可轉(zhuǎn)債申購價值分析：芯能轉(zhuǎn)債今日（11月24日）上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：芯能轉(zhuǎn)債今日（11月24日）上市。芯能轉(zhuǎn)債(113679)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113679債券簡稱芯能轉(zhuǎn)債申購代碼754105申購簡稱芯能發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753105原股
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：芯能轉(zhuǎn)債今日（11月24日）上市。
芯能轉(zhuǎn)債(113679)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113679 | 債券簡稱 | 芯能轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754105 | 申購簡稱 | 芯能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753105 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 芯能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7600 | |
| 正股代碼 | 603105 | 正股簡稱 | 芯能科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.80 | |
| 申購日期 | 2023-10-26 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本500,000,000股,無回購專戶庫存股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為500,000,000股。若至股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2023年10月26日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足88,000萬元的部分由保薦人(主承銷商)余額包銷。本次發(fā)行由招商證券股份有限公司作為主承銷商組織本次發(fā)行承銷工作,天風(fēng)證券股份有限公司為本次發(fā)行的分銷商。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.34 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 13.10 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 96.41 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 3.72% | |
| 回售觸發(fā)價 | 9.17 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 17.03 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年05月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月25日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.80 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-24 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-26 | 止息日 | 2029-10-25 | |
| 到期日 | 2029-10-26 | 每年付息日 | 10-26 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-10-26 周四 | 中簽號公布日期 | 2023-10-30 周一 |
| 上市日期 | 2023-11-24 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0027 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 21503,71503 | |
| 末"六"位數(shù) | 016175,216175,416175,616175,632950,816175 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1490399,3490399,5490399,7490399,9490399 | ||
| 末"八"位數(shù) | 11440480,23940480,36440480,48940480,61440480,73940480,86440480,98940480 | ||
| 末"九"位數(shù) | 223127719 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0891189767,2885703811,2989824914,5036431340,8647395870 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 分布式光伏電站建設(shè)項目 | 72340.78 | 61600.00 | |
| 2 | 償還銀行貸款 | 26400.00 | 26400.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東,優(yōu)先配售
