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　　滬深A(yù)股漲逾1%近4200只個(gè)股上漲

　　北向資金昨凈買入近70億元

　　昨日，大盤高開后全天震蕩攀升，主板兩大指數(shù)均收漲1.4%，北證50指數(shù)受利好刺激上漲近6%。順周期、科技股爭(zhēng)奪短線資金，油氣、鋼鐵、華為概念、煤炭等板塊漲幅居前，A股全天接近4200只股票上漲，兩市量能放大至8800多億元，北向資金強(qiáng)勢(shì)回歸，大幅“掃貨”近70億元，結(jié)束連續(xù)5個(gè)交易日凈賣出。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，昨日交投情緒明顯轉(zhuǎn)暖，權(quán)重搭臺(tái)、題材唱戲的節(jié)奏利于行情進(jìn)一步展開，但短期還需補(bǔ)量，建議投資者以低吸為主。

　　資金追捧順周期、科技股

　　昨日早盤，A股上演了“眉飛色舞”行情，鍺鎵、小金屬、稀有金屬、稀土、煤炭等板塊漲幅居前。個(gè)股中，吉翔股份（603399）漲停，中國鋁業(yè)（601600）漲逾8%，羅平鋅電（002114）、中金嶺南（000060）、中國稀土（000831）、中鎢高新（000657）、章源鎢業(yè)（002378）、中礦資源（002738）、山西焦煤（000983）、晉控煤業(yè)（601001）等個(gè)股紛紛漲逾5%。此外，鋼鐵、石油、鋰礦、水泥等周期股昨日漲勢(shì)均不錯(cuò)，準(zhǔn)油股份（002207）、寶地礦業(yè)（601121）、中潤資源（000506）等漲停，中國石化上漲3%。

　　白酒、家居建材等消費(fèi)股昨日亦表現(xiàn)不錯(cuò)。瑞幸咖啡與貴州茅臺(tái)（600519）聯(lián)名推出的醬香拿鐵，昨日在朋友圈刷屏，吸引了不少資金對(duì)白酒股的關(guān)注。金徽酒（603919）強(qiáng)勢(shì)封板，舍得酒業(yè)（600702）、口子窖（603589）、皇臺(tái)酒業(yè)（000995）、老白干酒（600559）均漲超6%，五糧液（000858）漲超5%，而貴州茅臺(tái)僅小漲0.81%。家居板塊開始與地產(chǎn)股做切割，我樂家居（603326）加速六連板，堅(jiān)朗五金（002791）漲停，科順股份（300737）、華新水泥（600801）、蒙娜麗莎（002918）等集體大漲。

　　華為產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股在經(jīng)歷早盤疲軟后，下午盤發(fā)力趕上。其中，捷榮技術(shù)（002855）四連板，易華錄（300212）、華力創(chuàng)通（300045）20CM漲停，中富電路（300814）、世紀(jì)鼎利（300050）、潤和軟件（300339）均漲超10%，常山北明（000158）、拓維信息（002261）下午拉升封板。而半導(dǎo)體及元件概念昨日表現(xiàn)不佳，拓荊科技跌近6%，晶晨股份跌近5%，芯源微、富創(chuàng)精密、中微公司等均下跌，但龍頭中芯國際放量翹尾收漲6%。

　　整體看，昨日A股呈現(xiàn)普漲格局，4188只股票上漲，下跌個(gè)股不足1000只，其中有58只漲停，跌停僅有2只。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.4%，報(bào)3177.06點(diǎn)；深證成指上漲1.41%；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.85%。北證50指數(shù)上漲5.92%，成交額創(chuàng)下指數(shù)設(shè)立以來新高。A股昨日全天成交8800多億元，北向資金恢復(fù)交易后環(huán)比放量近1500億元，北向資金昨日全天大幅凈買入68.84億元。

