3月5日，AI手機板塊爆發(fā)。福蓉科技（603327）4連板，道明光學(xué)（002632）2連板，思泉新材（301489）盤中觸及“20CM”漲停。

　　隨著三星喊出“開啟移動AI新時代”的口號，并在全新的S24系列中加入了AI大模型，手機品牌的AI競速賽愈加激烈，OPPO、榮耀、魅族等品牌也于近日展示了相關(guān)主打AI功能的手機。目前已有超過20家手機廠商及上下游供應(yīng)商上市公司在互動平臺回復(fù)AI手機相關(guān)布局。

　　 AI手機元年

　　2024年以來，手機廠商紛紛加大對AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用推廣。多位業(yè)內(nèi)人士稱，2024年將是AI手機元年。

　　1月18日，三星Galaxy S24正式發(fā)布，宣布開啟三星的“Galaxy AI時代”，打響了2024年AI手機競爭第一槍。借助三星自研的高斯語言、高斯代碼和高斯圖像模型，Galaxy S24系列在端側(cè)實現(xiàn)實時翻譯、寫作助手、即圈即搜、相片助手等多項AI功能。該款手機在韓銷售僅28天就突破100萬部，刷新了S系列手機銷量最快破百萬的紀錄。

　　蘋果也宣布放棄已經(jīng)準備了10年的自動駕駛汽車計劃，團隊相關(guān)員工多數(shù)調(diào)往人工智能相關(guān)部門，專注于推動生成式AI業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　中泰證券（600918）研報認為，這意味著蘋果已經(jīng)看到生成式AI在終端應(yīng)用的巨大潛力。隨著蘋果的加碼，AI在端側(cè)的應(yīng)用落地將加速。

　　國內(nèi)方面，2月29日，魅族正式發(fā)布首款開放式AI終端21Pro手機，宣告品牌正式進入手機AI時代。魅族逐鹿AI大模型的決心堅定，2月18日，魅族宣布停止傳統(tǒng)手機的研發(fā)，全力向AI轉(zhuǎn)型，正式開啟All in AI戰(zhàn)略。

　　2月20日，OPPO在OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會上表示，AI手機將是繼功能機、智能機之后，手機行業(yè)第三個重大的變革階段。

　　主營非洲市場的傳音控股也在官微表示，傳音控股旗下創(chuàng)新科技品牌TECNO于MWC2024宣布推出TECNO AIOS，用AI革新致力于全方位提升全球用戶AI移動體驗。TECNO AI能力的核心之一是Ella，即新近全面升級的個人AI助手。

　　此前，OPPO同IDC一同發(fā)布了《2024AI手機白皮書》，白皮書預(yù)計，隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，中國新一代AI手機所占份額將在2024年后迅速攀升，于2027年達到1.5億臺，市場份額將超過50%。

　　多家公司回應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)

　　隨著AI手機成為新一輪行業(yè)熱點，思泉新材、誠邁科技（300598）、道明光學(xué)、福蓉科技、水晶光電（002273）、鵬鼎控股（002938）、江波龍（301308）等20多家相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司在互動平臺上對AI手機業(yè)務(wù)進行了回應(yīng)。

　　4連板福蓉科技3月5日發(fā)布了交易風(fēng)險提示公告，表示目前公司主要為具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手機提供鋁制中框結(jié)構(gòu)件材料，下游品牌主要根據(jù)消費者需求安排生產(chǎn)計劃，不排除公司鋁制中框結(jié)構(gòu)件材料全年訂單存在波動風(fēng)險。

　　2連板道明光學(xué)表示，公司石墨烯散熱膜已應(yīng)用于OPPO Find N3Flip折疊屏手機及努比亞紅魔8S Pro、8/8pro/8pro+、紅魔9Pro、Z50型號手機及其他品牌產(chǎn)品。根據(jù)OPPO官網(wǎng)信息，OPPO Find N3Flip屬于AI手機。

　　水晶光電表示，公司和各大智能手機終端一直保持密切的業(yè)務(wù)合作，光學(xué)零組件產(chǎn)品廣泛用于各型號智能手機的成像和感知系統(tǒng)中，AI手機和傳統(tǒng)智能手機一樣具備成像和感知系統(tǒng)。

　　江波龍表示，對AI輕量化落地市場，如AI手機、AI PC等，公司的DDR4、DDR5、SSD產(chǎn)品均可望廣泛應(yīng)用，公司與各大客戶就AI PC、AI手機保持著密切溝通以及深入合作。

　　對此，國金證券表示，AI賦能消費電子，有望帶來新的換機需求，AI手機、AI PC及折疊手機有望積極拉貨，AI服務(wù)器需求強勁，能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，今年工業(yè)庫存見底有望出現(xiàn)補庫需求。