掃描二維碼查閱公告全文■

　　重要提示

　　上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688271/" target="_blank" title="聯(lián)影醫(yī)療(688271)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >聯(lián)影醫(yī)療(688271)、股吧】科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)影醫(yī)療”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”或“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2019〕2號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令〔第174號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕40號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕41號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）以及《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）和中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”），聯(lián)席主承銷商為海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）（中信證券、中金公司、海通證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過上交所IPO網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www。sse.com.cn/disclosure/

　　listedinfo/listing/、http://www。sse.com.cn/IPO/home/）查閱公告全文。

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　　敬請(qǐng)投資者關(guān)注以下重點(diǎn)內(nèi)容：

　　1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)資格核查：本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，“配售對(duì)象”是指網(wǎng)下投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2022年8月4日（T-4日）中午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作，并在2022年8月4日（T-4日）中午12:00前，通過聯(lián)席主承銷商中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)（網(wǎng)址：https://www。citics.com/IPO/login/index.html）在線提交承諾函及相關(guān)核查材料。

　　聯(lián)席主承銷商已根據(jù)相關(guān)制度規(guī)則制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”。只有符合發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果，聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效，并在《上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關(guān)情況。

　　2、網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間要求：網(wǎng)下投資者須于初步詢價(jià)日前一交易日（2022年8月4日，T-4日）13:00-14:30、15:00-22:00或初步詢價(jià)日（2022年8月5日，T-3日）06:00-09:30通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的，聯(lián)席主承銷商將認(rèn)定該網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)無效。

　　3、網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模核查要求：投資者自有資金或管理的每個(gè)產(chǎn)品參與網(wǎng)下詢價(jià)的申購(gòu)金額不得超過其向聯(lián)席主承銷商提供的資產(chǎn)規(guī)模（總資產(chǎn)）或資金規(guī)模的資產(chǎn)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模：其中，公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募基金（含期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃）等產(chǎn)品應(yīng)提供初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日（2022年7月29日，T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)有效證明材料；自營(yíng)投資賬戶應(yīng)提供公司出具的自營(yíng)賬戶資金規(guī)模說明材料（資金規(guī)模截至2022年7月29日，T-8日）。上述資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料均需加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。

　　特別提醒網(wǎng)下投資者注意，為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核查科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，上交所要求網(wǎng)下投資者在網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、（五）初步詢價(jià)”中相關(guān)步驟進(jìn)行操作。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無效；投資者在網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模與提交至聯(lián)席主承銷商的配售對(duì)象資產(chǎn)證明材料中的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模不相符的，聯(lián)席主承銷商有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)無效。

　　4、網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)要求：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)行承銷秩序，要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價(jià)，具體如下：

　　（1）就同一次科創(chuàng)板IPO發(fā)行，網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的，以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　?。?）網(wǎng)下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后，原則上不得修改，確有必要修改的，應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序，在第2次提交的頁面充分說明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

　　5、網(wǎng)下申購(gòu)上限：本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為1,000萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的25%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，審慎合理確定擬申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

　　6、高價(jià)剔除機(jī)制：發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　7、確定發(fā)行價(jià)格：在剔除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎評(píng)估定價(jià)是否超出網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社?；稹保┖突攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，以及超出幅度。如超出的，超出幅度不高于30%。

　　8、投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確定的發(fā)行價(jià)格超過網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，將在申購(gòu)前發(fā)布的《上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中說明相關(guān)情況。

　　9、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：聯(lián)席主承銷商將向通過戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售獲配股票的投資者收取新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，聯(lián)席主承銷商因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票（包括保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票）或者履行包銷義務(wù)取得股票的除外。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50%，投資者在繳納認(rèn)購(gòu)資金時(shí)需一并劃付對(duì)應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　10、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后（2022年8月15日，T+3日）通過搖號(hào)抽簽方式確定（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽”）。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　11、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定。

　　投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其擬申購(gòu)數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，聯(lián)席主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由聯(lián)席主承銷商保留最終解釋權(quán)。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行方式

　　1、聯(lián)影醫(yī)療首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)于2022年4月15日經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕1327號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“聯(lián)影醫(yī)療”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“聯(lián)影醫(yī)療”，股票代碼為“688271”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787271”。按照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（C35）。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織；戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、北京德恒律師事務(wù)所將對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

　?。ǘ┕_發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

　　本次擬公開發(fā)行股份100,000,000股，占本次公開發(fā)行后總股本的12.13%，本次發(fā)行后公司總股本為824,157,988股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

　?。ㄈ?zhàn)略配售、網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,000.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的50.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,000.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,000.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。ㄋ模┒▋r(jià)方式

　　本次發(fā)行通過向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　定價(jià)時(shí)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者”。

　?。ㄎ澹┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽確定。網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。單個(gè)投資者管理多個(gè)配售產(chǎn)品的，將分別為不同配售對(duì)象進(jìn)行配號(hào)。網(wǎng)下限售搖號(hào)抽簽未被搖中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

