證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-029

　　債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

　　金能科技股份有限公司

　　關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”增加轉(zhuǎn)股來源的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：● ●

　　●公司擬將2020年度回購股份作為可轉(zhuǎn)換公司債券“金能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股來源，優(yōu)先使用回購庫存股份轉(zhuǎn)股，不足部分使用新增股份。

　　●當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.08元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2020年4月20日-2025年10月13日

　　●回購股份作為轉(zhuǎn)股來源生效日期：2023年3月31日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】930號）的核準(zhǔn)，公司于2019年10月14日公開發(fā)行了1,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年，募集資金總額為1,500,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）13,687,735.86元后，募集資金凈額為1,486,312,264.14元。上述資金于2019年10月18日到位，已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字【2019】37110011號）。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2019】242號文同意，公司15億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年11月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“金能轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113545”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《金能科技股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“金能轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日，即2020年4月20日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.55元/股。公司于2019年12月實(shí)施了2019年前三季度利潤分配，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為11.40元/股，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?019年12月24日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號：2019-117)。公司于2020年11月辦理完畢非公開發(fā)行新股的登記手續(xù)，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.78元/股，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?020年11月14日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-171）。公司于2021年5月實(shí)施了2020年度利潤分配，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.43元/股，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?021年5月25日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號：2021-070)。公司于2022年7月實(shí)施了2021年度利潤分配，金能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.08元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月2日披露的《關(guān)于“金能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-080）。

　　二、關(guān)于確認(rèn)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股來源的情況

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　　公司于2020年2月18日召開第三屆董事會第二十一次會議、2020年3月5日召開2020年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的議案》。本次回購的股份將用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

　　（二）回購股份的情況

　　2020年9月4日，公司回購期限屆滿，已實(shí)際回購公司股份7,141,951股，占公司總股本的1.06%，上述庫存股存放于公司股份回購專用賬戶，賬戶信息如下：

　　持有人名稱：金能科技股份有限公司回購專用證券賬戶

　　證券賬戶號碼：B883140824

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月8日在上海證券交易所披露的《關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號：2020-133）。

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　　1、公司已在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完成指定上述回購賬戶作為可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股賬戶的手續(xù)。

　　2、若相關(guān)事項(xiàng)有調(diào)整，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　金能科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公告編號：2023-030

　　債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

　　金能科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司（以下簡稱“金獅國貿(mào)”）、金能化學(xué)（齊河）有限公司（以下簡稱“金能化學(xué)”）。

　　●本次擔(dān)保數(shù)量：本次新增20,237.81萬元人民幣保證擔(dān)保。

　　●擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)（青島）有限公司、金獅國貿(mào)、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為人民幣631,000萬元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣266,458.29萬元（含本次擔(dān)保）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）本次新增擔(dān)保情況

　　1、金獅國貿(mào)

　　為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，金獅國貿(mào)向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島黃島支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請開立28,068,738.00美元信用證，于2023年3月25日與農(nóng)業(yè)銀行簽訂編號84040120230000194的《進(jìn)口開證合同》，信用證于2023年3月29日辦理完畢。

　　2023年2月16日，公司與農(nóng)業(yè)銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號84100520230000101，擔(dān)保期限自2023年2月16日至2024年2月15日，擔(dān)保金額最高不超過人民幣120,000萬元。

　　2、金能化學(xué)

　　為滿足資金需求，金能化學(xué)向青島銀行股份有限公司德州齊河支行（以下簡稱“青島銀行”）申請開立人民幣1,289,534.40元銀行承兌匯票，于2023年3月29日與青島銀行簽訂編號為86206/2023/00000862023032914974的《銀行承兌協(xié)議》。

　　2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》，合同編號：青銀齊河票池押字第2023-001號，擔(dān)保期限自2023年3月27日至 2024年3月27日，擔(dān)保金額20,000萬元。

　?。ǘ┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2022年10月28日，公司召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十七次會議，2022年11月14日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會，均審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司增加30億元擔(dān)保額度，本次增加后，公司為全資子公司累計(jì)擔(dān)保額度總額不超過人民幣80億元。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體的《關(guān)于公司及全資子公司之間增加擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2022-136號）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

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　　1、名稱：金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370220MABMWWA61G

　　3、注冊資本：伍仟萬元整

　　4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　5、成立日期：2022年05月05日

　　6、法定代表人：伊國勇

　　7、住所：中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)北京路45號東辦公樓二樓216-2-1室（A）

　　8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煤炭及制品銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；塑料制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　9、與本公司關(guān)系：金獅國貿(mào)是金能科技的全資子公司。

　　10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2022年9月30日，金獅國貿(mào)總資產(chǎn)為987，947,558.78元、總負(fù)債為949,626,537.55元，其中流動(dòng)負(fù)債為949,626,537.55元、凈資產(chǎn)為38,321,021.23元、凈利潤為2,320,021.23元。

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　　1、名稱：金能化學(xué)（齊河）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97

　　3、注冊資本：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分

　　4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　5、成立日期：2022年08月16日

　　6、法定代表人：谷文彬

　　7、住所：山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)西路1號行政辦公樓505室、507 室

　　8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；煤炭及制品銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煉焦；鑄造用造型材料生產(chǎn)；鑄造用造型材料銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品銷售；合成材料銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　9、與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。

　　10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2022年9月30日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為68,233,662.19元、總負(fù)債為322,720.52元，其中流動(dòng)負(fù)債為322,720.52元、凈資產(chǎn)為67,910,941.67元、凈利潤為-141,919.45元。

　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

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　　保證人：金能科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島黃島支行

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　最高擔(dān)保金額：人民幣120,000萬元

　　擔(dān)保范圍：在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的延遲履行債務(wù)利息和延遲履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)及訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

　　擔(dān)保期限：2023年2月16日至2024年2月15日

　?。ǘ┣鄭u銀行

　　質(zhì)押人：金能科技股份有限公司

　　質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行

　　擔(dān)保方式：以票據(jù)及保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保

　　擔(dān)保金額：人民幣20,000萬元

　　擔(dān)保范圍：票據(jù)池質(zhì)押項(xiàng)下質(zhì)押人以票據(jù)池中的所有票據(jù)為授信提供質(zhì)押擔(dān)保。授信期內(nèi)額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人商定，但各種方式授信的使用余額不得超過額度最高限額。

　　授信期限：2023年3月27日至2024年3月27日

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展所需，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司具有絕對控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會損害公司和股東的利益。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)（青島）有限公司、金獅國貿(mào)、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為人民幣631,000萬元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣266,458.29萬元（含本次擔(dān)保），不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：