今天早上，海關(guān)總署動(dòng)手了！

　　據(jù)“海關(guān)發(fā)布”微信公眾號(hào)消息，7月7日，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局負(fù)責(zé)人就國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)發(fā)布日本福島核污染水處置綜合評(píng)估報(bào)告回答記者提問。為防范受到放射性污染的日本食品輸華，保護(hù)中國(guó)消費(fèi)者進(jìn)口食品安全，中國(guó)海關(guān)禁止進(jìn)口日本福島等十個(gè)縣（都）食品，對(duì)來自日本其他地區(qū)的食品特別是水產(chǎn)品（含食用水生動(dòng)物）嚴(yán)格審核隨附證明文件，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)格實(shí)施100%查驗(yàn)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)放射性物質(zhì)的檢測(cè)監(jiān)測(cè)力度，確保日本輸華食品安全，嚴(yán)防存在風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品輸入。那么，核檢測(cè)類的公司是否將迎來機(jī)會(huì)？

　　從市場(chǎng)層面來看，芯片股的預(yù)期又凌亂了。美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA) 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(6日)公布5 月全球晶片銷售額為407億美元，較4月增長(zhǎng)1.7%，但比去年同期減少21.1%，為連續(xù)11個(gè)月大幅下滑。但令人奇怪的是，摩根士丹利將其對(duì)大中華區(qū)半導(dǎo)體股票的評(píng)價(jià)上調(diào)為具有吸引力，稱“科技行業(yè)通縮加上長(zhǎng)期的人工智能(AI)半導(dǎo)體需求”將觸發(fā)邏輯半導(dǎo)體的下一個(gè)行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。

　　今日早盤，半導(dǎo)體指數(shù)一度大幅殺跌2.2%，但在摩根士丹利的報(bào)告出來之后，這個(gè)板塊出現(xiàn)了拉升行情。不過，截至目前，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤。半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)會(huì)是否真的已經(jīng)到來？

　　海關(guān)總署動(dòng)手

　　據(jù)“海關(guān)發(fā)布”微信公眾號(hào)消息，7月7日，海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局負(fù)責(zé)人就國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)發(fā)布日本福島核污染水處置綜合評(píng)估報(bào)告回答記者提問。

　　該負(fù)責(zé)人表示，2011年日本福島核泄漏事故發(fā)生以來，中國(guó)海關(guān)一直高度重視事故導(dǎo)致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對(duì)福島核泄漏事故發(fā)生后采取的相關(guān)措施，持續(xù)開展對(duì)日本食品放射性污染風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估并及時(shí)應(yīng)對(duì)。為防范受到放射性污染的日本食品輸華，保護(hù)中國(guó)消費(fèi)者進(jìn)口食品安全，中國(guó)海關(guān)禁止進(jìn)口日本福島等十個(gè)縣（都）食品，對(duì)來自日本其他地區(qū)的食品特別是水產(chǎn)品（含食用水生動(dòng)物）嚴(yán)格審核隨附證明文件，強(qiáng)化監(jiān)管，嚴(yán)格實(shí)施100%查驗(yàn)，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)放射性物質(zhì)的檢測(cè)監(jiān)測(cè)力度，確保日本輸華食品安全，嚴(yán)防存在風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品輸入。

　　中國(guó)海關(guān)注意到國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)近日就日本福島核污染水排海方案發(fā)布的綜合評(píng)估報(bào)告。這份報(bào)告未能充分反映所有參加評(píng)估工作各方專家的意見，有關(guān)結(jié)論未能獲得各方專家一致認(rèn)可。日方在排海的正當(dāng)性、凈化裝置的可靠性、監(jiān)測(cè)方案的完善性等方面還存在諸多問題。

　　當(dāng)前，日本核污染水排海問題已成全球關(guān)注焦點(diǎn)，也引起中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自日本進(jìn)口食品安全的擔(dān)憂。中國(guó)海關(guān)將保持高度警惕，以對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者絕對(duì)負(fù)責(zé)為原則，視事態(tài)發(fā)展及時(shí)采取一切必要措施，確保中國(guó)消費(fèi)者餐桌上的安全。

