特別提示

　　【金祿電子(301282)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“金祿電子”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行３，７７９萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可［２０２２］１０８３號）。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“金祿電子”，股票代碼為“３０１２８２”。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為３０．３８元／股，發(fā)行數(shù)量為３，７７９萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值。

　　依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關子公司不參與戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額１８８．９５萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為２，７０２．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７１．５０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為１，０７７．００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２８．５０％。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。

　　根據(jù)《金祿電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為８，５６２．８６５７８倍，超過１００倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將本次發(fā)行股份的２０％由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，９４６．２０萬股，占本次發(fā)行總量的５１．５０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，８３２．８０萬股，占本次發(fā)行總量的４８．５０％?；負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為０．０１９８７３７６８９％，有效申購倍數(shù)為５，０３１．７５８２１倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于２０２２年８月１８日（Ｔ＋２日）結(jié)束。

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關子公司無需參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認購情況

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：１８，２７３，３９０

　　２、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：５５５，１４５，５８８．２０

　?。场⒕W(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)量（股）：５４，６１０

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：１，６５９，０５１．８０

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認購情況

　　１、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：１９，４６２，０００

　?。?、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：５９１，２５５，５６０．００

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認購的股份數(shù)量（股）：０

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認購的金額（元）：０

　　二、網(wǎng)下比例限售

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者繳款認購股份數(shù)量為１９，４６２，０００股，其中網(wǎng)下比例限售６個月的股份數(shù)量為１，９５０，３８９股，約占網(wǎng)下投資者繳款認購股份數(shù)量的１０．０２％，約占本次公開發(fā)行股票總量的５．１６％。

　　三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股份全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，本次發(fā)行保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為５４，６１０股，包銷金額為１，６５９，０５１．８０元，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份數(shù)量約占本次公開發(fā)行股票總量的０．１４％。

　　２０２２年８月２２日（Ｔ＋４日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費（不含增值稅）后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話：０２１－６８８２６１２３、０２１－６８８２６８０９

　　聯(lián) 系 人：資本市場部

　　發(fā)行人：金祿電子科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：