受隔夜美股納斯達(dá)克指數(shù)重挫影響，今日亞洲市場(chǎng)普遍低開低走，日經(jīng)225指數(shù)跌逾2%，韓國綜合指數(shù)、MSCI越南指數(shù)均跌超1%。

　　A股市場(chǎng)也未能幸免，上證指數(shù)、深證成指等主要股指均小幅低開，創(chuàng)業(yè)板指低開高走，率先翻紅，帶動(dòng)其他股指觸底反彈，上證50、滬深300在臨近午間收盤時(shí)也均走強(qiáng)翻紅。

　　盤面上，電信運(yùn)營、電氣設(shè)備、醫(yī)藥、石油等板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，銅纜高速連接、AI手機(jī)PC、混合現(xiàn)實(shí)、蘋果概念等板塊跌幅居前。

　　維生素價(jià)量齊升

　　醫(yī)藥股早間整體逆勢(shì)走強(qiáng)，其中維生素方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)低開后快速反彈，由跌逾1%轉(zhuǎn)為漲近1%，創(chuàng)1個(gè)月來新高。

　　河化股份（000953）直線拉漲停，股價(jià)創(chuàng)1個(gè)半月來新高，半日成交較昨日全天放大數(shù)倍；ST三圣（002742）則開盤一字漲停，近8個(gè)交易日7漲停；浙江醫(yī)藥（600216）、圣達(dá)生物（603079）等漲幅居前。

　　隨著工業(yè)化養(yǎng)殖比重的增加，飼料已成為維生素的最大消費(fèi)領(lǐng)域，如維生素D3的下游需求超過80%用于飼料行業(yè)。今年以來生豬養(yǎng)殖利潤逐漸修復(fù)，帶動(dòng)維生素需求向好，進(jìn)而帶動(dòng)價(jià)格持續(xù)上漲。

　　百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，今年以來，維生素A價(jià)格上漲21.4%，維生素E上漲25.4%，維生素B1上漲33.6%，維生素B2上漲5.7%，維生素B6上漲4.6%，維生素D3漲勢(shì)最為強(qiáng)勁，價(jià)格較年初上漲123.3%。

　　此外，隨著維生素產(chǎn)業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為全球維生素的主要生產(chǎn)國，2023年中國維生素產(chǎn)量約為43.40萬噸，占全球產(chǎn)量的 84.40%。

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年一季度，維生素出口顯著提升，其中維生素E、維生素B1、維生素B2、維生素C出口量分別同比增長36.7%、73.0%、104.4%、33.1%。

　　價(jià)量齊升帶動(dòng)維生素相關(guān)上市公司上半年業(yè)績大增。譽(yù)衡藥業(yè)（002437）日前發(fā)布2024年半年報(bào)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1億元—1.3億元，同比增長253.99%—360.19%。

　　針對(duì)業(yè)績?cè)鲩L原因，譽(yù)衡藥業(yè)表示，注射用多種維生素（12）去年在河南19省聯(lián)盟集中帶量采購中獨(dú)家中選，今年上半年的銷量也實(shí)現(xiàn)了較快增長。譽(yù)衡藥業(yè)還在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，今年下半年，公司業(yè)績預(yù)計(jì)仍將有良好增長趨勢(shì)。

　　新和成（002001）亦公告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤20.77億元—22.25億元，同比增長40%—50%。新和成表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營養(yǎng)品業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品的銷售數(shù)量、價(jià)格較上年同期增長，實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L。

　　北上資金昨日凈買入新和成2511.37萬元，增持約123萬股。今年以來，北上資金持有新和成股份由2023年末的9948萬股，增至目前1.39億股，加倉了近4000萬股。

　　國海證券指出，國內(nèi)飼料需求恢復(fù)性增長，出口局面向好，有效促進(jìn)了國內(nèi)維生素產(chǎn)能的消化，看好維生素行業(yè)的中期景氣程度。

　　石油股逆勢(shì)高開高走

　　石油股早間逆勢(shì)高開高走，板塊指數(shù)一度漲逾1%。茂化實(shí)華（000637）在昨日漲停的基礎(chǔ)上，今日再度以漲停價(jià)開盤，后打開漲停板，截至收盤仍漲4.75%；中國石油、中國石化、中國海油（600938）均高開高走。

　　美國能源信息署最新數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油庫存總量8.14億桶，比前一周下降422萬桶；商業(yè)原油庫存量4.4億桶，比前一周下降487萬桶。這以是美國原油儲(chǔ)備連續(xù)第三周下降，合計(jì)減少2000多萬桶。

　　受此消息影響，國際原油價(jià)格大幅走強(qiáng)，WTI原油日內(nèi)漲超2%，最高一度突破83美元/桶。布倫特原油漲1.45%，突破85美元/桶。

　　今日早間，國內(nèi)原油期貨主力合約放量高開高走，截至午間收盤漲1.5%。低硫油、瀝青、燃油等期貨主力合約均放量漲超1%。

　　不過投資者要注意的是，隨著全球清潔能源的快速增長，石油等長期需求呈下降趨勢(shì)。國際能源署日前下調(diào)了對(duì)明年石油需求增速的預(yù)期，并上調(diào)了對(duì)石油供應(yīng)的預(yù)期，這種情況可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過剩，從而強(qiáng)化了該機(jī)構(gòu)對(duì)未來十年石油供應(yīng)嚴(yán)重過剩的預(yù)期。

　　國際能源署表示，明年石油需求增速預(yù)期將從之前的100萬桶/日下調(diào)至98萬桶/日，稱目前預(yù)計(jì)總需求平均為1.04億桶/日。而今年，在發(fā)展中國家的推動(dòng)下，石油需求增速預(yù)計(jì)為97萬桶/日，略高于此前預(yù)測(cè)的96萬桶/日。

　　中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《中國能源展望2060（2024年版）》報(bào)告也指出，我國石油消費(fèi)2023年增至7.6億噸，預(yù)計(jì)2026年前后達(dá)峰在8億噸左右，到2060年降至2.8億噸。由于新能源汽車發(fā)展速度不斷超出預(yù)期，我國石油消費(fèi)峰值平臺(tái)期將縮短為3年—5年。2030年前后，石油的化工原料屬性將超越交通燃料屬性。

　　光大證券認(rèn)為，地緣政治和需求端影響下油價(jià)有望維持高位，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬗谛枨笮迯?fù)以及市場(chǎng)化改革，盈利能力有望提升，持續(xù)看好油氣產(chǎn)業(yè)鏈。國企改革深入推進(jìn)，市值管理目標(biāo)和“一利五率”考核有望提升央企的資本市場(chǎng)價(jià)值，疊加2024年低利率環(huán)境有望維持，石化等高股息央企價(jià)值凸顯。