　　從上述表述中，我們可以注意到這樣一條：持續(xù)加強(qiáng)對(duì)放射性物質(zhì)的檢測(cè)監(jiān)測(cè)力度！那么，核輻射檢測(cè)設(shè)備是否會(huì)迎來機(jī)會(huì)呢？從個(gè)股表現(xiàn)來看，的確出現(xiàn)了異動(dòng)行情。核輻射檢測(cè)概念股捷強(qiáng)裝備（300875）今天早盤逆市大舉拉升，即是明證。

　　去年5月11日，該公司發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買王啟光等持有的卡迪諾科技合計(jì)100%的股權(quán)并募集配套資金?？ǖ现Z科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為核輻射檢測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備以及核輻射防護(hù)的技術(shù)研究、設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，下游客戶涵蓋軍方、核工業(yè)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、海關(guān)商檢、國(guó)土安全、科研院校、工礦等眾多領(lǐng)域?？梢哉f是一個(gè)相對(duì)地道的檢測(cè)概念股。不過，該題材股是否具備持續(xù)性，還有待觀察。

　　芯片股的預(yù)期凌亂了？

　　今天早盤，芯片股的一度有崩盤之勢(shì)，但后續(xù)被逐漸拉回。

　　在這個(gè)過程當(dāng)中，有一個(gè)利好的因素助推，亦有一個(gè)不好的消息傳出。

　　利好的方向是，摩根士丹利將其對(duì)大中華區(qū)半導(dǎo)體股票的評(píng)價(jià)上調(diào)為具有吸引力，稱“科技行業(yè)通縮加上長(zhǎng)期的人工智能(AI)半導(dǎo)體需求”將觸發(fā)邏輯半導(dǎo)體的下一個(gè)行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。摩根士丹利分析師Charlie Chan等在7月6日?qǐng)?bào)告中寫道，大中華區(qū)半導(dǎo)體股票處于“U形”周期復(fù)蘇底部，從歷史上看，半導(dǎo)體庫(kù)存天數(shù)的逆轉(zhuǎn)是行業(yè)股的一個(gè)強(qiáng)信號(hào)?？紤]到AI半導(dǎo)體的長(zhǎng)期趨勢(shì)，重申高配建議；上調(diào)包括臺(tái)積電在內(nèi)的頭部AI半導(dǎo)體公司的盈利預(yù)期；建議有選擇地參與智能手機(jī)半導(dǎo)體周期的觸底反彈，將韋爾股份（603501）評(píng)級(jí)上調(diào)至高配，將匯頂科技（603160）評(píng)級(jí)調(diào)整至平配，將日月光評(píng)級(jí)上調(diào)至高配，將長(zhǎng)電科技（600584）評(píng)級(jí)上調(diào)至平配。

　　不利的消息是，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(6日)公布，5月全球晶片銷售額為407億美元，較4月增長(zhǎng)1.7%，但比去年同期減少21.1%，為連續(xù)11個(gè)月大幅下滑。按年來看，僅歐洲地區(qū)實(shí)現(xiàn)正成長(zhǎng)，年增5.9%，日本、美洲、亞太地區(qū)以及中國(guó)仍大幅下滑。SIA引用世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)估2023 年全球晶片銷售額將下滑10.3%，2024年反彈11.9%。昨晚，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌1.24%。

　　花旗研究(Citi Research)分析師Christopher Danley表示，銷售成長(zhǎng)和定價(jià)在上升，但他仍對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)抱持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)估受庫(kù)存調(diào)整影響，將在夏季調(diào)降展望。

　　由此來看，目前業(yè)內(nèi)對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的分歧依然較大。對(duì)于成長(zhǎng)股而言，一方面是需求，另一方面也需要貨幣政策來配合拔高估值。從目前的情況來看，全球需求依然存在一些問題，美元加息亦未停止。這個(gè)時(shí)候，單靠數(shù)據(jù)來推斷預(yù)期，可能也比較危險(xiǎn)。