鑫科材料（600255）7月5日晚間公告，公司擬向四川融鑫非公開發(fā)行股票不超5.10億股（占非公開發(fā)行后公司總股本比例為22.07%）。本次發(fā)行完成后，公司實(shí)控人變更為四川融鑫。本次發(fā)行價(jià)格為2.09元/股，募集資金不超過10.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于新型電池產(chǎn)業(yè)園2GWh項(xiàng)目。

　　公告顯示，截至本次非公開發(fā)行股票預(yù)案公告日，公司控股股東船山文化與四川融鑫正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事宜。2022年6月22日，四川融鑫與船山文化簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書》，公司控股股東船山文化擬將持有的發(fā)行人股份轉(zhuǎn)讓給四川融鑫，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。股份轉(zhuǎn)讓和本次非公開發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，不互為前提。2022年7月5日，四川融鑫與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購合同》，四川融鑫擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司發(fā)行股票的數(shù)量不超過5.10億股（含本數(shù)），擬認(rèn)購的股份數(shù)量占非公開發(fā)行后公司總股本比例為22.07%。發(fā)行完成后，將直接導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。四川融鑫將成為公司的控股股東，三臺縣國資辦將成為公司的實(shí)際控制人。

　　鑫科材料表示，本次發(fā)行募集資金運(yùn)用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司改善資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平；通過引入新業(yè)務(wù)，形成新的利潤增長點(diǎn)，從而提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將會增加，公司的資金實(shí)力將得到明顯提升。預(yù)計(jì)本次非公開發(fā)行完成后，公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將有效降低，財(cái)務(wù)狀況將得到改善。短期來看，由于募集資金使用的效益產(chǎn)生需要一定時(shí)間，公司凈資產(chǎn)收益率可能有所降低。長期來看，隨著募集資金到位，公司資本及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于公司的后續(xù)發(fā)展和盈利能力提升。

　　此外，公司當(dāng)日發(fā)布公告，擬在四川省綿陽市三臺縣出資設(shè)立全資子公司四川鑫科，投資建設(shè)新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資10.8932億元，該項(xiàng)目為公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：葛春暉