近日弘亞自控發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，弘亞發(fā)債申購(gòu)時(shí)間就在2021年7月12日了，今天小編帶大家來了解一下弘亞的相關(guān)信息。正股廣州弘亞數(shù)控機(jī)械股份有限公司為裝備制造行業(yè)企業(yè)，專業(yè)從事板式家具機(jī)械專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供全系列數(shù)控板式家具機(jī)械設(shè)備和成套自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，主要生產(chǎn)封邊機(jī)系列、鋸切系列、數(shù)控鉆系列、加工中心系列及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備系列等系列產(chǎn)品。

　　弘亞發(fā)債申購(gòu)信息

　　弘亞轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足 6 億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為：

　?。?）向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有普通股股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（2021 年 7 月 9 日，T-1 日）登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.9800 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.0198 張可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

　　公司現(xiàn)有總股本 303,020,032 股，無庫(kù)存股，可參與優(yōu)先配售的股本數(shù)量為 303,020,032 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 5,999,796 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9966%。由于不足 1 張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　弘亞發(fā)債申購(gòu)價(jià)值

　　根據(jù)公司披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，弘亞數(shù)控在手訂單充足，新產(chǎn)能釋放疊加下游持續(xù)景氣帶動(dòng)業(yè)績(jī)大幅提升，公司2021年Q2單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.39-1.69億元，同比增長(zhǎng)40.39%-70.71%，環(huán)比Q1增長(zhǎng)24.96%-51.96%，經(jīng)營(yíng)情況保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游市場(chǎng)需求旺盛，公司在手訂單飽滿；同時(shí)隨著公司新廠房建成投產(chǎn)，二季度產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，有效保障業(yè)務(wù)訂單順利交付，從而帶動(dòng)整體業(yè)績(jī)提升，預(yù)計(jì)上半年公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)60%以上。下游需求景氣延續(xù)，1-4月我國(guó)家具零售額累計(jì)增長(zhǎng)42.9%，1-4月家具行業(yè)出口同比增長(zhǎng)69.2%，下游家具需求國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)齊發(fā)力，從而支撐板式家具機(jī)械需求持續(xù)景氣。

　　結(jié)合AA-評(píng)級(jí)、正股質(zhì)地等綜合因素分析，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)債上市首日溢價(jià)率20%，當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值95.96，預(yù)計(jì)上市價(jià)格115元左右。

　　弘亞轉(zhuǎn)債正股公司介紹

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要向客戶提供多系列數(shù)控板式家具機(jī)械設(shè)備和成套自動(dòng)化生產(chǎn)線解決方案，主要為封邊機(jī)系列、鋸切系列、數(shù)控鉆系列、加工中心系列及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備系列，其中封邊機(jī)、裁板鋸、數(shù)控鉆及加工中心產(chǎn)品的銷售收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比重超過 90%。

　　近年來，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新，致力于為家具廠商提供更智能、自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，推出的智能封邊機(jī)、雙推手?jǐn)?shù)控裁板鋸、數(shù)控多排鉆、六面數(shù)控鉆等數(shù)控化產(chǎn)品得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可，為公司目前的核心產(chǎn)品。

　　1、封邊機(jī)系列

　　封邊機(jī)是指用封邊材料將板式家具部件邊緣進(jìn)行封帖的加工設(shè)備，是人造板家具生產(chǎn)過程中對(duì)板材進(jìn)行加工處理的關(guān)鍵設(shè)備，是板式家具機(jī)械的主要品種之一。家具產(chǎn)品的封邊質(zhì)量好壞，直接影響到產(chǎn)品的外觀、質(zhì)量、價(jià)格和檔次。通過封邊，可以較好地改善家具的外觀質(zhì)量，避免家具在運(yùn)輸和使用過程中邊角部損壞、貼面層被掀起或剝落，同時(shí)可起到防水、封閉有害氣體的釋放等作用。

　　2、鋸切系列

　　裁板鋸是公司鋸切系列的主要產(chǎn)品，指用于將人造板材縱剖、橫截的開料設(shè)備，是對(duì)板材進(jìn)行剖切的通用設(shè)備，是板式家具機(jī)械的主要品種之一。在家具制造過程中，板件的鋸切速度和精準(zhǔn)度標(biāo)準(zhǔn)，直接影響到人造板材的利用率、產(chǎn)品的成本和產(chǎn)能。通過裁板鋸開料作業(yè)，可對(duì)各種人造板進(jìn)行縱剖、橫截或成角度的批量鋸切加工，獲得尺寸符合要求的板件，以降低成本、提高生產(chǎn)效率。

　　3、多排鉆系列

　　多排鉆即多軸多排鉆孔機(jī)，是板式家具的鉆孔專用設(shè)備，用于板式家具圓榫結(jié)合的榫孔加工。公司自主創(chuàng)新的智能快速回程技術(shù)和氣動(dòng)鎖緊技術(shù)，可在確保鉆孔的孔位尺寸和精度的基礎(chǔ)上，保證加工效率和調(diào)整速度。

　　行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）技術(shù)水平不斷提高，國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距不斷縮小

