近期關(guān)注的可轉(zhuǎn)債，除了長汽轉(zhuǎn)債也就是南銀轉(zhuǎn)債了，那么南銀轉(zhuǎn)債上市評級如何?南銀轉(zhuǎn)債上市時間是什么時候呢?大家有沒有關(guān)注呢?申購中簽之后也就想知道它的上市時間和價值，那么我們一起來分析一下。

　　南京銀行轉(zhuǎn)債代碼：113050，申購代碼：783009，原股東配售碼：764009，正股代碼：601009。

　　一、113050南銀轉(zhuǎn)債什么時候上市?

　　南銀轉(zhuǎn)債的申購時間是6月15日。一般情況下，上市時間約為申購后一個月左右，因此在南銀轉(zhuǎn)債的上市時間應(yīng)為7月15號前后。小的發(fā)行量可能會提前，可轉(zhuǎn)債發(fā)行量比較大上市時間會比較久。

　　在市場上，不斷上漲的可轉(zhuǎn)換債券的一般溢價并不高，甚至可轉(zhuǎn)換債券都有較高的折扣，因此可轉(zhuǎn)換債券投資者普遍謹慎。

　　接下來，我們來分析一下蘇行債券發(fā)行價值分析的相關(guān)內(nèi)容。

　　二、信用評級及具體公司分析：

　　中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對貴公司及貴 公司擬發(fā)行的“南京銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券” 的信用狀況進行了綜合分析。經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定，貴 公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的 信用等級為AAA。

　　三、募集資金用途：

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣200億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于南京銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補充本行的核心一級資本，提高資本充足率水平，進一步夯實各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)，滿足未來下一階段資本補充需求。

　　截至2020年末，南京銀行合并口徑下核心一級資本充足率為9.97%、一級資本充足率為10.99%，資本充足率為14.75%，達到行業(yè)監(jiān)管部門要求的標準?？紤]到公司新五年戰(zhàn)略規(guī)劃的持續(xù)推進以及不斷上升的風(fēng)險抵御能力需求，仍有必要在自身留存收益積累的基礎(chǔ)上，通過外部融資適時、合理補充資本，以保障資本充足水平。

　　四、參與風(fēng)險如何

　　預(yù)計一級市場參與風(fēng)險不高

　　根據(jù)2021年6月9日南京銀行收盤價測算轉(zhuǎn)債平價為100.30元，參考平價接近的光大轉(zhuǎn)債(117.070, 0.12, 0.10%)(平價為101.59，轉(zhuǎn)股溢價率15.11%)以及同為城商行轉(zhuǎn)債的杭銀轉(zhuǎn)債(收盤價為115.95，轉(zhuǎn)股溢價率為27.70%)，預(yù)計南銀轉(zhuǎn)債上市首日轉(zhuǎn)股溢價率區(qū)間預(yù)計為15%左右，對發(fā)行公告掛網(wǎng)日平價，南銀轉(zhuǎn)債上市價格預(yù)計在115元左右，根據(jù)正股價格和轉(zhuǎn)股溢價率進行敏感性測算，結(jié)果如下圖所示。南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模大，評級高，平價和債底支撐強，符合機構(gòu)底倉選擇標準。正股業(yè)績保持較高增長，凈息差平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量過硬，不良率持續(xù)較低。預(yù)計參與南銀轉(zhuǎn)債一級市場申購風(fēng)險不高。

　　五、申購情況

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認購及繳款日(T日)，所有原普通股股東(含有限售條件普通股股東)的優(yōu)先認購均通過上交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為6月15日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“764009”，配售簡稱為“南銀配債”。

　　機構(gòu)投資者應(yīng)以其管理的產(chǎn)品或自有資金參與本次網(wǎng)下申購，每個產(chǎn)品或自有資金網(wǎng)下申購的下限均為1000萬元(1萬手)，上限均為300萬手(30億元，超過1000萬元(1萬手)的必須是1000萬元(1萬手)的整數(shù)倍，申購量不符合上述要求的為無效申購。

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