商報(bào)訊(記者葉曉珺)近日，“巴菲特投資谷歌”的消息引發(fā)全球市場關(guān)注，使得谷歌產(chǎn)業(yè)鏈也備受資金青睞。昨日，谷歌概念股龍頭騰景科技大漲7.9%，盤中股價創(chuàng)歷史新高；中際旭創(chuàng)（300308）、【長芯博創(chuàng)(300548)、股吧】（300548）、德科立、光庫科技（300620）等個股紛紛跟漲。

　　消息面上，巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾.哈撒韋公司(以下簡稱“伯克希爾”)在第三季度首次買入美國大型科技股——谷歌母公司Alphabet，持倉市值約43.4億美元，使其一躍成為伯克希爾的第十大持倉股。據(jù)悉，這是伯克希爾在第三季度買入最多的標(biāo)的，也是唯一新增持股。在業(yè)界看來，此舉意味著“股神”巴菲特科技投資方向的轉(zhuǎn)變。

　　谷歌概念龍頭騰景科技股價創(chuàng)歷史新高

　　一則“巴菲特投資谷歌”的消息直接將騰景科技送上“高峰”——股價創(chuàng)下歷史新高。

　　伯克希爾披露的2025年第三季度持股報(bào)告(13F)顯示，該公司在第三季度買入谷歌-A將近1785萬股，對應(yīng)季末市值約為43億美元。

　　一波未平一波再起，此消息之后，谷歌又迎來了新品上市。當(dāng)?shù)貢r間11月18日，谷歌發(fā)布人工智能模型Gemini3，并于發(fā)布首日立即在谷歌搜索、Gemini應(yīng)用程序App及多個開發(fā)者平臺同步上線，在多個營利產(chǎn)品中投入使用。

　　谷歌方面表示，在衡量人工智能模型性能的多個熱門行業(yè)排行榜上，Gemini3處于領(lǐng)先地位，該模型還在數(shù)學(xué)、多模態(tài)理解和事實(shí)準(zhǔn)確性等多個維度刷新了大模型業(yè)內(nèi)紀(jì)錄。其最新一套基于AI大模型的AI應(yīng)用產(chǎn)品組合將讓用戶們在獲得理想結(jié)果時需要進(jìn)行的“提示(prompt)”變得更少。谷歌還發(fā)布了一款名為“Google Antigravity”的全新AI智能體平臺，讓全球開發(fā)者們可以在“更高層級且面向系統(tǒng)性任務(wù)”的層面進(jìn)行AI編碼。

　　受多重消息影響，谷歌概念股大漲。昨日上午，A股相關(guān)概念股活躍，騰景科技上漲7.9%，中際旭創(chuàng)、長芯博創(chuàng)、德科立、光庫科技等個股緊隨其后。截至下午收盤，騰景科技漲幅再度拉大至8.88%，最新市值突破190億元；方正科技（600601）漲幅超6%，長芯博創(chuàng)、源杰科技、光庫科技、中際旭創(chuàng)、長飛光纖（601869）等漲幅均超3%，德明利（001309）、德科立等個股跟漲。

　　美股方面，美東時間周一，谷歌逆勢大漲，開盤一度漲6%，創(chuàng)下歷史新高，截至收盤時漲幅收窄為略超3%。

　　在部分分析人士看來，伯克希爾的這一舉措印證了谷歌強(qiáng)勁的基本面，同時也讓伯克希爾得以通過谷歌云(Google Cloud)和Gemini(谷歌AI模型)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，布局這家領(lǐng)先的人工智能提供商；同時也向市場傳遞出一個信號：人工智能尤其是AI應(yīng)用層科技公司已經(jīng)發(fā)展到足以被傳統(tǒng)價值投資者認(rèn)可的階段；從投資者信心角度來看，這份背書很可能是個積極信號。

　　掘金OCS概念，機(jī)構(gòu)稱未來增長確定性強(qiáng)

　　實(shí)際上，8月以來，OCS光交換機(jī)概念表現(xiàn)活躍，騰景科技、德科立曾在同一個交易日雙雙迎來“20CM”漲停。究其緣由，谷歌的TPU芯片是重要的推動力之一。

　　機(jī)構(gòu)介紹，現(xiàn)階段OCS最大下游客戶為谷歌，2026年谷歌TPU中位數(shù)出貨量預(yù)期為400萬顆，谷歌TPU由4096個單芯片組成運(yùn)算集群，集群需要48個128端口OCS交換機(jī)，僅谷歌TPU所需OCS交換機(jī)就接近4.7萬臺。

　　資料顯示，OCS是一種在光域內(nèi)直接進(jìn)行光信號交換的設(shè)備，無需進(jìn)行光—電—光轉(zhuǎn)換，允許在光信號層面直接進(jìn)行路由和切換。OCS有多種實(shí)現(xiàn)技術(shù)，包括3D MEMS、液晶、直接光束偏轉(zhuǎn)DLBS、AWGR光波導(dǎo)等。

　　各種消息疊加，使得騰景科技業(yè)績大漲，2025年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)收入4.25億元，歸母凈利潤6380萬元。股價也是一路走高，昨日，騰景科技發(fā)布公告稱，公司股票在2025年11月17日、18日及19日連續(xù)3個交易日，收盤價格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%；近一年該公司股價累計(jì)上漲260.59%。

　　此外，德科立亦深度綁定谷歌OCS技術(shù)，是國內(nèi)少數(shù)具備OCS整機(jī)研發(fā)能力的企業(yè)之一。今年9月曾因OCS概念爆發(fā)，股價單日漲停，9月1日至19日累計(jì)上漲23.2%；拉長時間來算，該公司股價年內(nèi)累計(jì)漲幅已超40%。

　　展望后市，中信證券指出，AI數(shù)據(jù)中心使用OCS仍處在早期階段，谷歌已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，大部分廠商仍在積極研發(fā)。OCS技術(shù)路線可行性高，優(yōu)勢明顯，未來增長確定性較強(qiáng)，建議對整機(jī)、核心器件、光學(xué)零部件等全產(chǎn)業(yè)鏈保持關(guān)注。

　　此外，有機(jī)構(gòu)指出，OCS已成為光廠商競相布局的新戰(zhàn)場，并與光模塊形成互補(bǔ)共生的生態(tài)體系。隨著OCS產(chǎn)業(yè)的升溫，可能會有新的行業(yè)巨頭或“跨界玩家”進(jìn)入，憑借其強(qiáng)大的資金、技術(shù)或客戶資源，迅速改變現(xiàn)有競爭格局。