本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天賜材料”、“公司”或“發(fā)行人”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕1883號(hào)文核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行人民幣34.1050億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)34,105,000張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“天賜轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127073”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行，不安排網(wǎng)下發(fā)行。

　　一、原股東優(yōu)先配售結(jié)果

　　原股東優(yōu)先配售的天賜轉(zhuǎn)債總計(jì)為2,293,651,300元，即22,936,513張，占本次發(fā)行總量的67.25%。

　　二、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

　　本次發(fā)行均為網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)，不安排網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。

　　本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年9月27日（T+2日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承銷(xiāo)商”）做出如下統(tǒng)計(jì)：

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　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

　　網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無(wú)效認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債由主承銷(xiāo)商全額包銷(xiāo)。此外，《廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額7張由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。本次主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為162,089張，包銷(xiāo)金額為16,208,900元，包銷(xiāo)比例為0.48%。

　　2022年9月29日（T+4日），主承銷(xiāo)商將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)可轉(zhuǎn)債登記至主承銷(xiāo)商指定證券賬戶(hù)。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

　　如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

　　電話(huà)：0755-81682752、0755-81682750、010-83321320

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人：廣州天賜高新材料股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

　　2022年9月29日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：