7月29日消息，周一上午盤(pán)，三大股指早盤(pán)窄幅震蕩，滬指漲0.04%報(bào)2892.1點(diǎn)，深成指跌0.69%報(bào)8537.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%報(bào)1640.45點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.46%報(bào)716.59點(diǎn)，上證收益指數(shù)上漲0.04%報(bào)3201.19點(diǎn)，滬深兩市合計(jì)成交額3660.51億元，個(gè)股漲多跌少上漲個(gè)股超2700只。

　　盤(pán)面上，智能網(wǎng)約車(chē)概念拉升，錦江在線（600650）15天9板，大眾交通（600611）、交運(yùn)股份（600676）、大眾公用（600635）、南京公用（000421）漲停；低空經(jīng)濟(jì)概念拉升，中信海直（000099）漲停，洪都航空（600316）此前封板；VR/AR概念股走強(qiáng)，億道信息（001314）、博士眼鏡（300622）、亞世光電（002952）、達(dá)瑞電子（300976）漲停；特鋼概念走高，沙鋼股份（002075）漲停；財(cái)稅數(shù)字化概念走強(qiáng)，宏景科技（301396）漲超15%；數(shù)字貨幣概念再度走強(qiáng)，旗天科技（300061）20CM漲停，御銀股份（002177）直線封板。

　　游戲傳媒板塊回升，慈文傳媒（002343）觸及漲停；物流概念異動(dòng)，長(zhǎng)久物流（603569）拉升漲停，天順股份（002800）漲超4%，ETC概念拉升，銘智能、金溢科技（002869）漲停；券商股低開(kāi)高走 ，錦龍股份（000712）漲近6%，東方證券漲3%；數(shù)字貨幣概念再度走強(qiáng)，御銀股份直線封板；銀行板塊震蕩拉升，齊魯銀行（601665）、杭州銀行（600926）、浦發(fā)銀行漲超2%；光伏概念股走低，福萊特（601865）跌超5%，固德威跌超4%；芯片股沖高回落，納芯微跌5%；中藥板塊下挫，康緣藥業(yè)（600557）逼近跌停；豬肉股震蕩下跌，巨星農(nóng)牧（603477）跌近5%；減肥藥概念股盤(pán)初持續(xù)走低，一品紅（300723）跌超18%；地產(chǎn)股走低，招商蛇口（001979）跌超5%。

　　熱門(mén)板塊

　　1、商業(yè)航天概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

　　商業(yè)航天概念延續(xù)上周強(qiáng)勢(shì)，騰達(dá)科技（001379）6連板，航天晨光（600501）2連板，金明精機(jī)（300281）漲超10%，德恩精工（300780）、潤(rùn)貝航科（001316）、霍萊沃高開(kāi)超5%。

　　點(diǎn)評(píng)：消息面上，“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行。國(guó)泰君安研報(bào)稱，政策支持有望推動(dòng)商業(yè)航天快速發(fā)展，參考SpaceX估值2100億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)萬(wàn)億級(jí)。商業(yè)航天(02GN2306)

　　2、智能駕駛概念反復(fù)活躍

　　智能駕駛概念反復(fù)活躍，啟明信息（002232）5天4板，金龍汽車(chē)（600686）逼近漲停，中通客車(chē)（000957）、大眾交通、宇通重工（600817）、動(dòng)力新科（600841）等漲幅靠前。

　　點(diǎn)評(píng)：消息面上，日前，濟(jì)南BRT專線自動(dòng)駕駛測(cè)試道路公示結(jié)束，意味著濟(jì)南即將在大運(yùn)量的BRT公交線路上應(yīng)用無(wú)人駕駛。海通證券表示，無(wú)人駕駛車(chē)輛增長(zhǎng)迅速商業(yè)化運(yùn)營(yíng)已成為事實(shí)。

　　3、VR/AR概念股走強(qiáng)

　　VR/AR概念股走強(qiáng)，億道信息、博士眼鏡、亞世光電、達(dá)瑞電子漲停，金龍機(jī)電（300032）、天鍵股份（301383）、隆利科技（300752）、維信諾（002387）等跟漲。

　　點(diǎn)評(píng)：消息面上，魅族第二代AR眼鏡于近日曝光，新品有幾大特點(diǎn)，包括近視一體化方案、AI多模態(tài)識(shí)別和車(chē)聯(lián)網(wǎng)一體互聯(lián)等。此外，Meta計(jì)劃于24年9月25日展示首款智能AR眼鏡，蘋(píng)果預(yù)計(jì)在26年后推出AR眼鏡，且目前正致力于將Apple intelligence引入Vision pro。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中金公司：A股估值已具備較強(qiáng)吸引力 中期而言機(jī)會(huì)整體大于風(fēng)險(xiǎn)

　　展望后市，下半年完成全年預(yù)定增長(zhǎng)目標(biāo)可能仍需宏觀政策進(jìn)一步發(fā)力，上周貨幣及財(cái)政政策思路均開(kāi)始出現(xiàn)積極調(diào)整，未來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)舉措仍有望進(jìn)一步加碼，疊加前期三中全會(huì)明確中長(zhǎng)期改革方向，資本市場(chǎng)改革有序落地，分析師認(rèn)為有望逐步助力投資者信心再修復(fù)。從估值維度，上周10年期國(guó)債利率跌破2.2%關(guān)口，滬深300股息率進(jìn)一步上升至3.15%，相比10年期國(guó)債收益率已超出0.95個(gè)百分點(diǎn)，反映A股估值已具備較強(qiáng)吸引力，中期而言機(jī)會(huì)整體大于風(fēng)險(xiǎn)。

　　中信建投：當(dāng)前圍繞擴(kuò)內(nèi)需、低位掘金或是性價(jià)比更高的選擇

　　中信建投（601066）研報(bào)指出，預(yù)計(jì)“擴(kuò)內(nèi)需”交易將逐步生長(zhǎng)，其涵蓋順周期與成長(zhǎng)股。紅利分化走弱，而政策端快速響應(yīng)，當(dāng)前圍繞擴(kuò)內(nèi)需、低位掘金或是性價(jià)比更高的選擇，關(guān)注兩條線索，一是政策針對(duì)性寬松的行業(yè)(汽車(chē)、家電勝率較高);二是風(fēng)偏提振下具備產(chǎn)業(yè)邏輯的成長(zhǎng)板塊(軍工、計(jì)算機(jī)、電子勝率較高)以及順周期。

　　國(guó)泰君安：商業(yè)航天發(fā)展加速 將迎萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)

　　國(guó)泰君安研報(bào)稱，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)期，政策支持有望推動(dòng)其快速發(fā)展。參考SpaceX估值2100億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)萬(wàn)億級(jí)。衛(wèi)星通信是現(xiàn)階段最成熟的商業(yè)應(yīng)用，海外的成功證明了通過(guò)發(fā)射更多衛(wèi)星組網(wǎng)以降低成本是未來(lái)發(fā)展方向。當(dāng)前國(guó)內(nèi)低軌通信衛(wèi)星成本約1000萬(wàn)美元，需聚焦火箭發(fā)射和衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)降本。投資建議關(guān)注國(guó)資運(yùn)營(yíng)商和民資制造商。