在王炸級(jí)別利好的推動(dòng)下，A股周一盡管大幅高開(kāi)，卻最終小幅收漲，在這背后量化交易引起了廣泛討論。在周五盤后，證監(jiān)會(huì)也表示，證監(jiān)會(huì)表示，程序化交易在特定市場(chǎng)環(huán)境下存在加大市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有必要因勢(shì)利導(dǎo)促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。本周A股市場(chǎng)還有哪些亮點(diǎn)？還有哪些看點(diǎn)？我們來(lái)一起回顧一下。

　　一周指數(shù)表現(xiàn)及成交量概覽

　　在27日“王炸”利好的推動(dòng)下，周一A股三大指數(shù)大幅跳空高開(kāi)，滬指、深成指漲超5%，創(chuàng)業(yè)板指漲近7%，不過(guò)全天市場(chǎng)卻呈現(xiàn)高開(kāi)低走態(tài)勢(shì)，當(dāng)天三大指數(shù)收盤漲幅僅約1%。周二A股低開(kāi)高走繼續(xù)反彈，周三至周五市場(chǎng)縮量震蕩。全周維度看，滬指累計(jì)上漲2.26%，深成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%，上證50指數(shù)漲1.89%相對(duì)落后，滬深300指數(shù)漲2.22%，科創(chuàng)50指數(shù)則強(qiáng)勁反彈，累漲7.4%。

　　本周一兩市成交額超過(guò)1.1萬(wàn)億元，系8月7日以來(lái)首次突破萬(wàn)億規(guī)模，周二盡管量能依舊維持在1萬(wàn)億元上方，但卻開(kāi)始出現(xiàn)縮量，周三至周五亦延續(xù)萎縮態(tài)勢(shì)。本周A股兩市日均成交額顯著放大至9445.33億元，前一周該數(shù)據(jù)報(bào)7509.16億元。

　　行業(yè)板塊表現(xiàn)及熱點(diǎn)題材復(fù)盤

　　全周維度來(lái)看，申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)漲多跌少，電子行業(yè)收獲7%的漲幅領(lǐng)跑，煤炭行業(yè)漲超6%，美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備、輕工制造、汽車、家用電器，計(jì)算機(jī)等漲超5%，傳媒、通信漲逾4%；環(huán)保行業(yè)“綠意盎然”，本周大跌3%，銀行、公用事業(yè)、非銀金融則小幅下跌。

　　本周半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出色，消息面上，未發(fā)先售的華為Mate 60橫空出世，雖然官方并未列出Mate 60Pro的處理器信息，同時(shí)也并未說(shuō)明是否支持5G網(wǎng)絡(luò)，但市場(chǎng)對(duì)于麒麟芯、5G等方面的討論尤為熱烈。華泰證券指出，華為手機(jī)是否后續(xù)會(huì)支持5G功能，對(duì)于明年能否回到中國(guó)市場(chǎng)第一至關(guān)重要，也是影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在內(nèi)中國(guó)科技行業(yè)的重要因素之一。

　　機(jī)器人概念曾在周二掀漲停潮，消息面上拓普集團(tuán)（601689）半年報(bào)顯示，公司本年度形成年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)的一期產(chǎn)能，后續(xù)將年產(chǎn)能提升至百萬(wàn)臺(tái)。另外，在世界機(jī)器人大會(huì)上，多家公司人形機(jī)器人新品扎堆發(fā)布，也給行業(yè)增添了熱度。近期比亞迪（002594）入股上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司，占據(jù)3.78%的股權(quán)。

　　科創(chuàng)板表現(xiàn)較為出色，科創(chuàng)板次新股更是跑出多只牛股?？苿?chuàng)板近期利好云集，一是政策密集落地，尤其證監(jiān)會(huì)對(duì)IPO的階段性收緊，對(duì)大股東減持行為的規(guī)范，更利好科創(chuàng)板。二是近期半導(dǎo)體、科技圈大消息不斷。三是科創(chuàng)板的高彈性、強(qiáng)貝塔屬性。四是科創(chuàng)50點(diǎn)位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位。五是首批科創(chuàng)100ETF基金啟動(dòng)發(fā)行。另外市場(chǎng)還傳出投資“門檻”降低的消息。

