商報訊(記者葉曉珺)又是一年一次的蘋果2024年度全球開發(fā)者大會，雖說并未帶來硬件新款，但其亮出了AI大招依舊令市場沸騰。昨日早間，蘋果概念股開盤大漲，智信精密（301512）、杰美特（300868）、瀛通通訊（002861）、領(lǐng)益智造（002600）漲停，其中，曾經(jīng)的“三劍客”立訊精密（002475）、藍(lán)思科技（300433）、歌爾股份（002241）盤中集體大漲。業(yè)內(nèi)對此次果鏈行情充滿了期待，畢竟“果鏈”曾是A股市場科技領(lǐng)域持續(xù)時間最長、影響范圍最大的投資主題之一，曾孕育出不少十倍牛股。同時市場也普遍認(rèn)為，手機和PC作為最直接的交互入口將在人工智能時代開啟新的創(chuàng)新周期。

　　入場AI蘋果概念掀漲停潮

　　雖說此番資本市場對WWDC2024的“反射弧有點長”，但大會舉辦后的第二天，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈就應(yīng)聲爆發(fā)，相關(guān)概念股掀起漲停潮。

　　北京時間6月11日凌晨1點，被稱為“科技春晚”的WWDC2024正式拉開帷幕，但蘋果股價卻意外跳水，發(fā)布會開始的半小時之內(nèi)，蘋果股價已經(jīng)跌0.9%，并且在不斷下跌中。

　　數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)貢r間6月10日美股收盤，蘋果股價跌1.91%。不過，當(dāng)?shù)貢r間6月11日，蘋果公司股價突然大漲，盤中突破200美元/股大關(guān)，截至收盤，漲7.26%至207.15美元，公司市值單日漲超2000億美元站上3.18萬億美元高位，僅次于微軟的3.22萬億美元市值。

　　隨后，熱度也席卷到了A股。昨日上午，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，智信精密、杰美特迎來“20CM”漲停，中石科技（300684）漲超14%，瀛通通訊、領(lǐng)益智造漲停，榮旗科技（301360）、水晶光電（002273）等大漲。其中，曾經(jīng)的“三劍客”立訊精密、藍(lán)思科技、歌爾股份盤中集體大漲，又回到市場主流視野。截至昨日收盤，立訊精密、歌爾股份維持漲勢，分別漲5.16%報33.42元/股、漲2.31%報17.26元/股，藍(lán)思科技則收跌，跌0.13%報15.55元/股。

　　消息面上，在WWDC2024上備受市場關(guān)注的核心亮點有三個：蘋果推出個人智能化系統(tǒng)Apple Intelligence，為iPhone、iPad和Mac引入強大的生成式模型；與OpenAI達(dá)成合作，蘋果將ChatGPT整合至iOS18、iPadOS18和macOS Sequoia的操作體驗中；發(fā)布Vision Pro的操作系統(tǒng)VisionOS2，該軟件采用機器人學(xué)習(xí)方式，以創(chuàng)建空間和3D圖像。此外，蘋果方面還表示，Vision Pro將于6月28日在中國、日本和新加坡推出，國內(nèi)售價29999元起。

　　產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂乱惠啺l(fā)展機遇

　　對于隔夜蘋果股價才大漲，分析人士表示，首先，蘋果添加了一直以來安卓就有的功能，此類應(yīng)用完善了蘋果內(nèi)部生態(tài)體系，且此類功能只在iPhone15pro/max以及iPhone16以后系列手機搭載，市場認(rèn)為利好蘋果用戶換機；其次，蘋果手機可以通過Siri免費調(diào)用ChatGPT-4o，這意味著不管用戶是否選擇使用ChatGPT-4o，蘋果都在售賣硬件時一次性收費，短期有利于普及手機端AI。

　　中金公司（601995）研報就指出，Apple Intelligence支持iPhone15Pro系列及以上機型升級，用戶換機需求有望顯著增加，推動蘋果銷量上漲。AI使用體驗有望進(jìn)一步帶動用戶換機，國內(nèi)蘋果供應(yīng)鏈有望深度受益。

　　機構(gòu)更為關(guān)注蘋果下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的新需求。硬件層面而言，東吳證券表示，從零組件角度來看，處理器、存儲、散熱、結(jié)構(gòu)件等核心環(huán)節(jié)持續(xù)升級，潛藏多個投資機會：蘋果產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表公司有望引領(lǐng)技術(shù)升級，建議關(guān)注歌爾股份(傳感器及智能硬件)、立訊精密(組裝)、東山精密（002384）(FPC)、領(lǐng)益智造(功能件)、藍(lán)思科技(防護(hù)玻璃)、統(tǒng)聯(lián)精密(精密結(jié)構(gòu)件)、中石科技(散熱方案)、水晶光電(光學(xué)元件)等；AI PC產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注春秋電子（603890）(結(jié)構(gòu)件)、中石科技(散熱方案)、華勤技術(shù)（603296）(ODM)等；其他AI終端產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注歌爾股份(AI眼鏡及各類終端)、傳音控股(AI手機)、聯(lián)想集團(tuán)(AI PC)、?？低暎?02415）(AI安防)、螢石網(wǎng)絡(luò)(AI家居)、漫步者(AI音箱)、創(chuàng)維數(shù)字（000810）(XR眼鏡)等。

　　對于后市，招商證券預(yù)計iPhone、蘋果智能穿戴和XR硬件在2025-2026年又將迎來創(chuàng)新大年，看好蘋果AI時代端側(cè)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈迎新一輪發(fā)展機遇。蘋果AI僅從iPhone15Pro系列開始支持，有望推動老用戶換機潮，帶來國內(nèi)蘋果鏈業(yè)績和估值向上彈性。