本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　陜西【中天火箭(003009)、股吧】技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1549號文核準(zhǔn)。中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“天箭轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127071”。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為49,500.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)4,950,000張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年8月19日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足49,500.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

　　一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2022年8月22日（T日）結(jié)束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售天箭轉(zhuǎn)債共計(jì)2,204,433張，即220,443,300.00元，約占本次發(fā)行總量的44.53%。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2022年8月24日（T+2日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中國國際金融股份有限公司做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：2,699,002

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：269,900,200.00

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張）：46,558

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：4,655,800.00

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每1張為一個申購單位，網(wǎng)上申購每10張為一個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額7張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計(jì)為46,565張，包銷金額為4,656,500.00元，包銷比例為0.94%。

　　2022年8月26日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金扣除相關(guān)保薦承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

　　電話：010-89620583

　　傳真：010-89620609

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　發(fā)行人：陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　2022年8月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：