　　一周十大牛熊股榜單

　　本周十大牛股中，裝修建材疊加中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的我樂(lè)家居（603326）5連板大漲60.96%領(lǐng)跑；華為概念疊加中報(bào)扭虧為盈的智云股份（300097）大漲60.86%屈居第二，華為概念股捷榮技術(shù)（002855）漲46.59%，同屬華為概念的強(qiáng)瑞技術(shù)（301128）則漲近40%；科創(chuàng)板次新股康鵬科技、盛邦安全、慧智微分別上漲55.47%、52.84%、42.52%；北交所明陽(yáng)科技在周四30CM漲停，本周累漲49.64%，此前公司公布上半年凈利同比增加47.55%；機(jī)器人概念股中馬傳動(dòng)（603767）、步科股份分別漲44.05%、41.01%；半導(dǎo)體及元件概念中的中富電路（300814）漲%。

　　本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）

　　熊股方面，贏合科技（300457）本周累跌22.51%成為第一熊股，周三該股20CM漲停，公司回應(yīng)稱董秘跟機(jī)構(gòu)交流的內(nèi)容被市場(chǎng)誤讀；上半年凈利同比下滑33%的科沃斯（603486）本周股價(jià)跌20.64%；核污染概念炒作退潮，江鹽集團(tuán)（601065）跌18.86%、百洋股份（002696）跌16.31%、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（300094）跌14.81%，巴安水務(wù)（300262）跌14.66%、三維天地（301159）跌14.43%、譜尼測(cè)試（300887）跌14.4%；大金融降溫，恒銀科技（603106）跌15.34%；北交所創(chuàng)遠(yuǎn)信科周二盤中閃崩一度觸及跌停，本周累跌14.64%。

　　本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）公司

　　A股千億市值公司榜單

　　截至周五收盤，A股共121家千億市值公司，總數(shù)較前一周凈增4家，其中，中國(guó)鋁業(yè)（601600）、寶豐能源（600989）、億緯鋰能（300014）、TCL中環(huán)（002129）、傳音控股因股價(jià)上漲，總市值突破千億關(guān)口，中國(guó)人壽（601628）也因股價(jià)上漲離開(kāi)本榜單，進(jìn)入“萬(wàn)億市值俱樂(lè)部”。

　　與前一周五收盤時(shí)相比，從市值增減金額來(lái)看，近兩周的千億市值公司中，中國(guó)人壽市值一周增長(zhǎng)627.48億元領(lǐng)跑，中國(guó)平安市值增長(zhǎng)562.7億元，比亞迪、中芯國(guó)際等市值均增加超400億元，海光信息、山西汾酒（600809）、?？低暎?02415）市值增長(zhǎng)超200億元，中國(guó)海油（600938）、中國(guó)太保（601601）、美的集團(tuán)（000333）市值分別增加約190億元。

　　千億市值公司市值增長(zhǎng)金額TOP10

　　本周多只券商股出現(xiàn)顯著回調(diào)，中金公司（601995）市值蒸發(fā)逾近190億元，中信證券市值下跌超155億元，邁瑞醫(yī)療（300760）市值也跌去105.36億元，長(zhǎng)江電力（600900）、華能國(guó)際（600011）市值均蒸發(fā)超80億元，民生銀行、五糧液（000858）、申萬(wàn)宏源總市值減少逾70億元，中國(guó)銀河（601881）、中國(guó)電信（601728）市值分別減少67.53億元、64.06億元。

　　千億市值公司市值蒸發(fā)金額TOP10

　　從市值增幅來(lái)看（即周漲幅），前五名分別為海光信息、傳音控股、兗礦能源（600188）、中芯國(guó)際、金山辦公；總市值降幅來(lái)看（即周跌幅），前五名分別為中金公司、華能國(guó)際、申萬(wàn)宏源、中國(guó)銀河、民生銀行。

