4月19日盤前，微盟集團(tuán)(HK:2013)發(fā)布公告稱，集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行8500萬美元可轉(zhuǎn)債，同時(shí)配售2.77億新股籌資約4000萬美元。上述兩項(xiàng)總計(jì)將募資1.25億美元。

　　公告顯示，此次募集資金將主要用于回購于2026年到期剩余的2.01億美元可換股債券。于公告當(dāng)日，微盟已透過交易經(jīng)辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約為1.83億美元的余下可換股債券的承諾。未招標(biāo)購回余下未償還現(xiàn)有可換股債券約為0.18億美元。微盟可繼續(xù)不時(shí)于公開市場(chǎng)或以其他方式根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件購買余下可換股債券。

　　據(jù)悉，包括戰(zhàn)略股東在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者及眾多機(jī)構(gòu)投資人踴躍參與此次交易。目前，參與該交易投資者已完成認(rèn)購，交易將在香港聯(lián)交所審批后完成，交割完成后新發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在新加坡證券交易所掛牌。此次成功發(fā)行顯示資本市場(chǎng)對(duì)微盟集團(tuán)的經(jīng)營基本面持樂觀態(tài)度，并積極看好其長期增長潛力和發(fā)展前景。

　　此次購回可換股債券有助于降低微盟集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率和流動(dòng)負(fù)債，同時(shí)有助于增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展，且能夠顯著優(yōu)化微盟集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)。

　　微盟集團(tuán)表示，此次募資和回購將對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大積極影響。通過配售和可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得長期發(fā)展的充足資金，將為微盟核心業(yè)務(wù)發(fā)展注入動(dòng)能，有望進(jìn)一步提升微盟集團(tuán)的技術(shù)能力和市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力；購回可換股債券也反映出公司對(duì)長期業(yè)務(wù)前景的信心。未來充足的資金，將有利于集團(tuán)不斷深化SaaS技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，搶抓AI時(shí)代先機(jī)，全面推進(jìn)大客化、生態(tài)化和國際化三大核心戰(zhàn)略的實(shí)施，整體向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進(jìn)。