特別提示

　　【宏景科技(301396)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏景科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行2,284.49萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕1325號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華興證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“宏景科技”，股票代碼為“301396”。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為2,284.49萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為40.13元/股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額114.2245萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,633.44萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為651.05萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。

　　根據(jù)《宏景科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為8,595.66884倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行總量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即456.90萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,176.54萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,107.95萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0197982199%，有效申購(gòu)倍數(shù)為5,050.95916倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年11月4日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?戰(zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：10,925,599

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：438,444,287.87

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：153,901

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：6,176,047.13

　　（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：11,765,400

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：472,145,502.00

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0.00

　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,177,772股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%，占本次公開發(fā)行股票總量的5.16%。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為153,901股，包銷金額為6,176,047.13元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.67%。

　　2022年11月8日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華興證券有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)組

　　聯(lián)系電話：021-60156730、021-60156732

　　傳真：021-60156702

　　郵箱：ecm@huaxingsec.com

　　發(fā)行人：宏景科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華興證券有限公司

　　2022年11月8日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：