深圳【天德鈺(688252)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“天德鈺”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2022年5月23日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕1500號文）。發(fā)行人的股票簡稱為“天德鈺”，擴位簡稱為“天德鈺科技”，股票代碼為“688252”。

　　中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為21.68元/股，發(fā)行數(shù)量為40,555,600股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為6,083,340股，占本次發(fā)行總規(guī)模的15.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及新股配售經(jīng)紀傭金（參與跟投的保薦機構(gòu)相關子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金）已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為4,478,134股，約占本次發(fā)行數(shù)量的11.04%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,605,206股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為29,183,466股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.89%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為6,894,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.11%。

　　根據(jù)《深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為3,861.90倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3,608,000股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為25,575,466股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.89%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為10,502,000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.11%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03944566%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認購繳款工作已于2022年9月20日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認購情況統(tǒng)計

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）及中信證券天德鈺員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“天德鈺員工資管計劃”）組成，各戰(zhàn)略投資者繳款認購結(jié)果如下：

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　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：10,456,047

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：226,687,098.96

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：45,953

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：996,261.04

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：25,575,466

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：554,476,102.88

　　3、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金（元）：2,772,390.09

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0

　　5、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：0.00

　　二、網(wǎng)下限售搖號抽簽

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2022年9月21日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了深圳天德鈺科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

　　中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購天德鈺股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下限售搖號的共有3,616個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數(shù)量為362個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分中簽賬戶對應的股份數(shù)量為1,810,820股，約占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.08%，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.02%。

　　本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下限售搖號中簽結(jié)果表”。

　　三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為45,953股，包銷金額為996,261.04元，包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例約為0.1274%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例約為0.1133%。

　　2022年9月22日（T+4日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　電話：010-6083 3699

　　聯(lián)系郵箱：project_tdyecm@citics.com

　　發(fā)行人：深圳天德鈺科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年9月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：