受外圍市場(chǎng)大幅震蕩等因素影響，北上資金避險(xiǎn)情緒上升，本周凈賣(mài)出91.6億元，為連續(xù)第3周凈賣(mài)出。分市場(chǎng)看，滬股通凈賣(mài)出51.58億元，累計(jì)凈買(mǎi)入跌破萬(wàn)億大關(guān)，創(chuàng)近4個(gè)月來(lái)新低；深股通凈賣(mài)出40.02億元。

　　汽車(chē)行業(yè)本周逆勢(shì)獲得超24億元凈買(mǎi)入，為唯一凈買(mǎi)入超20億元的行業(yè)；通信行業(yè)則獲得逾17億元凈買(mǎi)入，國(guó)防軍工、有色金屬、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)也獲得超億元加倉(cāng)。食品飲料行業(yè)本周凈賣(mài)出近23億元，銀行、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)則被減持超10億元。

　　弱市中，業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)并超預(yù)期的個(gè)股受到北上資金重點(diǎn)關(guān)注。仕凈科技（301030）為光伏制程污染治理龍頭，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.79億元，同比增長(zhǎng)99.49%；凈利潤(rùn)3570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)179.41%。而根據(jù)國(guó)海證券統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，仕凈科技新增中標(biāo)金額高達(dá)42億元。

　　本周，北上資金斥資逾2.16億元，增持仕凈科技約327萬(wàn)股，持倉(cāng)由上周末220萬(wàn)股猛增至547萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)149%，總持股連創(chuàng)歷史新高。增持股份占到流通股本3.11%，為本周增持股份占流通股本比例最高個(gè)股。

　　歌爾股份（002241）預(yù)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.33億元~4.99億元，同比下降76%~84%。不過(guò)一季度，歌爾股份盈利1.06億元，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告推算，二季度歌爾股份凈利潤(rùn)為2.27億元~3.93億元，環(huán)比增長(zhǎng)114%~271%。

　　北上資金本周凈買(mǎi)入歌爾股份8.59億元，增持4754萬(wàn)股，總持股由上周末9369萬(wàn)股，增至1.41億股，創(chuàng)近半年來(lái)新高，增倉(cāng)幅度也高達(dá)逾50%。

　　比亞迪（002594）、寧德時(shí)代（300750）、陽(yáng)光電源（300274）、濰柴動(dòng)力（000338）等一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)抱有極大預(yù)期的個(gè)股本周也獲得北上資金超億元逆勢(shì)凈買(mǎi)入。

　　此外，北上資金對(duì)受政策影響的有色金屬相關(guān)個(gè)股也是大幅加倉(cāng)。

　　本周，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告，該公告自2023年8月1日起正式實(shí)施。

　　我國(guó)是全球最大的鍺生產(chǎn)國(guó)，近十年來(lái)累計(jì)供應(yīng)全球68.5%的鍺。鍺主要用于紅外光電、光纖通訊、電子及光伏等領(lǐng)域。隨著航空航天和地面光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鍺的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。受出口管制影響，市場(chǎng)普遍預(yù)期鍺價(jià)格將大幅上漲，鍺生產(chǎn)相關(guān)上市公司因此受到市場(chǎng)追捧。

　　本周，北上資金凈買(mǎi)入馳宏鋅鍺（600497）逾2億元，增持3815萬(wàn)股，總持股由上周末1140萬(wàn)股增至4955萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)335%，持股及持股市值雙雙創(chuàng)4年多來(lái)新高。

　　馳宏鋅鍺在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司主要從事鋅、鉛、鍺系列產(chǎn)品的采選和冶煉，具有年采選礦石300萬(wàn)噸、礦產(chǎn)鉛鋅金屬產(chǎn)能40萬(wàn)噸、鉛鋅冶煉產(chǎn)能63萬(wàn)噸、銀150噸、金70千克、鍺產(chǎn)品60噸，以及鎘、鉍、銻等稀貴金屬400余噸的綜合生產(chǎn)能力。

　　云南鍺業(yè)（002428）則連續(xù)3日開(kāi)盤(pán)漲停，而就在第3個(gè)漲停板，北上資金依然趁開(kāi)板之際，大舉增持逾274萬(wàn)股，總持倉(cāng)達(dá)到1464萬(wàn)股，創(chuàng)近2年來(lái)新高。