11月5日，光伏板塊集體上漲，板塊指數(shù)上漲超過3%。陽光電源、林洋能源、隆基股份、【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】、振江股份等公司漲停，通威股份、中來股份上漲逾8%。

　　消息面上，11月2日，國家能源局召開了關于【太陽能(000591)、股吧】發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領域的發(fā)展規(guī)劃目標的調整?！笆濉惫夥ㄔO規(guī)模有望大幅提高。分析人士認為，近期光伏領域暖風頻吹，板塊景氣有望逐步向上，行業(yè)業(yè)務狀況四季度改善可期。

　　市場環(huán)境回暖

　　據(jù)悉，國家能源局此次會議主要涉及4方面內容：一是明確2022年之前都有補貼，不會一刀切地推進平價上網(wǎng)進程。在全面“去補貼”之前，每年仍將保持一定的裝機規(guī)模補貼，并推進補貼強度進一步下降；二是“十三五”光伏建設規(guī)模將大幅提高，210GW目標過低，可能提高至超過250GW；三是認可戶用光伏單獨管理；四是加速出臺2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場預期。

　　根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，國內光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為5GW。截至2018年9月，光伏發(fā)電累積裝機達到165GW，遠超“十三五”規(guī)劃的目標。

　　今年“5·31新政”后，光伏行業(yè)踩下“急剎車”。通知指出，暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，同時新投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低5分錢。

　　新時代證券研報認為，“5·31新政”后光伏行業(yè)加速洗牌，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格急速下跌。2018年以來，硅料價格下跌約46%，單晶硅片下跌約43%，多晶硅片下跌約55%。部分一線廠商可以達到較高的開工率，二三線廠商開工率普遍不足甚至停產(chǎn)。

　　近期，光伏領域暖風頻吹。10月9日，國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布了《關于2018年光伏發(fā)電有關事項說明的通知》，明確戶用光伏執(zhí)行“6·30”電價政策。

　　板塊景氣度上升

　　【國金證券(600109)、股吧】分析師姚遙認為，光伏行業(yè)四季度環(huán)比三季度改善可期，但上游硅料供給大規(guī)模釋放疊加一季度需求淡季臨近，2019年一季度產(chǎn)業(yè)景氣可能再次回落。2019年二季度之后，供需矛盾將有所緩和，景氣度有望逐步向上，全年需求量有望比2018年增長20%，出貨量增長可能超過30%。

　　姚遙指出，雖然受益于用電量較快增長和跨區(qū)送電能力提升，今年以來光伏消納情況有所改善。但關鍵的補貼拖欠和缺口持續(xù)擴大矛盾仍未解決。如果后續(xù)政策提供了新的補貼資金來源，對行業(yè)才是真正的“重磅”利好。

　　近日，通威股份董秘嚴虎接受機構調研時表示，“從行業(yè)發(fā)展來看，今年剩下的2個月和明年一季度，光伏行業(yè)可能會比較‘焦灼’。明年年中到下半年市場應該有明顯的回升。”

　　新時代證券指出，龍頭企業(yè)方面，隆基股份2018年前三季度營收同比增長35.26%，市場份額大幅提升，單晶替代多晶進程加速；通威股份前三季度多晶硅產(chǎn)量1.41萬噸，電池片產(chǎn)量4.7GW，保持較高的產(chǎn)能利用率，同時新產(chǎn)能即將釋放，進一步提高競爭優(yōu)勢。光伏行業(yè)正在走出谷底，將進入強者愈強的時代。

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