盟固利7月19日晚間披露招股意向書，公司擬首次公開發(fā)行股份5800萬股，占發(fā)行后總股本比例為12.62%，本次公開發(fā)行股票全部為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。初步詢價時間為7月24日，預(yù)計(jì)發(fā)行日期為7月28日，申購日期為7月28日。

　　招股意向書顯示，盟固利的主營業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。公司自2000年開始進(jìn)入鋰電池正極材料市場，于2005年獲得“國家科技進(jìn)步二等獎”，是國內(nèi)主要的鋰電池正極材料供應(yīng)商之一，具備了高電壓鈷酸鋰、高鎳系列三元材料的研制和量產(chǎn)能力。

　　2022年，公司鈷酸鋰產(chǎn)品銷售規(guī)模占據(jù)全國市場份額的8%，位居行業(yè)第四名，4.4V、4.45V高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品已在國內(nèi)大客戶中形成批量穩(wěn)定供應(yīng)，同時公司還在持續(xù)探索鈷酸鋰產(chǎn)品的高電壓化，以力爭突破4.48V、4.50V的技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)更高能量密度的同時保持材料的穩(wěn)定性。

　　三元材料方面，公司抓住我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，主要從5系及6系的單晶、常規(guī)顆粒等多方向進(jìn)行開發(fā)，同時推出8系高鎳產(chǎn)品。

　　借助多年來技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累的先發(fā)優(yōu)勢，盟固利拓展了眾多知名鋰電池客戶。在3C消費(fèi)電池領(lǐng)域，公司與【珠海冠宇(688772)、股吧】、比亞迪、力神、寧波維科電池有限公司等知名電池企業(yè)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系；在動力電池領(lǐng)域，公司與億緯鋰能、力神、比亞迪等知名電池企業(yè)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，并已通過寧德時代的供應(yīng)商認(rèn)證。

　　業(yè)績方面，2020年-2022年，盟固利分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.46億元、28.27億元和32.34億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7995.46萬元、1.05億元和9232.86萬元。盟固利表示，報告期內(nèi)，公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極拓展客戶和市場，適時增加產(chǎn)能投入，帶來營業(yè)收入持續(xù)增長。

　　研發(fā)方面，2020年-2022年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為4892.17萬元、7288.13萬元和7095.13萬元，占營業(yè)收入比例分別為2.97%、2.58%和2.19%。報告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用支出主要由材料耗用、職工薪酬及折舊費(fèi)用構(gòu)成。

　　盟固利表示，2020年度，隨著公司部分研發(fā)項(xiàng)目的完成，中試及量試階段形成的產(chǎn)品銷售數(shù)量增加，沖減研發(fā)費(fèi)用使得材料耗用規(guī)模下降，相應(yīng)研發(fā)投入規(guī)模及占營業(yè)收入比例均有所下降。2021年度，公司加大研發(fā)投入規(guī)模，但營業(yè)收入的增長使得研發(fā)費(fèi)用占比有所下降。2022年度，公司研發(fā)費(fèi)用同比略有下降，但公司2022年度營業(yè)收入規(guī)模增長，使得研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重有所降低。

　　根據(jù)招股意向書，盟固利本次擬公開發(fā)行5800萬股，擬募集資金7億元，募集資金計(jì)劃用于年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬按照高鎳NCA三元材料產(chǎn)品要求建設(shè)4條高鎳鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線，1條高鎳三元材料中試線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)1萬噸，可同時生產(chǎn)高鎳NCA三元材料、Ni8系NCM三元材料、Ni9系NCM三元材料以及Ni6系NCM三元材料產(chǎn)品。

　　盟固利表示，本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司綜合產(chǎn)能將達(dá)到約3.49萬噸/年，其中三元正極材料產(chǎn)能約2.25萬噸/年，有助于提高公司智能制造水平，讓公司成為國內(nèi)主要電池生產(chǎn)商的穩(wěn)定供貨商，推動公司業(yè)務(wù)和收入規(guī)模的持續(xù)快速增長。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：周佳