實(shí)這種，應(yīng)該有前途才對(duì)。智能手機(jī)發(fā)展遇到的瓶頸，就是需要它們?nèi)ネ黄?，怎么突然也要消減出貨量？難道，真的是因?yàn)椤靶袠I(yè)冥燈”老羅宣布進(jìn)來(lái)了……

　　晚上和研究員進(jìn)行了討論，感覺(jué)還是“看短”和“看長(zhǎng)”的問(wèn)題。

　　短期看，最好的賽道肯定是新能源風(fēng)光儲(chǔ)，行業(yè)數(shù)據(jù)好，公司股價(jià)也能對(duì)應(yīng)唰唰漲，機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者都喜歡。但長(zhǎng)期，其實(shí)不是沒(méi)有隱患。太多新公司加入，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激烈。養(yǎng)豬的公司都能花400億搞光伏，搶飯吃的人太多。

　　長(zhǎng)期看，AR/VR虛擬現(xiàn)實(shí)方向應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，簡(jiǎn)單快樂(lè)、醉生夢(mèng)死就是人們的追求。所以，F(xiàn)acebook和騰訊這樣的頂級(jí)巨頭公司，都在發(fā)力。但短期，行業(yè)數(shù)據(jù)確實(shí)不好，相關(guān)公司股價(jià)也拉胯，對(duì)投資者的吸引力自然就不夠。

　　適當(dāng)逆勢(shì)，相對(duì)低迷、低位時(shí)布局，說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)很難。一個(gè)是，不知道要熬多久，時(shí)間也是有價(jià)值的；另一個(gè)是，還要看著人家天天吃肉，一對(duì)比更難熬。

　　我做投資，相對(duì)比較均衡，喜歡兩邊都配，有一些辣子雞，也有一些冷板凳。醫(yī)療、免稅、SaaS和保險(xiǎn)，現(xiàn)在也是冷板凳。我的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是，知道自己在做什么以后，就很能坦然去承受，不大會(huì)受別人影響。

　　反正最后都能賺錢(qián)，對(duì)吧。

　　3.理想汽車(chē)新車(chē)型L9今天發(fā)布，旗艦級(jí)SUV，售價(jià)46萬(wàn)元+。據(jù)說(shuō)，雖然車(chē)價(jià)很貴，但仍然很火爆。上午官網(wǎng)被擠癱瘓，下午實(shí)體店排隊(duì)長(zhǎng)龍。

　　國(guó)內(nèi)三大造車(chē)新勢(shì)力，與蔚來(lái)、小鵬相比，理想確實(shí)更強(qiáng)一些。但是國(guó)產(chǎn)高價(jià)車(chē)能賣(mài)這么好，還是出乎我的意料。后面持續(xù)性，有待進(jìn)一步觀察。

　　4.晚上，中金所（中國(guó)金融期貨交易所）發(fā)布征求意見(jiàn)稿，準(zhǔn)備推出中證1000指數(shù)的股指期貨。

　　原來(lái)有股指期貨的，是上證50、滬深300和中證500指數(shù)，包含了A股市值最大的800個(gè)股票。中證1000指數(shù)成分股是市值排名801-1800的公司，相當(dāng)于中盤(pán)股。

　　股指期貨我們不炒。不過(guò)，中證1000這個(gè)指數(shù)也挺好，也是值得長(zhǎng)期投資的。對(duì)應(yīng)的ETF代碼是512100。

　　市場(chǎng)總體趨勢(shì)評(píng)分：6.5分，處于震蕩區(qū)間。評(píng)分區(qū)間4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超漲；8.0-8.5分市場(chǎng)整體牛市，4.5-6.0分市場(chǎng)整體熊市。

　　階段最強(qiáng)指數(shù)：暫無(wú)。短中線操作盡量只買(mǎi)最強(qiáng)指數(shù)內(nèi)的個(gè)股。如果“階段最強(qiáng)指數(shù)”為“無(wú)”或者只有1個(gè)，短中線建議選擇休息。

　　目前主要持倉(cāng)：中證500ETF約40%，科創(chuàng)50ETF約40%；中概互聯(lián)網(wǎng)約10%，新能源車(chē)和醫(yī)療各約5%。