　　截至當(dāng)前，千億市值榜單中總市值TOP5為：中國(guó)平安（9123.33元）、中國(guó)海油（9109.04億元）、招商銀行（8138.44億元）、中國(guó)石化（7325.67億元）、比亞迪（7252.24億元）。

　　新股風(fēng)向標(biāo)

　　本周僅4只新股上市交易，目前A股上市公司數(shù)量接近5270家。從新股上市首日收盤漲幅表現(xiàn)來(lái)看，金帝股份首日翻倍，漲幅達(dá)121.73領(lǐng)跑，多浦樂(lè)、視聲智能、【儒競(jìng)科技(301525)、股吧】首日收盤漲幅分別為48.86%、23.4%以及23.54%，本周上市的新股未現(xiàn)破發(fā)情形（含盤中）。

　　主力資金動(dòng)向揭秘

　　本周主力資金略有修復(fù)，5日累計(jì)凈賣出金額減少至881.34億元，而前一周主力凈出逃規(guī)模為1200.94億元。

　　行業(yè)維度來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)成為主力資金“心頭好”，5日凈流入金額高達(dá)16.7億元，保險(xiǎn)凈流入金額也超過(guò)10億元，汽車整車、商業(yè)百貨、工程機(jī)械、家電行業(yè)、風(fēng)電設(shè)備、電機(jī)、醫(yī)療服務(wù)、航空機(jī)場(chǎng)等板塊成為本周為數(shù)不多的主力資金凈流入行業(yè)；證券行業(yè)遭主力“瘋狂出逃”，5日凈賣出金額高達(dá)167.28億元，軟件開(kāi)發(fā)凈流出逾70億元，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、銀行分別遭凈流出53.6億元、36.35億元，文化傳媒、環(huán)保行業(yè)、專用設(shè)備、通信設(shè)備、電池等行業(yè)凈流出規(guī)模超20億元。

　　個(gè)股方面，邁瑞醫(yī)療獲主力資金青睞，5日凈流入金額為8.48億元，領(lǐng)跑全A，中芯國(guó)際、中國(guó)平安、比亞迪凈流入金額超6億元，C儒競(jìng)（301525）、北方華創(chuàng)（002371）、中微公司、海光信息凈流入規(guī)模超5億元，拓普集團(tuán)、立訊精密（002475）、中科曙光（603019）、中國(guó)太保、三花智控（002050）、賽力斯（601127）、昆侖萬(wàn)維（300418）等亦較受主力資金青睞。多只券商股遭主力資金大幅出逃，東方5日主力凈流出金額高達(dá)36.67億元居兩市之首，太平洋、指南針（300803）、中信證券分別凈流出18.39億元，15.72億元，14.51億元，五糧液、首創(chuàng)證券（601136）凈流出超9億元，贏合科技、信達(dá)證券（601059）凈流出超8億元，中國(guó)銀河、科大訊飛（002230）、中金公司凈流出逾7億元，云鋁股份（000807）、海通證券、錦龍股份（000712）、光大證券、申萬(wàn)宏源等凈流出規(guī)模居前。

　　北向資金動(dòng)向

　　本周五港股市場(chǎng)因八號(hào)風(fēng)球全天停止交易，滬深股通亦跟隨“暫?！薄?shù)據(jù)顯示，北上資金成交凈賣出156.86億元，連續(xù)4周撤離。目前北向資金已連續(xù)5日凈賣出。整個(gè)8月，僅4個(gè)交易日凈流入，全月累計(jì)減倉(cāng)接近900億元，單月凈賣出額創(chuàng)歷史新高。

　　北向資金凈流入情況疊加上證指數(shù)

