隨著市場競爭加劇，電商格局逐漸進入白熱化階段。

　　AMZ123獲悉，日前，Marketplace Pulse發(fā)布了一年一度的2023年電商市場年度回顧，深入剖析了這一年間的市場概況、發(fā)展趨勢以及面臨的挑戰(zhàn)。

　　在上期文章中，報告深入了洞察了美國市場的發(fā)展現(xiàn)狀：存量競爭不斷升級，社媒電商新業(yè)態(tài)紅利釋放。本期報告內容將聚焦于北美市場平臺主體的競爭態(tài)勢，以及亞馬遜賣家的發(fā)展狀況，展望2024年北美電商的市場風向與銷售機遇。

　　北美市場風云再起

　　在2023年出海美國電商市場的浪潮中，Shein和Temu這兩家來自中國的企業(yè)無疑是最引人注目的新星。它們在短時間內迅速完成了全球布局，不僅在多國應用下載榜上名列前茅，更是代表了中國商業(yè)出海的第三次迭代。

　　中國商業(yè)出海經(jīng)歷了三個階段。最初是“中國制造”出海，中國工廠為外國零售商提供商品生產(chǎn)制造。然而，消費者對于商品的具體生產(chǎn)地點并不關心，這使得中國商品并未真正進入國際市場。

　　第二階段是“中國賣家”出海。他們通過亞馬遜、eBay等跨境電商平臺銷售商品，開始有了自己的生產(chǎn)和銷售渠道，但仍然主要依賴外國平臺，并未真正走進海外消費者的視野。

　　而Shein和Temu的崛起，標志著中國商業(yè)出海的第三階段的開始。中國商品終于走入了消費者的視野，并開始與外國電商平臺正面爭奪市場份額。

　　 　　過去幾十年，中國制造的商品在美國零售商和品牌的貨架上占據(jù)了主導地位。然而，直到近幾年，中國品牌才開始真正實現(xiàn)出海，讓海外消費者可以直接從中國出海品牌處購買商品，而不再需要通過本土零售商或電商平臺。

　　亞馬遜成為了中國商品出口的主要渠道，如今，亞馬遜上近一半的頂級第三方賣家都來自中國。

　　 　　隨著越來越多的中國賣家尋求出海機會，Shein和Temu等電商平臺應運而生，滿足了商家的需求。此前，AliExpress和Wish也曾嘗試過同樣的模式，但Shein和Temu的崛起速度更快。Shein建立了一個龐大的社交媒體營銷網(wǎng)絡，其在Instagram上的粉絲數(shù)量比亞馬遜、沃爾瑪和速賣通的總和還要多。

　　不僅如此，Shein正在從一家快時尚品牌向第三方市場平臺轉型。2023年5月，Shein宣布推出平臺模式，并開始增加本地和國際賣家，在美國開設實體店是Shein本土化戰(zhàn)略的一部分。然而，截至2023年年底，其大部分賣家仍來自中國，本土化尚未完全實現(xiàn)。

　　而得益于母公司拼多多(127.48, 0.82, 0.65%)的資金支持，Temu成為歷史上從零發(fā)展到規(guī)模化速度最快的零售商。自在美國推出以來僅一年多的時間，Temu已擴展至全球近50個市場。同樣主打低價商品，但與Shein不同的是，Temu一開始就定位為一個市場平臺，并僅允許中國賣家進入。

　　同時，Shein和Temu在廣告營銷方面投入巨大，尤其是在Google和Meta等付費渠道中，廣告成本受到了影響。數(shù)據(jù)顯示，在截至2023年9月30日的財年中，超過10億件包裹進入美國，創(chuàng)歷史新高，是2019年的兩倍。

　　 　　隨著Shein和Temu的崛起，亞馬遜的地位開始受到威脅。2023年12月，亞馬遜宣布將針對價格低于15美元的服裝商品降低推薦費（即賣家支付的交易費）。對于價格在15美元至20美元之間的產(chǎn)品，推薦費也有所降低。

　　這一舉措旨在降低賣家的成本，使他們能夠將價格降低幾美元并保持相同的利潤。盡管對于較昂貴的商品傭金仍保持在17%，但較低的費用將使賣家更具競爭力。

　　目前，Shein、Temu和AliExpress每月的網(wǎng)站訪問量合計超過10億次，大約是亞馬遜在美國的一半，是沃爾瑪?shù)膬杀?。然而，值得注意的是，Shein和Temu主要通過其應用程序推動了大部分銷售，而不是通過網(wǎng)站。盡管三者加在一起的總GMV仍遠不及亞馬遜的規(guī)模，但它們在美國電商市場的影響力已不容忽視。

　　亞馬遜仍主導美國物流

　　根據(jù)《華爾街日報》獲得的亞馬遜內部預測，2023年，亞馬遜在美國配送的包裹數(shù)量達到了驚人的59億個，這一數(shù)字首次超過了FedEx和UPS的總和。而五年前，亞馬遜配送的包裹數(shù)量僅為10億個。

　　 　　據(jù)了解，亞馬遜的配送業(yè)務并非由其自行承擔，而是通過與數(shù)千家小型企業(yè)合作，并借助數(shù)十萬名司機的力量，構建了一個龐大的配送網(wǎng)絡。然而，不可忽視的是，亞馬遜與送貨司機之間的勞資糾紛也愈演愈烈，成為了一個難以調和的問題。

