證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【萬(wàn)里股份(600847)、股吧】 公告編號(hào)：2022-046

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

　　收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的信息披露問(wèn)詢函》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月1日收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的信息披露問(wèn)詢函》（上證公函 【2022】0752號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容如下：

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司：

　　經(jīng)審閱你公司提交的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)草案），現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司作進(jìn)一步說(shuō)明和解釋?zhuān)?/p>

　　1. 草案顯示，公司擬向重慶同正實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)同正實(shí)業(yè)）及邱曉微、邱曉蘭等19名自然人以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)特瑞電池或標(biāo)的資產(chǎn)）48.15%的股權(quán)，并募集配套資金。本次交易后公司現(xiàn)控股股東家天下資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)家天下）及其一致行動(dòng)人持股19.2%，深圳市南方同正投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)南方同正）及其一致行動(dòng)人同正實(shí)業(yè)、邱曉微、邱曉蘭合計(jì)持股8.4%，其余17名交易對(duì)方合計(jì)持股14%。其中南方同正及同正實(shí)業(yè)擬將其持有的表決權(quán)委托給家天下。本次交易對(duì)象中除同正實(shí)業(yè)、邱曉微、邱曉蘭外，其余17名自然人股東部分系已退休或自由職業(yè)者，或除特瑞電池外不存在其他對(duì)外投資。前期特瑞電池股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資過(guò)程中存在轉(zhuǎn)讓價(jià)格顯著低于市場(chǎng)價(jià)、資金來(lái)源于邱曉微等人借款等情形。

　　請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）結(jié)合特瑞電池歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景目的、交易作價(jià)、資金來(lái)源等，進(jìn)一步核實(shí)相關(guān)自然人股東取得的特瑞電池的股權(quán)是否真實(shí)持有，是否存在股權(quán)代持行為，是否與南方同正存在一致行動(dòng)關(guān)系或潛在利益安排；（2）結(jié)合問(wèn)題（1）明確南方同正是否通過(guò)本次交易獲得上市公司控制權(quán)，本次交易是否存在規(guī)避重組上市相關(guān)規(guī)定的情形；若是，特瑞電池是否符合重組上市的相關(guān)條件；（3）明確交易后邱曉微、邱曉蘭相關(guān)持股是否一并向家天下進(jìn)行表決權(quán)委托。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

　　2. 草案顯示，交易對(duì)方承諾特瑞電池在2022-2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤(rùn)分別不低于1.5億元、2億元和2.5億元；若累計(jì)業(yè)績(jī)不低于承諾凈利潤(rùn)總額，則上市公司有義務(wù)完成特瑞電池剩余股權(quán)的收購(gòu)。2021 年下半年，特瑞電池與寧德時(shí)代建立合作關(guān)系，客戶集中度迅速提升，業(yè)績(jī)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中2020年、2021年及2022年1-4 月實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)分別為-3956.4萬(wàn)元、3523.8萬(wàn)元和7693萬(wàn)元。為保障對(duì)寧德時(shí)代的供貨能力，特瑞電池目前正在進(jìn)行磷酸鐵鋰相關(guān)產(chǎn)能的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)到 10萬(wàn)噸。

　　請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的原因并說(shuō)明是否具備持續(xù)性；（2）披露標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃、資金來(lái)源及后續(xù)產(chǎn)能投放安排等，并結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、上下游價(jià)格變化、客戶的穩(wěn)定性、訂單的可持續(xù)性等，說(shuō)明業(yè)績(jī)承諾的可實(shí)現(xiàn)性；（3）結(jié)合近年來(lái)主要客戶及其變動(dòng)情況，說(shuō)明是否存在大客戶依賴(lài)，并結(jié)合在手訂單、合作協(xié)議等說(shuō)明是否存在客戶穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)在建產(chǎn)能是否存在無(wú)法充分消化的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的措施；（4）結(jié)合問(wèn)題（2）中有關(guān)業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)的確定性，說(shuō)明公司對(duì)特瑞電池剩余股權(quán)的收購(gòu)安排是否與本次交易構(gòu)成一攬子交易，并說(shuō)明若業(yè)績(jī)承諾期后業(yè)績(jī)大幅下滑公司仍有義務(wù)收購(gòu)特瑞電池剩余股權(quán)的相關(guān)安排的合理性與必要性，是否有利于保護(hù)上市公司及股東利益。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

