本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年3月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)永安里路 101 號，公司八樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長談行主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事臧文明、湯其敏、陳平、尹天文由于工作原因未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席何正平由于工作原因未能出席本次股東大會；

　　3、 董事會秘書臧源淵先生出席了本次會議；其他部分高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券條件的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案

　　2.01議案名稱：本次發(fā)行證券的種類

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價格

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：債券期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：票面利率

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：還本付息的限期和方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：擔保事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：轉股期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：轉股價格的確定及其調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：轉股價格向下修正

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱：轉股股數(shù)確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.12議案名稱：贖回條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.13議案名稱：回售條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.14議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.15議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.16議案名稱：向公司現(xiàn)有股東配售的安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.17議案名稱：債券持有人會議相關事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.18議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.19議案名稱：募集資金存管

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.20議案名稱：本次決議有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于制定公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2023年-2025年）的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于制定《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券論證分析報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會及/或董事會授權人士全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案 1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9為特別決議案，經(jīng)出席本次股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

　　2、所有議案均對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發(fā)律師事務所

　　律師：沈寅炳、崔明月

　　2、律師見證結論意見：

　　本所認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江蘇洛凱機電股份有限公司董事會

　　2023年3月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：