今天，A股分化。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.96%，深證成指下跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.27%。

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　　有色金屬、油氣開采兩板塊今天大跌，紫金礦業(yè)（601899）、洛陽鉬業(yè)（603993）、山東黃金（600547）、中國鋁業(yè)（601600）等龍頭股大跌。養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)等板塊上漲。

　　科技股午后全面反彈，算力產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，光模塊、光纖等板塊大漲，中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）等龍頭股大漲，其中，天孚通信漲超10%，股價創(chuàng)歷史新高。

　　消息面上，微軟與Meta兩家科技巨頭在最新財報中均表示，AI算力供應(yīng)緊張態(tài)勢貫穿2026年。其中，Meta預(yù)計2026年全年資本支出將在1150億至1350億美元之間，主要用于Meta超級智能實驗室和核心業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施投資。這個數(shù)字顯著高于分析師平均預(yù)期的1106億美元，2025年為722.2億美元。

　　此外，日前，材料科學(xué)巨頭康寧公司宣布與Meta達成一項長期協(xié)議，將向Meta供應(yīng)總價值高達60億美元的數(shù)據(jù)中心光纖電纜。受此利好提振，康寧股價在當?shù)貢r間1月27日大幅上漲。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，2025年第三季度以來，中國市場光纖價格持續(xù)上漲，反映需求向好、整體供應(yīng)偏緊。海外需求旺盛，出口表現(xiàn)強勁，反映了全球光纖光纜市場的旺盛需求。

　　開源證券表示，2025年全球光纖光纜需求有望達數(shù)億芯公里，并維持增長態(tài)勢。價格方面，自2025年5月起明顯上漲，AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望持續(xù)驅(qū)動光纖光纜需求及價格持續(xù)提升。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上漲，存儲芯片概念繼續(xù)走強。

　　美股周四盤后，閃迪公布2026財年第二財季財報，業(yè)績及指引均超市場預(yù)期。具體看，第二財季公司營收30.3億美元，市場預(yù)估為26.7億美元，第二財季經(jīng)調(diào)整每股收益6.2美元；預(yù)計第三財季營收44億美元—48億美元，預(yù)計第三財季經(jīng)調(diào)整每股收益12美元—14美元。

　　值得關(guān)注的是，隨著存儲芯片漲價潮愈演愈烈，包括SK海力士、三星電子、西部數(shù)據(jù)在內(nèi)的多家存儲芯片大廠近期都公布了亮眼的財報。