11月5日，光伏板塊集體上漲，板塊指數(shù)上漲超過3%。陽光電源、林洋能源、隆基股份、【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】、振江股份等多股漲停，通威股份、中來股份漲逾8%。

　　消息面上，光伏板塊集體大漲源于11月2日，國家能源局召開了關(guān)于【太陽能(000591)、股吧】發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整。

　　據(jù)悉，此次會議主要談到了4方面內(nèi)容：一是明確2022年之前都有補貼。不會一刀切地推進(jìn)平價上網(wǎng)進(jìn)程。在真正進(jìn)入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機(jī)規(guī)模，并推進(jìn)補貼強度的進(jìn)一步下降；二是“十三五”光伏建設(shè)規(guī)模將大幅提高，210GW目標(biāo)過低，可以更積極一些；三是認(rèn)可戶用光伏單獨管理；四是未來一個月內(nèi)加速出臺2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。

　　根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。而截止2018年9月，中國光伏發(fā)電累積裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到165GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。

　　但是，今年“531新政”后，光伏行業(yè)踩下“急剎車”。

　　新時代證券研報認(rèn)為，“531”之后光伏行業(yè)加速洗牌，各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格急速下跌。2018年后，硅料價格下跌約46%、單晶硅片下跌約43%、多晶硅片下跌月約55%。部分一線廠商可以達(dá)到較高的開工率，二三線廠商普遍有開工率不足甚至停產(chǎn)的情況。龍頭企業(yè)中，【隆基股份(601012)、股吧】2018年前三季度營收同比增長35.26%，市場份額大幅提升，單晶替代多晶進(jìn)程加速；通威股份前三季度多晶硅產(chǎn)量1.41萬噸，電池片產(chǎn)量4.7GW，保持了較高的產(chǎn)能利用率，同時新產(chǎn)能即將釋放，進(jìn)一步提高競爭優(yōu)勢。光伏行業(yè)正在走出谷底，將進(jìn)入強者愈強的新時代。

　　國金證券研報認(rèn)為，光伏行業(yè)四季度環(huán)比三季度改善可期，但上游硅料供給大規(guī)模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產(chǎn)業(yè)景氣仍有可能再次回落。2019年二季度之后供需矛盾將有所緩和，景氣有望逐步向上，全年需求有望比2018年增長20%，出貨量增長可能達(dá)到30%以上。

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