南銀發(fā)債申購(gòu)信息，值得申購(gòu)嗎？

　　6月15日，南京銀行公開(kāi)發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱(chēng)為“南銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113050"。

　　當(dāng)前正股價(jià)：10.13元，轉(zhuǎn)股價(jià)：10.1元，轉(zhuǎn)股價(jià)值：100.3元，純債價(jià)值：88.97元，保本價(jià)：111.2元，債券年收益：1.81%，AAA級(jí)。

　　發(fā)行條款

　　利息和贖回價(jià)：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年

　　1.70%、第六年2.00%。贖回價(jià)：107元。

　　強(qiáng)贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15交易日的收盤(pán)價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的130%

　　轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的80%。下修后轉(zhuǎn)股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)。

　　回售條件：無(wú)。

　　南京銀行簡(jiǎn)介

　　南京銀行股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，為企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供存款、貸款及中間業(yè)務(wù)等服務(wù)。公司在英國(guó)《銀行家》雜志公布的2020年世界前1000家大銀行排名中列128位，較去年提升1位；是中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的2020年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單第23位；獲得由中央文明委頒發(fā)的“全國(guó)文明單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，公司連續(xù)三屆獲此殊榮；獲得第二十屆中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)高峰論壇發(fā)布的“2020年中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜”第53位，同時(shí)榮獲“中國(guó)百?gòu)?qiáng)二十年特別貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)”。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整是怎樣的？

　　（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.10元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告之日前三十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)、前二十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)（若在該三十個(gè)交易日或二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　前三十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)-前三十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易總額/該三十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易總量；前二十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)-前二十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易總額該二十個(gè)交易日公司A股普通股股票交易總量：前一個(gè)交易日公司A股普通股股票交易均價(jià)前一個(gè)交易日公司A股普通股股票交易總額該日公司A股普通股股票交易總量。

　?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式

　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)本行因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使本行股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，具體調(diào)整辦法如下：

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：Pl-PO/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：Pl=（PO+A*k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（PO+A*k）/（1+n+k）；

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：Pl=PO-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（PO-D+A*k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，PI為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)本行出現(xiàn)上述股份和或股東權(quán)益變化情況時(shí)，本行將按照最終確定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)本行可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本行股份類(lèi)別、數(shù)量和或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

　　可轉(zhuǎn)債也是股票的一種類(lèi)型，有的投資者就偏好這種股票?？赊D(zhuǎn)債還有一個(gè)特點(diǎn)，就是它還能轉(zhuǎn)換成普通的股票，那么可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)值高好還是低好呢?

　　進(jìn)行轉(zhuǎn)股是投資了可轉(zhuǎn)債的股民所擁有的權(quán)利，投資者在可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)中約定的轉(zhuǎn)股期內(nèi)可以選擇將部分或全部可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的普通股票。

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為每股股票所支付的價(jià)格即為轉(zhuǎn)股價(jià)格。當(dāng)然，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)不是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的公司能隨意制定的。這里有一個(gè)價(jià)格確定原則：可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)是公司發(fā)布募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司股票的算術(shù)平均收盤(pán)價(jià)格和前一交易日公司股票的交易均價(jià)的較高者，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)股價(jià)的高低與公司發(fā)行時(shí)機(jī)有很大關(guān)系。 轉(zhuǎn)股能不能獲得很好收益，最重要的因素是當(dāng)前股價(jià)。

　　【申購(gòu)程序】

　　1、辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)

　　凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上交所的證券賬戶(hù)卡，尚未辦 理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含該日）前辦妥上交所的證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

　　2、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金.

　　投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫(xiě)買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。投資者通過(guò)電話(huà)或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　申購(gòu)可轉(zhuǎn)債需要注意什么？

　　持有者可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成為股票，但是首先要知道轉(zhuǎn)股期，并且只有在轉(zhuǎn)股期才可以轉(zhuǎn)換成為股票；

　　注意發(fā)行公司的提前贖回條款，公司贖回一般都會(huì)以超出面積很小的價(jià)格來(lái)贖回沒(méi)有轉(zhuǎn)換成為股票的債券，因此持有者根據(jù)情況提前轉(zhuǎn)換成為股票或者是賣(mài)出；轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要注意收益情況，畢竟股票市場(chǎng)變幻莫測(cè)，并且具有較大的風(fēng)險(xiǎn)，盡量避免損失。

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