特別提示

　　成都【普瑞眼科(301239)、股吧】醫(yī)院股份有限公司（以下簡稱“普瑞眼科”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3,740.4762萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)許可〔2022〕587號）。

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣33.65元/股。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

　　依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額187.0238萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,674.4762萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,066.0000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。

　　根據(jù)《成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為8,060.47416倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（748.1000萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,926.3762萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,814.1000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0211126831%，有效申購倍數(shù)為4,736.48942倍。

　　本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于2022年6月22日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。具體內(nèi)容如下：

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于2022年6月22日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無鎖定期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份鎖定期為6個月，鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價和配售。

　　5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2021〕21號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2021年修訂）》（深證上〔2021〕919號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》（深證上〔2020〕483號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號）等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2022年6月20日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》中披露的271家網(wǎng)下投資者管理的5,802個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，有效申購數(shù)量為5,144,460萬股。

　　（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

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　　注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均系四舍五入造成。

　　其中，余股1,243按照《初步詢價及推介公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給“上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司”管理的配售對象“東方紅啟興三年持有期混合型證券投資基金”。

　　以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：021-23154344、021-23154230

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　2022年6月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：