收盤綜評(píng)

　　A股：

　　今日三大指數(shù)低開小幅上行，集體收漲。截至收盤，滬指漲0.04%，深證成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。盤面上，汽車類板塊大漲，汽車電子概念方向領(lǐng)漲，光庭信息（301221）、萬集科技（300552）、德賽西威（002920）、科博達(dá)（603786）等多股漲停；另外，減速器、無人機(jī)、第三代半導(dǎo)體等概念以及醫(yī)藥、旅游、電器儀表等板塊走高；代糖、復(fù)合銅箔等概念以及中船系、房地產(chǎn)、供氣供熱、銀行等板塊走低。兩市超2800只個(gè)股上漲，總成交額約9200億元。

　　中信建投（601066）證券表示，前期制約市場(chǎng)因素逐步轉(zhuǎn)好，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，盈利修復(fù)。6月PMI回升0.2至49，結(jié)束了連續(xù)3個(gè)月的回落走勢(shì)。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速同比降幅也繼續(xù)收窄，庫存也在快速去化，商品價(jià)格下行態(tài)勢(shì)有所緩解，PPI同比已處于底部，預(yù)計(jì)7月迎來明顯回升，且7月一攬子政策落地值得期待，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)持有積極樂觀看法。短期科技減持潮及業(yè)績(jī)預(yù)告期背景下資金預(yù)計(jì)求穩(wěn)為主，把握高賠率+業(yè)績(jī)安全性線索進(jìn)行布局，業(yè)績(jī)預(yù)告期可關(guān)注以下預(yù)期較好細(xì)分：1）消費(fèi)：啤酒、小食品、家電、醫(yī)藥；2）周期：公用事業(yè)，高鐵；3）高端制造：光伏，軍工等。另一方面，部分產(chǎn)業(yè)下半年有望反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)大幅改善，中報(bào)業(yè)績(jī)前后也是較好的中長(zhǎng)期布局點(diǎn)，主要包括：1）高端制造：風(fēng)電、儲(chǔ)能；2）科技：半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、AI產(chǎn)業(yè)鏈、游戲等。

　　港股：

　　港股三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.57%，紅籌指數(shù)漲0.3%，國(guó)企指數(shù)漲0.34%。恒生科技指數(shù)漲0.5%，無人駕駛、創(chuàng)新藥概念漲幅居前，浙江世寶（002703）漲超30%，信達(dá)生物漲超10%。

　　亞太股市：

　　日經(jīng)225指數(shù)跌0.98%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.35%。

　　數(shù)說A股：

　　1、兩市成交額9292.69億元。

　　2、7月4日，截至A股收盤，北向資金合計(jì)凈賣出19.49億元，其中滬股通凈賣出15.85億元，深股通凈賣出3.64億元。北向資金成交金額1072.89億元，占A股總成交額11.55%，交易活躍度下降13.97%。

　　熱點(diǎn)聚焦

　　1、國(guó)家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開征求意見

　　國(guó)家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開征求意見。其中《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》（征求意見稿）中提及，藥品通過競(jìng)價(jià)納入醫(yī)保目錄的，取各企業(yè)報(bào)價(jià)中的最低者作為該通用名藥品的支付標(biāo)準(zhǔn)。如企業(yè)報(bào)價(jià)低于醫(yī)保支付意愿的70%，以醫(yī)保支付意愿的70%作為該藥品的支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量74萬輛 同比增長(zhǎng)30%

　　乘聯(lián)會(huì)綜合預(yù)估6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量74萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)30%。預(yù)計(jì)1-6月全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)353萬輛，同比增長(zhǎng)44%。

　　3、國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》

　　國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，鈦白粉，聚氯乙烯，精對(duì)苯二甲酸，子午線輪胎，工業(yè)硅，衛(wèi)生紙?jiān)垺⒓埥碓?，棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍。

　　4、中國(guó)信托業(yè)年會(huì)釋放轉(zhuǎn)型信號(hào)：決不能依賴類信貸影子銀行和通道業(yè)務(wù)

