近日耐普股份發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，耐普發(fā)債申購時間就在2021年10月29日了，今天小編帶大家來了解一下耐普的相關(guān)信息。正股【耐普礦機(jī)(300818)、股吧】是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件專業(yè)制造的上市公司，證券簡稱：耐普礦機(jī)，證券代碼：300818，為客戶提供重型選礦裝備優(yōu)化，選礦工藝流程設(shè)計、咨詢和優(yōu)化等增值服務(wù)。公司致力于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用以提升重型選礦裝備性能、可靠性與壽命，有效節(jié)約減排，全面提高礦山重型選礦設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、作業(yè)效率。公司研發(fā)的高分子復(fù)合橡膠新材料具有耐磨、耐腐、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)金屬材料的部分有效替代，在降低礦山作業(yè)的耗材成本、節(jié)能和環(huán)境保護(hù)等方面效果顯著。

　　耐普發(fā)債申購信息

　　耐普轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行對象

　?。?）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　2、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 40,000 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的耐普轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 10 月 28 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有耐普礦機(jī)的股份數(shù)量按每股配售 5.7870 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張（100 元）為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 70,000,000 股，剔除公司回購專戶庫存股 880,610 股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 69,119,390 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購 3,999,939 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總量額 4,000,000 張的 99.9985%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“耐普配債”，配售代碼為“380818”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

　　網(wǎng)上發(fā)行

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購簡稱為 “耐普發(fā)債”，申購代碼為“370818”。每個賬戶最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購數(shù)量上限是 10,000 張（100 萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-1 日日終為準(zhǔn)。申購時，投資者無需繳付申購資金。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，將認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　　耐普轉(zhuǎn)債市場地位

　　公司在選礦設(shè)備及備件領(lǐng)域深耕多年，具有較強的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力。公司自主研發(fā)制造的 450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA 規(guī)格的渣漿泵在大型渣漿泵領(lǐng)域具有較強的競爭力；此外，公司在研發(fā)高分子復(fù)合耐磨材料領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，公司研發(fā)制造的高分子復(fù)合耐磨材料選礦備件在耐磨性、耐腐性、環(huán)保性等諸多方面優(yōu)于傳統(tǒng)金屬材料備件，對市場上的傳統(tǒng)金屬材料備件形成了一定的替代效應(yīng)。未來公司將在高分子復(fù)合新材料應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)鉆研，進(jìn)一步增強公司的競爭優(yōu)勢以及提升市場地位。

　　在目標(biāo)客戶方面，公司現(xiàn)階段以大型現(xiàn)代化有色金屬和黑色金屬礦石采選企業(yè)和大型礦山機(jī)械制造企業(yè)為重點開拓方向，公司已與江西銅業(yè)集團(tuán)、【銅陵有色(000630)、股吧】金屬集團(tuán)控股有限公司、中信重工、紫金礦業(yè)、北京礦冶研究總院、哈薩克礦業(yè)集團(tuán)、Oyu Tolgoi LLC、ME elecmetal、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation 等國內(nèi)外知名礦業(yè)公司或礦業(yè)設(shè)備制造商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)能力及服務(wù)水平獲得了礦業(yè)行業(yè)大型企業(yè)的廣泛認(rèn)可。

　　在地區(qū)市場定位方面，公司以國內(nèi)大型、特大型礦山市場為基礎(chǔ)，重點開拓國際市場，以中亞、南美、澳大利亞、非洲等有色金屬和黑色金屬礦產(chǎn)資源豐富的國家或地區(qū)為主要開拓市場。公司產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷蒙古國、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、秘魯、智利等多個國家。公司在蒙古國、澳大利亞、秘魯、智利、贊比亞、新加坡等國家設(shè)立了子公司，在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等地設(shè)立了辦事處，有助于提升公司品牌在全球市場的認(rèn)知度和進(jìn)一步開拓國際市場。

　　關(guān)于耐普轉(zhuǎn)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年10月29日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。