　　近期關(guān)注成交量變化

　　“周一指數(shù)全天強(qiáng)勢(shì)，分時(shí)上白線領(lǐng)漲黃線，說明權(quán)重股表現(xiàn)積極活躍，助力指數(shù)上攻。走勢(shì)上看，上證指數(shù)回踩5日線后再度向上攻擊，并有蓄勢(shì)重回前期形成的中樞之勢(shì)，同時(shí)60分鐘級(jí)別看均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，趨勢(shì)向好。接下來要注意上方MA120和MA250附近的突破情況?！痹催_(dá)投資顧問王玉倩昨日盤后分析稱。

　　王玉倩進(jìn)一步分析指出，創(chuàng)業(yè)板指結(jié)束連陰格局，形態(tài)上也有止跌企穩(wěn)之勢(shì)，不過短期并未成功突破上周一假陰線半分位，而且成交量也并未有效放大，因此短期不排除還會(huì)有反復(fù)的預(yù)期。科創(chuàng)50相對(duì)弱勢(shì)，大部分時(shí)間維持綠盤運(yùn)行格局，這背后體現(xiàn)出市場(chǎng)依舊是存量資金博弈的狀態(tài)。

　　操作策略上，王玉倩認(rèn)為，受利好政策驅(qū)動(dòng)，周一交投情緒明顯轉(zhuǎn)暖，盤面也呈現(xiàn)普漲格局，底部夯實(shí)中，權(quán)重搭臺(tái)、題材唱戲的節(jié)奏利于行情的進(jìn)一步展開，但當(dāng)前更多還是權(quán)重表現(xiàn)的狀態(tài)，而且存量博弈下，這些大家伙要想具備持續(xù)性也是不容易，因此短期還需補(bǔ)量，若無量下還是要注意節(jié)奏把控問題，建議低吸為主。

　　進(jìn)入9月份，天風(fēng)證券（601162）的行業(yè)配置模型開始轉(zhuǎn)入對(duì)困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的重視。該券商認(rèn)為，當(dāng)前建材和醫(yī)藥處于估值極低水平，或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入布局時(shí)點(diǎn)。主題方面，TMT板塊各細(xì)分指數(shù)當(dāng)前都進(jìn)入弱勢(shì)震蕩走勢(shì)，具備數(shù)據(jù)資產(chǎn)屬性的計(jì)算機(jī)板塊或仍有機(jī)會(huì)。同時(shí)市場(chǎng)關(guān)注度較高的金融地產(chǎn)板塊中的券商行業(yè)，上周一呈現(xiàn)利好兌現(xiàn)，或在縮量后再次反彈。其建議當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注建材、計(jì)算機(jī)，分批布局醫(yī)藥。

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　　江蘇博云:深耕高端改性塑料領(lǐng)域

　　江蘇博云（301003）專注高端改性塑料產(chǎn)品生產(chǎn)，2022年產(chǎn)能約3萬噸，其中改性PA業(yè)務(wù)占比長期高于50%。公司下游主要應(yīng)用于電動(dòng)工具領(lǐng)域，2022年收入占比為69%。高端定位帶來高毛利，2018年以來，公司明確聚焦高端市場(chǎng)和高端客戶戰(zhàn)略，帶動(dòng)利潤率持續(xù)提升。2018-2022年，公司平均毛利率、凈利率分別為31%、19%，遠(yuǎn)超可比公司水平。

　　改性PA塑料性能優(yōu)異，但受制于較高的原材料價(jià)格，2022年在我國改性塑料市場(chǎng)中的占比僅為5%。未來隨著己內(nèi)酰胺、己二腈等原材料大幅擴(kuò)產(chǎn)，改性PA有望迎來放量。短期來看，2022年全球電動(dòng)工具行業(yè)經(jīng)歷累庫周期，下游需求整體承壓，進(jìn)入2023年后，行業(yè)庫存邊際去化，下游出貨量有望穩(wěn)步回升。與同業(yè)相比，公司選擇戰(zhàn)略性聚焦高端領(lǐng)域，是可比公司中唯一一家以改性PA產(chǎn)品和電動(dòng)工具為主要銷售領(lǐng)域的企業(yè)，雖然在體量上與行業(yè)龍頭存在一定差距，但在部分細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。