　　早在2013年12月，亞馬遜就宣布將開始測試無人機配送業(yè)務，并將其命名為Amazon Prime Air。這一服務承諾在30分鐘或更短的時間內完成包裹的配送。

　　然而，直到七年后的2020年，亞馬遜才獲得美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）的批準，得以運營其Prime Air送貨無人機機隊。遺憾的是，直到2023年，亞馬遜的無人機配送業(yè)務仍然未能大規(guī)模展開。

　　在過去的二十年中，亞馬遜不斷加大在物流和配送基礎設施方面的投入，以確保更快速地將更多商品運送到更廣泛的地區(qū)。對于亞馬遜而言，高效的物流配送已成為其核心競爭力之一。如今，大部分訂單都能在兩天內甚至當天內完成交付。

　　2023年，亞馬遜還推出了Supply Chain by Amazon供應鏈服務，這一創(chuàng)新的服務不僅為亞馬遜平臺上的賣家提供端到端的供應鏈交付服務，還處理貨物從制造商到消費者手中的整個過程。更重要的是，Supply Chain by Amazon服務向非亞馬遜賣家開放，進一步擴大了其業(yè)務范圍。

　　 　　2023年，亞馬遜物流還經(jīng)歷了一次重大轉變，從一級倉儲轉變?yōu)閮杉墏}儲。此前，亞馬遜倉儲配送（AWD）只為FBA自動補貨。然而今年，亞馬遜倉儲配送（AWD）也開始為其他渠道進行補貨。

　　與此同時，沃爾瑪也在電商物流領域取得了顯著進展。由于沒有像亞馬遜那樣大規(guī)模的物流基礎設施，沃爾瑪主要利用其遍布全國的實體商店作為配送點。在美國，約90%的人口居住的10英里范圍內都可以找到沃爾瑪?shù)纳痰?。由于最后一公里配送通常是物流成本最高的部分，通過實體商店進行配送有助于降低成本。

　　 　　沃爾瑪是美國雜貨電商領域的領先者之一，其電商訂單中很大一部分來自在線雜貨業(yè)務，這是一個特別適合通過實體商店進行配送的品類。

　　然而，使用實體商店進行配送意味著產(chǎn)品選擇受到了限制，因為沃爾瑪?shù)脑诰€銷售商品數(shù)量超過1億種，而通過商店進行配送的商品僅限于數(shù)萬種。

　　因此，沃爾瑪?shù)匿N售中有50%來自實體商店，另外50%則來自沃爾瑪倉庫和賣家倉庫。

　　亞馬遜賣家費用持續(xù)攀升

　　近年來，亞馬遜第三方賣家規(guī)模持續(xù)壯大，其在總銷量中的份額已經(jīng)達到了60%，而GMV份額甚至更高。自2016年起，第三方賣家的商品銷售數(shù)量首次超過亞馬遜自有品牌，此后這一趨勢一直在穩(wěn)步增長，盡管在某些季度會有一些波動。

　　 　　自第三方賣家市場份額超過亞馬遜自有品牌以來，其市場份額以每年150個基點的速度持續(xù)增長。然而，在2020年，由于亞馬遜為優(yōu)化倉庫運營而對賣家的倉儲容量進行了限制，這一增長速度受到了短暫的影響。

　　與此同時，第三方賣家的銷售費用也在不斷攀升。目前，第三方賣家的銷售成本已經(jīng)占到了其總收入的50%以上，而在5年前這一比例僅為40%。這其中，物流成本大約占20-35%，而亞馬遜廣告和推廣費用大約占15%。這些費用因品類、產(chǎn)品價格和尺寸等因素而有所不同。

　　 　　在亞馬遜的銷售傭金方面，大多數(shù)品類的傭金率為15%。然而，不同品類之間存在差異，一些品類的傭金甚至低至8%。

　　此外，亞馬遜每年都會對配送費用和倉儲費用進行上調，這使得賣家在業(yè)務上更加依賴FBA。隨著賣家數(shù)量的增加，亞馬遜廣告成本也在不斷上升，使得競爭日益激烈。

　　 　　此外，谷歌和Facebook作為主要的消費者獲取渠道，其廣告成本也在不斷攀升。相比之下，使用第三方物流3PL的成本費用要比FBA更低。隨著亞馬遜供應鏈的推出，亞馬遜將把更多的賣家成本轉化為收入。

　　總而言之，2023年美國電商市場迎來新格局，Temu、Shein、TikTok等平臺迅速崛起，與亞馬遜一同競爭市場份額。這些新興平臺憑借獨特的商業(yè)模式和營銷策略，吸引了大量消費者，對亞馬遜的霸主地位構成威脅。

　　隨著市場競爭加劇，電商格局逐漸進入白熱化階段。展望2024年，美國電商市場將面臨更加激烈的競爭，各平臺需不斷創(chuàng)新以保持競爭優(yōu)勢。同時，消費者需求也將不斷變化，為電商行業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。

　　本文來源：AMZ123跨境電商，原標題：《出海四小龍緊逼亞馬遜，2024誰主沉??？》