近日設(shè)研自控發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，設(shè)研發(fā)債申購時間就在2021年11月11日了，今天小編帶大家來了解一下設(shè)研的相關(guān)信息。正股河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司的前身河南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院始建于1964年，是一家綜合性全國性工程設(shè)計咨詢單位。公司近幾年業(yè)務(wù)范圍快速拓展，現(xiàn)擁有公路行業(yè)設(shè)計甲級、市政行業(yè)(排水工程、道路工程、橋梁工程、城市隧道工程、軌道交通工程)設(shè)計甲級、建筑工程設(shè)計甲級、工程勘察綜合甲級、工程測繪(地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪)甲級、工程咨詢單位甲級資信(公路、市政公用工程、PPP)、工程監(jiān)理(公路工程、建筑工程、市政公用工程)甲級、公路工程綜合甲級、風景園林工程設(shè)計專項甲級等甲級資質(zhì)30余項，業(yè)務(wù)范圍基本覆蓋了大部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

　　設(shè)研發(fā)債申購信息

　　設(shè)研轉(zhuǎn)債本次發(fā)行的證券類型

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。

　　　設(shè)研轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量、證券面值、發(fā)行價格

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 37,600.00 萬元（含 37,600.00 萬元），發(fā)行數(shù)量為 3,760,000 張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為 100 元，按面值發(fā)行。

　　設(shè)研轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的設(shè)研轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足 3,760,000 張的部分由主承銷商包銷。

　　2、發(fā)行對象

　　（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2021 年 11 月 10 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?。?）網(wǎng)上發(fā)行：持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?。?）本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　本次發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）以余額包銷方式承銷。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為 37,600.00 萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 11,280.00 萬元。當實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，主承銷商將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，主承銷商和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。承銷期為 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 17 日。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的設(shè)研轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021 年 11 月 10 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有“【設(shè)研院(300732)、股吧】”的股份數(shù)量按每股配售 1.3718 元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個申購單位，即每股配售 0.013718 張可轉(zhuǎn)債。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股股本 275,296,402 股，回購專戶庫存股 1,209,066 股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A 股股本為 274,087,336 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約 3,759,930 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9981%。

　　【申購程序】

　　1、辦理開戶手續(xù)

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有上交所的證券賬戶卡，尚未辦 理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含該日）前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

　　2、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購資金.

　　投資者當面委托時，應(yīng)認真、清楚地填寫買入可發(fā)債委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復(fù)核各項內(nèi)容無誤后即可接受申購委托。投資者通過電話或其他方式委托時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　申購可發(fā)債需要注意什么？

　　持有者可以將可發(fā)債轉(zhuǎn)換成為股票，但是首先要知道轉(zhuǎn)股期，并且只有在轉(zhuǎn)股期才可以轉(zhuǎn)換成為股票；

　　注意發(fā)行公司的提前贖回條款，公司贖回一般都會以超出面積很小的價格來贖回沒有轉(zhuǎn)換成為股票的債券，因此持有者根據(jù)情況提前轉(zhuǎn)換成為股票或者是賣出；轉(zhuǎn)股的時候需要注意收益情況，畢竟股票市場變幻莫測，并且具有較大的風險，盡量避免損失。

　　關(guān)于設(shè)研申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年11月11日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。