　　隨著科技進(jìn)步，板式家具機(jī)械行業(yè)的新技術(shù)、新材料、新工藝不斷涌現(xiàn)，為我國(guó)板式家具機(jī)械行業(yè)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造了條件。隨著國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備不斷引進(jìn)，我國(guó)板式家具機(jī)械設(shè)備水平與國(guó)外的差距越來越小，電子技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、激光技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展，給家具機(jī)械的自動(dòng)化、柔性化、智能化和集成化帶來了新的活力。家具機(jī)械設(shè)備的品種不斷增加，技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品的精密程度及出材率等方面將不斷提升。目前，我國(guó)少數(shù)企業(yè)在自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域內(nèi)不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，已有部分產(chǎn)品達(dá)到替代進(jìn)口水平。在國(guó)家相關(guān)政策推動(dòng)下，隨著優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模和研發(fā)實(shí)力的壯大，未來國(guó)內(nèi)板式家具機(jī)械行業(yè)的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距將進(jìn)一步縮小。

　　（2）實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、數(shù)控化及柔性化的高端產(chǎn)品是我國(guó)板式家具機(jī)械制造業(yè)的主要發(fā)展方向

　　一直以來，我國(guó)的板式家具市場(chǎng)以傳統(tǒng)成品板式家具為主，其生產(chǎn)過程中對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的機(jī)械化及自動(dòng)化要求較低，因此導(dǎo)致我國(guó)板式家具機(jī)械制造業(yè)的進(jìn)入門檻較低，尤其是低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈，產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低。而在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)上，目前主要由德國(guó)及意大利的木工機(jī)械企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，它們依然在產(chǎn)品的技術(shù)全面性及質(zhì)量穩(wěn)定性方面處于領(lǐng)先地位，其板式家具機(jī)械產(chǎn)品已將數(shù)控技術(shù)滲透到板式家具加工的各個(gè)工序，工業(yè)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)品的全套數(shù)控化生產(chǎn)。從歷年海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，代碼 8465 類商品（木材、軟木、骨、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料及類似硬質(zhì)材料的加工機(jī)床）在國(guó)際貿(mào)易中始終處于貿(mào)易順差地位。從進(jìn)出口國(guó)的分布來看，目前我國(guó)該類產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)相對(duì)集中，主要來自于較為發(fā)達(dá)地區(qū)，例如德國(guó)、意大利及日本等國(guó)；而出口國(guó)分布較廣，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度差異也較大，主要出口地區(qū)有美國(guó)、越南、德國(guó)、俄羅斯、加拿大、伊朗、印度尼西亞等；進(jìn)出口區(qū)域的差異一定程度上說明了我國(guó)該類產(chǎn)品在中高端市場(chǎng)更為依賴進(jìn)口，而出口產(chǎn)品定位稍低，受眾更廣。

　　（3）定制化家具市場(chǎng)及日益高企的人力成本推動(dòng)高端數(shù)控板式家具機(jī)械的市場(chǎng)需求從下游板式家具制造企業(yè)的需求

　　來看，我國(guó)板式家具行業(yè)以往以傳統(tǒng)板式家具為市場(chǎng)主流，定制化產(chǎn)品較少，多年來生產(chǎn)基本處于傳統(tǒng)的機(jī)械化生產(chǎn)階段，對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的要求較低，因此板式家具機(jī)械制造業(yè)過去也以低端產(chǎn)品為主。但是近年來，隨著居民收入的提高，出于個(gè)性化需求，消費(fèi)者對(duì)于定制化板式家具的需求大幅提升，自動(dòng)化程度較低的傳統(tǒng)板式家具器械已難以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的要求；此外，目前我國(guó)的勞動(dòng)力成本亦在不斷上漲，高企的人力成本不斷侵蝕企業(yè)利潤(rùn)空間。

　　（4）優(yōu)勝劣汰進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度逐步提高

　　下游板式家具制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，行業(yè)集中度較低，對(duì)于板式家具機(jī)械的需求呈現(xiàn)兩極分化的情形。一方面，由于板式家具機(jī)械低端市場(chǎng)的進(jìn)入門檻較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，導(dǎo)致目前行業(yè)的集中度不高，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；另一方面，板式家具機(jī)械自動(dòng)化、數(shù)控化及柔性化的發(fā)展趨勢(shì)逐步明確，以弘亞數(shù)控、【南興股份(002757)、股吧】為首的少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)已準(zhǔn)確把握市場(chǎng)方向，憑借研發(fā)技術(shù)的積累以及創(chuàng)新能力的培養(yǎng)，逐漸在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰效應(yīng)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的時(shí)候，隨著這部分企業(yè)在規(guī)模和品牌影響力上的增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)的人才、資金、市場(chǎng)等資源將不斷整合并最終流向少數(shù)企業(yè)，使其抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到加強(qiáng)、規(guī)模效應(yīng)更加顯著；而行業(yè)內(nèi)眾多依靠技術(shù)仿制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式經(jīng)營(yíng)的中小企業(yè)，其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)空間已經(jīng)逐漸萎縮，如不能及時(shí)調(diào)整并跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，必然會(huì)被市場(chǎng)所淘汰。

　　關(guān)于弘亞申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年7月12日進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：100800360。