　　行業(yè)增倉(cāng)方面，截至8月31日的近5個(gè)交易日數(shù)據(jù)顯示，軟件開(kāi)發(fā)被北向資金凈買入金額最多，達(dá)到了15.6億元，通信設(shè)備排在第二，期間獲北向資金增持金額近12億元，汽車整車增持金額近10億元，光學(xué)光電子、電池、計(jì)算機(jī)設(shè)備、等也較受“外資”青睞。北向資金對(duì)證券行業(yè)的態(tài)度“急轉(zhuǎn)直下”，該行業(yè)遭凈賣出最多，規(guī)模達(dá)到54.17億元，釀酒行業(yè)遭減持規(guī)模超過(guò)45億元，銀行、食品飲料、游戲、電子元件等行業(yè)凈賣出額規(guī)?？壳啊?/p>

　　個(gè)股變動(dòng)方面，截至8月24日的近5個(gè)交易日數(shù)據(jù)顯示，北向資金大比例加倉(cāng)個(gè)股名單中，變動(dòng)比例最高的是熱景生物，變動(dòng)比例高達(dá)1772.45%，真蘭儀表（301303）、安旭生物、隆達(dá)股份、博拓生物、濤濤車業(yè)（301345）等變動(dòng)比例也相對(duì)較高，采納股份（301122）、隆揚(yáng)電子（301389）、伊戈?duì)枺?02922）、杭州熱電（605011）等增持變動(dòng)比例靠前。

　　近5日北向資金大比例加倉(cāng)個(gè)股

　　同期，北向資金大比例減倉(cāng)個(gè)股名單中，ST中珠（600568）變動(dòng)比例最高，美利云（000815）、貴繩股份（600992）、倍杰特（300774）、百納千成（300291）、中科環(huán)保（301175）、豐樂(lè)種業(yè)（000713）等變動(dòng)比靠前。

　　近5日北向資金大比例減倉(cāng)個(gè)股

　　如果從同期持股比例變動(dòng)量來(lái)看，德昌股份（605555）、愛(ài)麗絲、嘉環(huán)科技（603206）、四方光電、利歐股份（002131）、鼎通科技、安旭生物、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、派能科技等獲大比例增持，其中多只個(gè)股為科創(chuàng)板股票，綠的諧波、洲際油氣、仕凈科技（301030）、天虹股份（002419）、福鞍股份（603315）廈門象嶼（600057）、浙數(shù)文化（600633）等則遭大比例減持。

　　如果從同期北向資金增持金額來(lái)看，寧德時(shí)代（300750）比亞迪、國(guó)電南瑞（600406）、三花智控、美的集團(tuán)、匯川技術(shù)（300124）等獲北向資金大手筆加倉(cāng)，而五糧液、邁瑞醫(yī)療、中信證券、云鋁股份、華友鈷業(yè)（603799）、邁為股份（300751）、海天味業(yè)（603288）、平安銀行等遭北向資金大規(guī)模減持。

　　機(jī)構(gòu)最新調(diào)研路線圖

　　2023年中報(bào)披露完畢機(jī)構(gòu)加緊調(diào)研步伐。本周（8.25-8.31）已披露相關(guān)調(diào)研信息的上市公司數(shù)量達(dá)到540家（前一周為176家），主要集中在通用設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、半導(dǎo)體、IT服務(wù)、電池、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、專用設(shè)備、醫(yī)療器械、汽車零部件等行業(yè)。上述公司中81家公司獲得超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，澳華內(nèi)鏡成為機(jī)構(gòu)“寵兒”，合計(jì)有538家機(jī)構(gòu)深入調(diào)研。

　　邁瑞醫(yī)療、立訊精密、珀萊雅（603605）均獲超400家機(jī)構(gòu)“扎堆”，邁為股份、天孚通信（300394）、漢鐘精機(jī)（002158）、立高食品（300973）、高測(cè)股份、傳音控股、華銳精密獲得了超過(guò)300家機(jī)構(gòu)的聚焦，中際旭創(chuàng)（300308）、金盤科技、兆威機(jī)電（003021）、優(yōu)利德、弘亞數(shù)控（002833）、華峰測(cè)控等也迎來(lái)了超200家機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

　　本周獲得超過(guò)100家機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司

　　附：一圖回顧影響市場(chǎng)走勢(shì)重要消息