本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“華森轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2022年12月15日

　　2、“華森轉(zhuǎn)債”贖回日：2022年12月16日

　　3、“華森轉(zhuǎn)債”贖回價格：100.72元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為1.50%，且當(dāng)期利息含稅）

　　4、發(fā)行人資金到賬日：2022年12月21日

　　5、投資者贖回款到賬日：2022年12月23日

　　6、“華森轉(zhuǎn)債”停止交易日：2022年12月13日

　　7、“華森轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2022年12月16日

　　8、贖回類別：全部贖回

　　9、根據(jù)安排，截至2022年12月15日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華森轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“華森轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌?！叭A森轉(zhuǎn)債”持有人持有的“華森轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

　　10、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2022年12月15日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“華森轉(zhuǎn)債”，將按照100.72元/張的價格強制贖回，因目前“華森轉(zhuǎn)債”市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、贖回情況概述

　?。ㄒ唬?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/717677.htm" target="_blank">可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)重慶華森制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕222號）的核準(zhǔn)，重慶華森制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月24日公開發(fā)行了300萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“華森轉(zhuǎn)債”），發(fā)行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣30,000萬元。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年7月11日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“128069”，債券簡稱“華森轉(zhuǎn)債”。

　　（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自2019年12月30日至2025年6月24日。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　1、公司于2019年7月12日披露了《關(guān)于“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2019-062），2019年7月11日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的登記手續(xù)，2019年7月15日為公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票之上市日。根據(jù)《重慶華森制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規(guī)定，公司對“華森轉(zhuǎn)債”價格進行了調(diào)整，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由初始轉(zhuǎn)股價格18.11元/股調(diào)整為18.08元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2019年7月15日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　2、公司于2020年7月9日披露了《關(guān)于不調(diào)整“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2020-052），2020年7月8日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予限制性股票的登記手續(xù)，2020年7月10日為該預(yù)留部分授予限制性股票之上市日。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。經(jīng)計算，本次限制性股票登記完成后，“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變，為18.08元/股。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　3、公司于2020年7月13日披露了《關(guān)于“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-060），公司因?qū)嵤?019年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由18.08元/股調(diào)整為18.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2020年7月17日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　4、公司于2021年6月19日披露了《關(guān)于“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-036），公司因?qū)嵤?020年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由18.04元/股調(diào)整為18.01元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月24日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　5、公司于2022年6月29日披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-044），公司因部分限制性股票完成回購注銷，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由18.01元/股調(diào)整為18.02元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年6月29日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　6、公司于2022年7月7日披露了《關(guān)于“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-047），公司因2021年權(quán)益分派，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由18.02元/股調(diào)整為17.97元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2022年7月14日開始生效。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　7、公司于2022年8月24日披露了《關(guān)于不向下修正“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-058），經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來三個月（2022年8月23日至2022年11月22日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“華森轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　?。ㄎ澹┛赊D(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形

　　公司股票自2022年10月28日至2022 年11月17日期間，公司股票價格已有15個交易日的收盤價不低于“華森轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即17.97元/股）的130%。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“華森轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　2022年11月17日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“華森轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合公司當(dāng)前自身情況，董事會同意行使“華森轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登深圳分公司”）登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“華森轉(zhuǎn)債”。

　　二、贖回實施安排

　　（一）贖回價格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.72元/張。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額，100元/張；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率，即第四年票面利率1.50%；

　　t：指計息天數(shù)175天，即從上一個付息日2022年6月24日起至本計息年度贖回日2022年12月16日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×175/365=0.72元/張

　　每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.72=100.72元/張

　　扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

　?。ǘ┶H回對象

　　本次贖回對象為2022年12月15日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華森轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　?。ㄈ┶H回程序及時間安排

　　1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“華森轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

　　2、2022年12月13日為“華森轉(zhuǎn)債”停止交易日。自2022年12月13日起，“華森轉(zhuǎn)債”將停止交易。

　　3、“華森轉(zhuǎn)債”自2022年12月16日起停止轉(zhuǎn)股。

　　4、“華森轉(zhuǎn)債”的贖回日為2022年12月16日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2022年12月15日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華森轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“華森轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

　　5、2022年12月21日為發(fā)行人（公司）資金到賬日，2022年12月23日為贖回款到達“華森轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“華森轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華森轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　　6、公司將在本次贖回結(jié)束后的7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會選定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　（四）咨詢方式

　　聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：023-67038855

　　聯(lián)系郵箱：ir@pharscin.com

　　三、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華森轉(zhuǎn)債”的情況

　　經(jīng)核實，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)不存在交易“華森轉(zhuǎn)債”的情形。

　　四、其他事項

　　1、“華森轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位1張，1張為100元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申請轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

　　2、上海澤昌律師事務(wù)所關(guān)于重慶華森制藥股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶華森制藥股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：