　　據(jù)澎湃新聞，7月4日，記者獲悉，中國(guó)信托業(yè)年會(huì)于6月30日召開，年會(huì)主題是“信托業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好趨勢(shì)不斷強(qiáng)化，財(cái)富積累的社會(huì)基礎(chǔ)不斷增厚，信托服務(wù)潛在需求不斷培育和釋放。信托業(yè)治理機(jī)制不斷完善，信托機(jī)制的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，信托業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。但要把前景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，必須跨越兩道坎：一是要下決心轉(zhuǎn)型，緊緊圍繞回歸本源這一根本，按照已確立的“三分類”業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，決不能依賴類信貸影子銀行和通道業(yè)務(wù)。二是要下決心獲得市場(chǎng)信任。信任對(duì)信托業(yè)尤為珍貴，這是信托業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的根基。邁過這兩道坎，需要行業(yè)整體凝聚共識(shí)，所有公司共同努力。

　　5、航班管家：6月全民航國(guó)內(nèi)客流量恢復(fù)至2019年的107.5%

　　據(jù)航班管家測(cè)算，2023年6月份全民航旅客運(yùn)輸量約為5268萬人次，同比2019年下降1.4%；6月民航國(guó)內(nèi)運(yùn)力是2019年同期的113.9%，當(dāng)月國(guó)內(nèi)客流量仍保持超過2019年同期的趨勢(shì)，恢復(fù)至2019年的107.5%。

　　公司要聞

　　1、江蘇國(guó)信（002608）：國(guó)信靖江2×100萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目獲核準(zhǔn) 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資83.9億

　　江蘇國(guó)信7月4日晚間公告，國(guó)信靖江2×100萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資83.9億元，項(xiàng)目資本金16.8億元，占項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資的20%。

　　2、祥鑫科技（002965）：5-6月獲得客戶項(xiàng)目定點(diǎn)意向書預(yù)計(jì)總額為131億-134億元

　　祥鑫科技7月4日晚間公告，公司于5-6月獲得客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)意向書，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總額為131億-134億元，其中項(xiàng)目周期1-8年的項(xiàng)目預(yù)計(jì)為109億-111億元、項(xiàng)目周期10-12年的項(xiàng)目預(yù)計(jì)為22億-23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能和光伏逆變器、通信服務(wù)器等行業(yè)。

　　3、金盤科技：簽訂1.09億元儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備銷售合同

　　金盤科技(688676)7月4日晚間公告，公司（賣方）與廈門東源簽訂黃驊市德潤(rùn)500兆瓦漁光互補(bǔ)智慧能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購合同，合同金額為1.09億元。

　　4、萬里揚(yáng)：上半年凈利預(yù)增47.4%-59.68%

　　萬里揚(yáng)（002434）7月4日晚間披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為2.4億元–2.6億元，同比增長(zhǎng)47.4%-59.68%。2023年上半年，公司乘用車變速器產(chǎn)品配套的汽車廠客戶整車終端銷量表現(xiàn)良好，特別是出口銷量同比增長(zhǎng)較多，有效帶動(dòng)了公司乘用車CVT自動(dòng)變速器銷量的大幅增長(zhǎng)。公司銷售產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，盈利能力較強(qiáng)的產(chǎn)品銷量比例提高。同時(shí)，公司全面推動(dòng)智能制造，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，有效降低了生產(chǎn)成本。

　　5、宇通客車：6月汽車銷量同比增長(zhǎng)111.55%

　　宇通客車（600066）7月4日晚間公告，6月汽車銷量4726輛，同比增長(zhǎng)111.55%。本年累計(jì)銷量15134輛，同比增長(zhǎng)30.84%。

　　6、康恩貝：上半年凈利同比預(yù)增139.4%-163.35%

　　康恩貝（600572）7月4日晚間發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5億元-5.5億元，同比增長(zhǎng)139.4%-163.35%。報(bào)告期內(nèi)，公司核心產(chǎn)品“康恩貝”牌腸炎寧系列產(chǎn)品等銷售增長(zhǎng)較好；轉(zhuǎn)讓珍視明公司7.84%股權(quán)，確認(rèn)了股權(quán)處置凈利潤(rùn)約8600萬元。