近日，由中歐基金及旗下子公司中歐財富共同舉辦，以“新起點、新格局”為主題的券商行業(yè)投顧業(yè)務(wù)展望峰會舉行。中歐基金副總經(jīng)理、中歐財富執(zhí)行董事許欣表示，中歐基金希望立足于“長線基本面投資”，力爭在保持好產(chǎn)品業(yè)績的狀態(tài)下，提升管理規(guī)模邊界，為合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)；中歐財富則希望在投顧領(lǐng)域不斷探索，從客戶痛點出發(fā)，真正做到千人千面、量身定做，以更好的投顧定制解決方案，賦能合作伙伴和客戶。

　　據(jù)悉，作為首批獲準基金投顧試點的專業(yè)機構(gòu)，中歐基金子公司中歐財富已經(jīng)逐漸搭建起由70余名具備用戶思維、投資經(jīng)驗豐富成員所組成的投顧服務(wù)全流程團隊。在產(chǎn)品端，中歐財富投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)設(shè)有“活錢管理、穩(wěn)健理財、財富成長、人生規(guī)劃”四大賬戶體系、超二十種投顧策略，以滿足投資者不同投資時長、不同風(fēng)險偏好和投資目標的個性化投資需求。圍繞客戶“投前-投中-投后”全生命周期，中歐財富打造了包括賬戶策略設(shè)計、定期業(yè)績報告、投顧策略調(diào)倉報告、市場解讀、投資經(jīng)理見面會、投資者答疑在內(nèi)的投顧服務(wù)體系，力爭改善客戶長期投資體驗。目前，中歐財富已通過自有平臺以及十余家合作渠道為廣大投資者提供個性化、多樣化的專業(yè)投顧策略。截至2021年9月30日，中歐財富投顧全平臺用戶留存率達75.4%，復(fù)購用戶占比達72.4%，用戶規(guī)模同比增長512.1%。

　　中歐基金投資總監(jiān)曲徑表示，通過基本面邏輯驅(qū)動和數(shù)據(jù)賦能，中歐基本面量化投資希望為投資者爭取更多超額收益，為合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)。針對當前結(jié)構(gòu)性行情及布局機會，中生代基金經(jīng)理劉偉偉表示，中國經(jīng)濟正步入新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，由底層微觀企業(yè)推動的技術(shù)創(chuàng)新，或?qū)⑼苿?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/787838.htm" target="_blank">中國資本市場進入長期慢牛的趨勢。

　　中歐財富總經(jīng)理鄭焰認為，基金投顧有望解決“基金賺錢基民不賺錢”問題，未來發(fā)展前景廣闊。中歐財富計劃繼續(xù)投入大量資源，打造精品化投顧業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化客戶需求匹配度，增進與客戶間的理解與信任，力爭持續(xù)為合作伙伴輸出高質(zhì)量的投顧策略。

　　中歐財富投顧業(yè)務(wù)總監(jiān)焦楊表示，基金投顧打開了面向大眾客戶的財富管理大門。一方面，投顧通過客戶洞察和過程控制，幫助投資者增強基金投資效率；另一方面，投顧還是客戶陪伴的過程，不僅要力求為投資者帶來更高收益，也要以專業(yè)的全周期服務(wù)力爭提升投資體驗。