存量格局下，市場快速輪動，同時賺錢效應(yīng)也更聚焦。

　　上午一開盤，AI上沖，但沒過多久就開始回落。之后，中船系爆發(fā)，帶動軍工股全面走強(qiáng)。

　　上午收盤，上證指數(shù)下跌0.23%，深證成指下跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.12%。半導(dǎo)體及元件概念中，先進(jìn)封裝板塊漲幅居前；新能源賽道中，虛擬電廠板塊大漲。

　　中船系暴漲

　　今天上午，中船系暴漲，昆船智能20%漲停，【中船漢光(300847)、股吧】漲超14%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，近期國際二手油輪價格上漲，主要受新船訂單上漲影響。大量新船訂單面臨著船廠產(chǎn)能相對不足的限制。從目前來看，新接訂單積壓至數(shù)年之后，已經(jīng)成為各大船廠面臨的共同局面。其中不少船廠在一季度新增訂單數(shù)量已經(jīng)超過去年全年，更有船廠目前在手訂單已遠(yuǎn)超過歷史最高年份。

　　華西證券表示，當(dāng)前造船行業(yè)基本面處于20年一輪的船舶大周期與訂單高增長、業(yè)績即將兌現(xiàn)的小周期，民船方面是周期復(fù)蘇邏輯。

　　中船系走強(qiáng)，也帶動了國防軍工概念，新余國科漲超14%，長城軍工、中天火箭漲停，天海防務(wù)漲超9%。

　　華泰證券最新研報(bào)表示，目前軍工行業(yè)合同負(fù)債+預(yù)付款已呈現(xiàn)高位下滑趨勢，或意味著行業(yè)已經(jīng)處于消化“十四五”首批大訂單的尾聲;而行業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量始終保持高位，說明技術(shù)迭代和新裝備發(fā)展在持續(xù)推進(jìn)。2023年的“十四五”中期訂單落地情況或?qū)⒊蔀榘鍓K基本面的晴雨表。

　　AI算力端反彈

　　經(jīng)歷昨天下午慘烈的多殺多后，今天上午，AI迎來反彈，但沖高后有所回落，算力端的服務(wù)器和CPO板塊漲幅突出。

　　服務(wù)器板塊方面，浪潮信息漲超7%，中科曙光漲超2%，工業(yè)富聯(lián)漲超4%，此外，寒武紀(jì)、中興通訊等個股盤中也大漲。

　　CPO板塊中，聯(lián)特科技上漲11.48%，再創(chuàng)歷史新高。

　　算力端大漲，主要催化因素來自有關(guān)服務(wù)器漲價的消息。昨日晚間有媒體報(bào)道，有企業(yè)去年6月購買的AI服務(wù)器不足一年價格漲了近20倍。同期，GPU價格也不斷上漲，例如A100GPU市場單價已達(dá)15萬元，兩個月前為10萬元，漲幅50%，而A800價格漲幅相對更小，價格在9.5萬元左右，上月價格為8.9萬元左右。隔夜美股英偉達(dá)盤中漲超3%，股價一度創(chuàng)2022年1月4日以來新高。

　　其次，據(jù)北京市政府網(wǎng)站近日消息，北京市科委、中關(guān)村管委會制定了《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）（征求意見稿）》，公開征集意見時間為2023年5月12日至5月19日。其中，針對算力不足的問題，北京市提出了三項(xiàng)待定舉措：發(fā)展商業(yè)算力、新增算力基建、建設(shè)多云算力調(diào)度平臺。

　　最后，5月16日，百度公布第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，業(yè)績超市場預(yù)期。

　　市場人士表示，基于降本增效運(yùn)營以及大模型業(yè)務(wù)推動，百度持續(xù)保持著高速的業(yè)績增長。尤其在邁入大模型時代后，百度過往在AI、云業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)層面的高研發(fā)投入已經(jīng)無限接近收獲期，持續(xù)激發(fā)其新增長曲線的搭建進(jìn)展加速。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：牛仲逸