公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股價格：10.26元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2022年10月28日至2028年4月21日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]662號文核準(zhǔn)，禾豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日公開發(fā)行了1,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額15億元，期限6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]130號文同意，公司本次發(fā)行的15億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月18日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“禾豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113647”。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《禾豐食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“禾豐轉(zhuǎn)債”自2022年10月28日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

　　二、“禾豐轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模：人民幣總額150,000.00萬元

　?。ǘ┢泵娼痤~：100元/張

　?。ㄈ┢泵胬剩旱谝荒?.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　?。ㄋ模﹤谙蓿?年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)股期起止日期：2022年10月28日至2028年4月21日

　?。┊?dāng)前轉(zhuǎn)股價格：10.26元/股

　　三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股申報程序

　　1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“禾豐轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進行資金兌付。

　　4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

　　5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股申報時間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2022年10月28日至2028年4月21日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

　　1、“禾豐轉(zhuǎn)債”停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；

　　2、本公司股票停牌時間；

　　3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

　?。┺D(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　“禾豐轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年4月22日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計息年度利息。

　　四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

　?。ㄒ唬┏跏嫁D(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

　　公司本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股格為人民幣10.22元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為10.26元/股。

　　公司于2022年6月22日回購注銷5,742,000股限制性股票，回購價格為4.23元/股。公司對“禾豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作出相應(yīng)調(diào)整，由10.22元/股調(diào)整為10.26元/股，本次調(diào)整符合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月20日披露的《【禾豐股份(603609)、股吧】關(guān)于限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-047）。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

　　根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款及有關(guān)規(guī)定，在“禾豐轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率；k為增發(fā)新股或配股率；A為增發(fā)新股價或配股價；D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定制訂。

　?。ㄈ┺D(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價中的最高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　五、其他

　　投資者如需了解“禾豐轉(zhuǎn)債”的詳細發(fā)行條款，請查閱公司于2022年4月20日披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《禾豐食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系電話：024-88081409

　　聯(lián)系郵箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾豐食品股份有限公司董事會

　　二〇二二年十月二十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：