記者 邱清月

　　19日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國介紹了上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況，我國目前算力總規(guī)模居全球第二，保持30%左右的年增長率，新增算力設(shè)施中智能算力占比過半，成為算力增長的新引擎。另有消息稱，2023中國算力（基礎(chǔ)設(shè)施）大會將于8月18日至19日在寧夏銀川舉辦，屆時(shí)將出臺算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件。

　　算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力，已成為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。工信部表示，算力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)。前沿技術(shù)多點(diǎn)突破，面向大模型訓(xùn)練、推理等高算力芯片持續(xù)迭代升級，多元異構(gòu)計(jì)算技術(shù)加速普及，有力支撐人工智能、區(qū)塊鏈、元宇宙等新興應(yīng)用發(fā)展。整機(jī)供給能力保持領(lǐng)先，通用服務(wù)器、邊緣服務(wù)器性能不斷提升，國產(chǎn)品牌服務(wù)器競爭力持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類產(chǎn)品產(chǎn)量全球第一。

　　此外，算力賦能千行百業(yè)穩(wěn)步深化。從應(yīng)用領(lǐng)域看，算力應(yīng)用已逐步從互聯(lián)網(wǎng)向制造、金融、交通等傳統(tǒng)行業(yè)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)拓展。從支撐能力看，依托堅(jiān)實(shí)的算力支撐，生物醫(yī)藥、天文地理等科技領(lǐng)域產(chǎn)生一批研究成果，智能駕駛、影視渲染水平大幅提升，廣大人民群眾在日常生活中能夠切身體會到算力帶來的變化。從生態(tài)體系看，以云服務(wù)為主要代表的算力服務(wù)不斷普及，涵蓋應(yīng)用、軟硬件產(chǎn)品和設(shè)施等的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，有力促進(jìn)了各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

　　近年來已經(jīng)先后出臺《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計(jì)劃》等多項(xiàng)政策文件，持續(xù)優(yōu)化全國算力整體布局，推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用。2023中國算力（基礎(chǔ)設(shè)施）大會計(jì)劃結(jié)合算力行業(yè)最新發(fā)展情況，出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，提升算力綜合供給能力。截至2022年底，我國在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架，算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，僅次于美國，存力總規(guī)模超過1000EB（1萬億GB）。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在AI發(fā)展浪潮下，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。國內(nèi)AI算力建設(shè)有望進(jìn)入快速上行通道。

　　今年，三大運(yùn)營商在算力基礎(chǔ)設(shè)施上的投入均維持較高水平增長。其中中國移動（600941）2023年算力投入452億元，同比增長34%；中國聯(lián)通（600050）2023年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支149億元，同比增加19.4%；【中國電信(601728)、股吧】（601728）2023年算力投資達(dá)195億元。隨著三大運(yùn)營商加速擴(kuò)建算力基礎(chǔ)設(shè)施以及“東數(shù)西算”算力網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商將成為我國算力供應(yīng)中不可或缺的重要力量。

　　民生證券建議關(guān)注AI垂直應(yīng)用的算力產(chǎn)業(yè)鏈，如AI服務(wù)器內(nèi)擁有技術(shù)壁壘及客戶壁壘公司如工業(yè)富聯(lián)（601138）、共進(jìn)股份（603118）、中興通訊（000063）、紫光股份（000938）；AI訓(xùn)練可視化公司恒為科技（603496），還有以曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境（301018）、英維克（002837）等為代表的芯片級液冷技術(shù)。隨著大模型日漸成熟，應(yīng)用于各行各業(yè)的垂類模型開始加速下沉繁榮，行業(yè)融合應(yīng)用有望進(jìn)一步驅(qū)動算力側(cè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品需求快速提升。