近日【中辰股份(300933)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，中辰轉(zhuǎn)債申購時間就在2022年5月31日了，今天小編帶大家來了解一下中辰的相關(guān)信息。正股中辰電纜股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為電線電纜及電纜附件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品為110kV及以下電力電纜、750kV及以下裸導(dǎo)線、電氣裝備用電線電纜等電線電纜產(chǎn)品及電纜附件。

　　中辰轉(zhuǎn)債（123147.SZ）總發(fā)行規(guī)模為5.71 億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于工業(yè)自動化用高柔性電纜和軌道交通用信號電纜建設(shè)項目等以及補充流動資金。

　　當(dāng)前債底估值為83.49 元，YTM 為3.15%。中辰轉(zhuǎn)債存續(xù)期為6年，中證鵬元評級為AA-/AA-，票面面值為100 元，票面利率第一年至第六年分別為：0.30%、0.50%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%，公司到期贖回價格為票面面值的115%（含最后一期利息），以6 年AA-中債企業(yè)債到期收益率6.3557 %（2022/5/27）計算，純債價值為83.49 元，純債對應(yīng)的YTM 為3.15%，債底保護一般。

　　當(dāng)前轉(zhuǎn)換平價為102.83 元，平價溢價率為-2.75%%。轉(zhuǎn)股期為自發(fā)行結(jié)束之日起滿6 個月后的第一個交易日至轉(zhuǎn)債到期日止，即6 月（2022 年12 月07 日至2028 年05 月30 日）。初始轉(zhuǎn)股價7.78 元/股，正股中辰股份5 月27 日的收盤價為8.00 元，對應(yīng)的轉(zhuǎn)換平價為102.83元，平價溢價率為-2.75%。

　　中辰發(fā)債申購信息

　　中辰轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　?。?）發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足 57,053.70 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。?）發(fā)行對象

　?、傧虬l(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有普通股股東。

　?、诰W(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　③本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　向原股東配售的安排

　　原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有中辰股份的股份數(shù)量按每股配售 1.2443 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張（100 元）為一個申購單位。

　　現(xiàn)有 A 股總股本 458,500,000 股，公司不存在庫存股，也不存在回購事項涉及的待注銷股份。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購 5,705,115 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 5,705,370 張的 99.9955%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

　　　中辰轉(zhuǎn)債公司的行業(yè)地位

　　公司自成立以來一直專注于電線電纜及電纜附件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主營業(yè)務(wù)經(jīng)過近十年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為電線電纜行業(yè)的主要競爭企業(yè)之一。經(jīng)過由【中國電器(688128)、股吧】工業(yè)協(xié)會電線電纜分會和線纜信息研究院專家組成的中國線纜企業(yè)競爭力研究項目小組共同評定，公司被評為“2020 年中國線纜行業(yè)具競爭力企業(yè) 100 強”企業(yè)。

　　在電力系統(tǒng)領(lǐng)域，公司已通過國家電網(wǎng)公司 10～330kV 鋼芯鋁絞線、架空絕緣電纜、110kV 電力電纜、1～35kV 電力電纜、控制電纜供應(yīng)商資質(zhì)審核，成為國內(nèi)電纜行業(yè)中入圍產(chǎn)品系列最全的企業(yè)之一。公司近年來在國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司的歷次招投標中大量中標，產(chǎn)品已在全國 31 個省、自治區(qū)和直轄市的重大電網(wǎng)工程中投入使用。

　　在非電力系統(tǒng)領(lǐng)域，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電、新能源發(fā)電、電氣化鐵路、城市軌道交通、機場等行業(yè)，深受客戶信賴和好評。報告期內(nèi)，公司在非電力系統(tǒng)領(lǐng)域的銷售金額快速增長，競爭實力不斷提升，已成為火力發(fā)電、新能源發(fā)電、電氣化鐵路和城市軌道交通等領(lǐng)域重要的電線電纜供應(yīng)商。

　　關(guān)于中辰申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年5月31日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)。