　　3 草案顯示，本次交易以收益法評(píng)估結(jié)果作為特瑞電池定價(jià)依據(jù)，特瑞電池100%股權(quán)的評(píng)估值為24.7億元，評(píng)估增值率為627.9%，顯著高于資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估值6.3億元。收益法評(píng)估過(guò)程中，2022-2027年銷(xiāo)量、收入、凈利潤(rùn)等相關(guān)假設(shè)參數(shù)均保持較快增長(zhǎng)，其中產(chǎn)量的增長(zhǎng)取決于市場(chǎng)需求以及公司產(chǎn)能擴(kuò)建等情況。草案顯示，特瑞資產(chǎn)在建產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年，其中預(yù)計(jì)于2022年底投產(chǎn)4萬(wàn)噸，2023年底投產(chǎn)2萬(wàn)噸，全部投產(chǎn)后預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到10萬(wàn)噸。此外，標(biāo)的資產(chǎn)前期多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的交易作價(jià)均遠(yuǎn)低于本次評(píng)估作價(jià)，最近一次（2021年12月）股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體評(píng)估作價(jià)僅0.9億元。

　　請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）補(bǔ)充披露各擬建產(chǎn)線預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間的具體測(cè)算依據(jù)及可實(shí)現(xiàn)性，未來(lái)按期達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是否存在較大不確定性；（2）結(jié)合項(xiàng)目資金需求、標(biāo)的資產(chǎn)目前可用資金、后續(xù)債償及融資能力等，補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)資金實(shí)力與項(xiàng)目資金需求是否匹配，是否存在資金缺口，是否涉及本次募配資金投入，以及本次評(píng)估是否充分考慮相關(guān)資金成本費(fèi)用及大額資本支出的影響；（3）結(jié)合前述問(wèn)題，補(bǔ)充披露本次以標(biāo)的資產(chǎn)擬投建產(chǎn)能進(jìn)行評(píng)估，且擬投建產(chǎn)能占比超過(guò)50%，相關(guān)做法是否合理慣例和評(píng)估實(shí)踐；（4）結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)較高、未來(lái)建設(shè)期較長(zhǎng)、面臨的不確定風(fēng)險(xiǎn)因素較多等情形，說(shuō)明相關(guān)評(píng)估參數(shù)的合理性和確定性，補(bǔ)充披露本次交易業(yè)績(jī)承諾與標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是否匹配，能否被足額覆蓋；（5）結(jié)合特瑞電池歷次交易作價(jià)以及近年業(yè)績(jī)變化等情況，說(shuō)明本次交易與前期相關(guān)交易作價(jià)差異較大的原因及合理性；（6）說(shuō)明在兩種評(píng)估方法存在較大差異的情況下，最終選擇評(píng)估結(jié)果更高的收益法作為定價(jià)依據(jù)的理由，以及是否有利于保護(hù)上市公司及股東利益。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、評(píng)估師發(fā)表意見(jiàn)。

　　請(qǐng)公司收到本問(wèn)詢函后立即披露，并在5個(gè)交易日內(nèi)，針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回復(fù)我部，并對(duì)重大資產(chǎn)重組草案作相應(yīng)修改。

　　針對(duì)上述問(wèn)詢事項(xiàng)，公司及有關(guān)方將按照上海證券交易所的要求及時(shí)回復(fù)《問(wèn)詢函》涉及的相關(guān)問(wèn)題，并履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月2日

　　證券代碼：600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2022-047

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司

　　關(guān)于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的延期公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議延期后的召開(kāi)時(shí)間：2022年8月12日

　　一、 原股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次

　　2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年8月5日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日

　　■

　　二、 股東大會(huì)延期原因

　　根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于對(duì)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的信息披露問(wèn)詢函》（上證公函【2022】0752號(hào)）要求，公司需對(duì)《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》相關(guān)問(wèn)題作進(jìn)一步說(shuō)明和解釋?zhuān)壳皢?wèn)詢函回復(fù)工作正在進(jìn)行。公司將在完成回復(fù)工作后及時(shí)披露并召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　問(wèn)詢函具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份收到上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的信息披露問(wèn)詢函〉的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

　　三、 延期后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1. 延期后的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年8月12日 14點(diǎn) 0分

　　2. 延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2022年8月12日

　　至2022年8月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 延期召開(kāi)的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2022年7月19日刊登的公告（公告編號(hào):2022-043）。

　　四、 其他事項(xiàng)

　　除上述事項(xiàng)外，會(huì)議召開(kāi)方式、會(huì)議地點(diǎn)、審議議案等事項(xiàng)均不變。

　　重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月2日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：