本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年第一次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會及2021年第二次H股類別股東大會審議通過了擬分拆所屬子公司萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“萬物云”）到香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板獨立上市（以下簡稱“萬物云境外上市”）的相關(guān)議案。分拆萬物云境外上市相關(guān)事項的具體內(nèi)容及進展可詳見本公司分別于2021年11月6日、2021年11月27日、2022年3月31日、2022年4月2日、2022年7月19日、2022年8月24日、2022年9月1日及2022年9月15日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。

　　一、刊發(fā)招股章程

　　萬物云已于2022年9月19日就萬物云境外上市及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括） (1) 全球發(fā)售中將予提呈的萬物云?H股股份數(shù)目詳情、發(fā)售價范圍、全球發(fā)售的其他詳情；及 (2) 有關(guān)萬物云及其附屬公司的若干業(yè)務(wù)及財務(wù)資料。

　　萬物云招股章程可自 2022 年9 月 19 日起于萬物云網(wǎng)站www。onewo.com及香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站www。hkexnews.hk查閱及下載。

　　二、全球發(fā)售的預(yù)計規(guī)模及發(fā)售價范圍

　　誠如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份總數(shù)將為116,714,000股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為134,221,000股萬物云H股股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約11.33%。

　　預(yù)期全球發(fā)售中萬物云H股股份的發(fā)售價將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會交易征費、0.00015%香港財政匯報局征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費）。

　　基于上述根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價范圍，倘全球發(fā)售進行：

　?。?）萬物云的市值將介乎約549.72億港元至615.08億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）；及

　　（2）本公司直接及間接于緊隨全球發(fā)售完成后將持有萬物云全部已發(fā)行股本約56.60%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。萬物云于全球發(fā)售完成后仍為本公司的控股子公司。

　　三、優(yōu)先發(fā)售

　　本公司合資格H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共11,671,400 股預(yù)留股份的保證配額，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的萬物云?H 股股份 10.00%（于任何超額配股權(quán)獲行使前），而保證配額基準(zhǔn)為本公司合資格H股股東于記錄日期（即2022年9月6日（星期二））下午4 時30分每持有164股本公司H股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購一（1）股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認(rèn)購及購入的萬物云?H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開發(fā)售與國際發(fā)售之間的重新分配影響。

　　藍(lán)色申請表格已按于記錄日期在本公司股東名冊內(nèi)所示本公司合資格H股股東的地址寄發(fā)予各本公司合資格 H 股股東。

　　四、其他事項

　　就全球發(fā)售而言，萬物云H股股份的價格可能根據(jù)香港法例第571W章《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》規(guī)管的詳情將載于招股章程內(nèi)。

　　全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）(1) 香港聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)萬物云H股股份上市及買賣；(2) 萬物云與聯(lián)席代表（代表其自身及承銷商）正式協(xié)議全球發(fā)售萬物云H股股份的最終發(fā)售價；及 (3) 承銷商于香港承銷協(xié)議及國際承銷協(xié)議項下的責(zé)任成為無條件且并無根據(jù)相應(yīng)協(xié)議的條款終止，方可作實。

　　本公告不擬且不構(gòu)成出售與全球發(fā)售或其他方面有關(guān)的任何萬物云H股股份的要約，亦不構(gòu)成要約認(rèn)購或購買任何萬物云H股股份的邀請。本公司并無亦不會在任何司法權(quán)區(qū)（香港除外）采取行動，以令全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份可獲準(zhǔn)在須就此采取行動的任何司法權(quán)區(qū)進行公開發(fā)售。

　　萬物云境外上市事項的實施取決于（其中包括）香港聯(lián)交所的批準(zhǔn)、市場狀況及其他因素。因此，公司股東及潛在投資者務(wù)請注意，本公司概無保證分拆萬物云境外上市將會落實或何時落實。公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時務(wù)請審慎行事。本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分拆萬物云境外上市的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　萬科企業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年九月十九日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：