特別提示

　　江蘇【華盛鋰電(688353)、股吧】材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華盛鋰電”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕887號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“華盛鋰電”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“華盛鋰電”，股票代碼為688353。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為98.35元/股，發(fā)行數(shù)量為28,000,000股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為4,200,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,552,249股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.54%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額2,647,751股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為19,307,751股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的73.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為7,140,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的27.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共26,447,751股。

　　根據(jù)《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為4,183.09倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即2,645,000股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為16,662,751股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的63.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為

　　9,785,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的37.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03276161%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年7月6日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　主承銷商根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　　1、戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投和其他戰(zhàn)略投資者組成，跟投機(jī)構(gòu)為華泰創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰創(chuàng)新”），發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為華泰華盛鋰電家園1號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“華泰華盛鋰電員工資管計(jì)劃”）。

　　截至2022年6月29日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者均已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（華泰創(chuàng)新無(wú)需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。主承銷商將在2022年7月8日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

　　綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　　2、網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　?。?）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：9,731,043

　　（2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：957,048,079.05

　?。?）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：53,957

　?。?）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：5,306,670.95

　　3、網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　（1）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：16,662,751

　?。?）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：1,638,781,560.85

　　（3）網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（元）：8,193,915.73

　?。?）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：0

　　（5）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0

　　二、網(wǎng)下限售賬號(hào)搖號(hào)結(jié)果

　　根據(jù)《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和主承銷商于2022年7月7日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行華盛鋰電首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬號(hào)搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)華盛鋰電A股股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有3,622個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為363個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,261,401股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.57%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的4.77%。本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠姟案奖恚喝A盛鋰電網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽配售明細(xì)”。

　　三、主承銷商包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由主承銷商包銷，主承銷商包銷股份的數(shù)量為53,957股，包銷金額為5,306,670.95元，包銷股份的數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量的比例為0.20%，包銷股份的數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.19%。

　　2022年7月8日（T+4日），主承銷商將依據(jù)《保薦協(xié)議》與《承銷協(xié)議》的約定將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

　　四、主承銷商聯(lián)系方式

　　投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話：0755-81902091

　　聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈27、28層

　　發(fā)行人：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　2022年7月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：