　　（六）本次發(fā)行重要時(shí)間安排

　　■

　　注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

　　2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

　　3、如因上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。

　?。ㄆ撸┞费萃平榘才?/p>

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商擬于2022年7月29日（T-8日）至2022年8月4日（T-4日），向符合要求的網(wǎng)下投資者通過現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻的方式進(jìn)行網(wǎng)下推介，路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍，不對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格作出預(yù)測(cè)。推介的具體安排如下：

　　■

　　網(wǎng)下路演推介階段除發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商、投資者及見證律師以外的人員不得參與網(wǎng)下路演，對(duì)面向兩家及兩家以上投資者的推介活動(dòng)全程錄音。

　　發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商擬于2022年8月9日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，路演推介內(nèi)容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2022年8月8日（T-2日）刊登的《上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》。

　　二、戰(zhàn)略配售

　　（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排

　　1、本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《承銷指引》、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，主要包括：

　?。?）中信證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中證投資”）、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”）（參與跟投的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司）；

　?。?）中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售4號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下合稱為“聯(lián)影醫(yī)療員工資管計(jì)劃”，或分別稱為“聯(lián)影醫(yī)療1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“聯(lián)影醫(yī)療2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“聯(lián)影醫(yī)療3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”及“聯(lián)影醫(yī)療4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；

　?。?）與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　　（4）具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)。

　　參與本次戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，將按照最終確定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量的發(fā)行人股票。

　　2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5,000.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2022年8月8日（T-2日）確定發(fā)行價(jià)格后確定。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投

　　1、跟投主體

　　本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）按照《實(shí)施辦法》和《承銷指引》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為中證投資及中金財(cái)富。

　　2、跟投數(shù)量

　　根據(jù)《承銷指引》要求，跟投比例和金額將根據(jù)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定：

　?。?）發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000萬元；

　?。?）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過人民幣6,000萬元；

　?。?）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過人民幣1億元；

　?。?）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過人民幣10億元。

　　具體跟投金額將在2022年8月8日（T-2日）發(fā)行價(jià)格確定后明確。

　　中證投資及中金財(cái)富初始跟投比例分別為本次公開發(fā)行數(shù)量的2.00%，即200.00萬股。因保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模相關(guān)，聯(lián)席主承銷商將在確定發(fā)行價(jià)格后對(duì)聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　?。ㄈ┌l(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　1、投資主體

　　發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為聯(lián)影醫(yī)療1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、聯(lián)影醫(yī)療2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、聯(lián)影醫(yī)療3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃及聯(lián)影醫(yī)療4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

　　2、參與規(guī)模和具體情況

　　聯(lián)影醫(yī)療員工資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量合計(jì)不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即1,000.00萬股；同時(shí)參與認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不超過108,753萬元（含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。具體情況如下：

　　1）聯(lián)影醫(yī)療1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃：

　　產(chǎn)品名稱：中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

　　成立日期：2022年6月21日；

　　備案日期：2022年6月30日；

　　募集資金規(guī)模：49,623.00萬元；

　　認(rèn)購(gòu)資金金額：49,623.00萬元（含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）；

　　管理人：中信證券；

　　實(shí)際支配主體：中信證券，實(shí)際支配主體非發(fā)行人高級(jí)管理人員；

　　聯(lián)影醫(yī)療1號(hào)員工資管計(jì)劃份額持有人的姓名、職能、職務(wù)及份額持有比例如下：

　　■■

　　■

　　注1：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

　　注2：常州聯(lián)影、上海新漫、武漢聯(lián)影的全稱為聯(lián)影（常州）醫(yī)療科技有限公司、上海新漫晶體材料科技有限公司、武漢聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司，系發(fā)行人的全資子公司。上海利影的全稱為上海利影科技有限公司，系發(fā)行人的控股子公司。

　　注3：聯(lián)影醫(yī)療1號(hào)員工資管計(jì)劃為權(quán)益類資管計(jì)劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價(jià)款、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　注4：除倪成與聯(lián)影醫(yī)療簽署了退休返聘協(xié)議外，其他199名份額持有人均與發(fā)行人或其全資/控股子公司之間簽署了勞動(dòng)合同。

　　2）聯(lián)影醫(yī)療2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃：

　　產(chǎn)品名稱：中信證券聯(lián)影醫(yī)療員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

　　成立日期：2022年6月21日；

　　備案日期：2022年6月29日；

　　募集資金規(guī)模：40,810.00萬元；

　　認(rèn)購(gòu)資金金額：40,810.00萬元（含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）；

　　管理人：中信證券；

　　實(shí)際支配主體：中信證券，實(shí)際支配主體非發(fā)行人高級(jí)管理人員；

　　聯(lián)影醫(yī)療2號(hào)員工資管計(jì)劃份額持有人的姓名、職能、職務(wù)及份額持有比例如下：

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)A18版）

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：