周三，A股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤，上證綜指上漲0.76%，報(bào)2972.53點(diǎn)；深證成指上漲1.55%，報(bào)8987.3點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.8%，報(bào)1730.64點(diǎn)。兩市合計(jì)成交6434億元，較前一交易日減少48億元。個(gè)股方面，兩市普漲，4801只股票上漲，480只股票下跌。

　　盤面上，AI產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，Sora概念、AI語(yǔ)料等方向領(lǐng)漲；光伏、風(fēng)電、國(guó)防軍工等板塊亦漲幅居前；僅家電、貴金屬等少數(shù)板塊下跌。

　　AI應(yīng)用題材全線大漲

　　昨日，AI概念股大漲，其中Sora概念、多模態(tài)等方向領(lǐng)漲。當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)（300781）、中文在線（300364）等紛紛漲停，海天瑞聲、昆侖萬維（300418）等跟漲。

　　消息面上，OpenAI在6月25日凌晨宣布，將從7月9日起停止其不支持的國(guó)家和地區(qū)的API使用。

　　昨日下午，多家國(guó)內(nèi)大模型廠商立刻上線了相應(yīng)的“搬家”方案。阿里云百煉宣布將為OpenAI API用戶提供最具性價(jià)比的中國(guó)大模型替代方案，并為中國(guó)開發(fā)者提供2200萬免費(fèi)tokens和專屬遷移服務(wù)。

　　據(jù)天工AI智能助手公眾號(hào)消息，為了助力開發(fā)者高效切換至國(guó)內(nèi)大模型，天工開放平臺(tái)第一時(shí)間面向OpenAl API用戶推出“一鍵搬家計(jì)劃”，并提供1.5億Tokens的API調(diào)用資源（包括天工2.0及天工3.0大模型）。開發(fā)者還將享受專屬的天工遷移服務(wù)技術(shù)支持。

　　新能源概念反彈

　　昨日，新能源概念全線反彈。光伏概念內(nèi)，融捷股份（002192）漲停，天合光能、迦南科技（300412）等跟漲；風(fēng)電概念中，新強(qiáng)聯(lián)（300850）漲超7%，中環(huán)海陸（301040）、運(yùn)達(dá)股份（300772）等紛紛跟漲。

　　浙商證券（601878）認(rèn)為，2024年是海上風(fēng)電招標(biāo)和開工大年，海上風(fēng)電建設(shè)確定性較高。二季度進(jìn)入海上風(fēng)電施工窗口期，同時(shí)行業(yè)前期遺留問題出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，廣東、江蘇等地的海上風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，競(jìng)配、核準(zhǔn)、招標(biāo)陸續(xù)釋放，迎來密集開工，海上風(fēng)電行業(yè)景氣度有望迎來反轉(zhuǎn)。

　　國(guó)金證券建議關(guān)注四條主線：一是深度受益于海風(fēng)邏輯的塔筒與海纜環(huán)節(jié)；二是深度受益于出口邏輯的海風(fēng)零部件和風(fēng)機(jī)環(huán)節(jié)；三是新技術(shù)新趨勢(shì)，比如風(fēng)機(jī)大型化下，液壓變槳將替代電變槳；四是受益于風(fēng)電持穩(wěn)發(fā)展、板塊估值修復(fù)的零部件龍頭。

　　機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域

　　展望后市，中原證券（601375）認(rèn)為，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率處于近三年中位數(shù)以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。建議投資者短線關(guān)注工程機(jī)械、家電、房地產(chǎn)以及汽車等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　中信建投（601066）證券認(rèn)為，當(dāng)前的市場(chǎng)在下跌過程中指數(shù)明顯縮量，滬深300等寬基指數(shù)ETF連續(xù)放量，或?qū)κ袌?chǎng)起到一定支撐作用。國(guó)內(nèi)政策仍在加碼發(fā)力，整體來看，投資者對(duì)于市場(chǎng)不必過于悲觀。

　　配置方面，光大證券表示，短期內(nèi)，在市場(chǎng)偏震蕩的環(huán)境下，業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健的高質(zhì)量資產(chǎn)，其市場(chǎng)行情或相對(duì)占優(yōu)，因此，建議以高質(zhì)量資產(chǎn)為底倉(cāng)。此外，當(dāng)前科技板塊利好政策逐步出臺(tái)，利好政策有望催化出新一輪科技股行情，因此，偏成長(zhǎng)的科技板塊也值得關(guān)注。