近日【友發(fā)集團(tuán)(601686)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，友發(fā)轉(zhuǎn)債申購時(shí)間就在2022年3月30日了，今天小編帶大家來了解一下友發(fā)的相關(guān)信息。正股津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司是集直縫焊管、熱鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、熱鍍鋅方矩形鋼管、內(nèi)襯塑復(fù)合鋼管、涂塑復(fù)合鋼管、螺旋焊管、不銹鋼管、盤扣腳手架管、石油管、管件等多種產(chǎn)品生產(chǎn)銷售于一體的大型企業(yè)集團(tuán)，擁有“友發(fā)”和“正金元”兩個(gè)品牌。已經(jīng)形成天津、唐山、邯鄲、陜西韓城、江蘇溧陽、遼寧葫蘆島六個(gè)生產(chǎn)基地，旗下10家鋼管生產(chǎn)企業(yè)擁有200余條生產(chǎn)線，并擁有4個(gè)國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)天津市焊接鋼管技術(shù)工程中心、2個(gè)天津市企業(yè)技術(shù)中心。

　　友發(fā)發(fā)債申購信息

　　友發(fā)轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行的友發(fā)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額不足 200,000.00 萬元的部分（含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分）由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為：

　?。?）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

　　（2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　（3）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的友發(fā)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有友發(fā)集團(tuán)的股份數(shù)量按每股配售 1.396 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手（10 張）為一個(gè)申購單位，即每股配售 0.001396 手可轉(zhuǎn)債。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 1,438,956,600，其中 6,636,353 股無權(quán)參與本次優(yōu)先配售，包括回購專用證券賬戶股份 6,636,353 股，實(shí)際可參與優(yōu)先配售的股份 1,432,320,247 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約 2,000,000 手。

　　友發(fā)轉(zhuǎn)債公司的競爭地位

　　友發(fā)集團(tuán)是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，公司主營產(chǎn)品包括焊接圓管、鍍鋅圓管、方矩焊管、方矩鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管、螺旋焊管和不銹鋼管等，廣泛使用于供水、排水、供氣、供熱、消防工程、鋼結(jié)構(gòu)、建筑工程、裝備制造等領(lǐng)域。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司焊接鋼管產(chǎn)銷量一直處于行業(yè)第一名。2006 年至 2020 年，公司連續(xù) 15 年位列中國企業(yè) 500 強(qiáng)、中國制造業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)，在同行業(yè)處領(lǐng)先地位。

　　目前的品類主要為直縫高頻焊管（圓型、方矩型）、熱浸鍍鋅鋼管（圓型、方矩型）和鋼塑復(fù)合管，發(fā)行人是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，連續(xù) 15 年產(chǎn)銷量全國第一名，2019 年 11 月 27 日，《工業(yè)和信息化部中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)關(guān)于公布第四批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）及通過復(fù)核的第一批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)名單的通告》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)函〔2019〕354 號(hào)）中將發(fā)行人列示為焊接鋼管單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。

　　行業(yè)競爭格局和市場(chǎng)化程度

　?。?）焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品競爭較為激烈

　　我國生產(chǎn)焊接鋼管的企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)化程度較高，產(chǎn)能主要分布在天津、河北、浙江、山東、江蘇等省市。雖然我國焊接鋼管的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量龐大，但是企業(yè)信息化和工業(yè)化融合水平參差不齊，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格單一，技術(shù)能力薄弱，全國生產(chǎn)規(guī)模較大、品類齊全的生產(chǎn)廠家較少。

　?。?）市場(chǎng)向擁有規(guī)模、技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中

　　近年來，受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、國家供給側(cè)改革、加強(qiáng)環(huán)保規(guī)范要求等因素影響，規(guī)模較小的加工廠逐漸失去市場(chǎng)競爭力，尤其是新環(huán)保法執(zhí)行以來，行業(yè)要求加大環(huán)保投入，注重節(jié)能減排與先進(jìn)技術(shù)的研究和應(yīng)用，各項(xiàng)節(jié)能減排指標(biāo)全面提高，規(guī)模較小的工廠難以達(dá)到環(huán)保要求而停業(yè)或工藝整改，國內(nèi)焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)頭部效應(yīng)逐漸顯著，一些生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、品牌廣為人知和銷售網(wǎng)絡(luò)完善的企業(yè)在復(fù)雜激烈的市場(chǎng)競爭中優(yōu)勢(shì)凸顯，市場(chǎng)集中度逐步上升。

　　關(guān)于友發(fā)申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年3月30日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：100800360。