今日(8月1日)A股三大股指全線低開，隨后深強滬弱格局明顯，滬指盤初震蕩盤整之后，逐步震蕩下探，而創(chuàng)業(yè)板指則立即上攻，并持續(xù)拉升，隨后上行受阻后回落，始終維持紅盤狀態(tài)。

　　從盤面上來看，A股“吃貨”本性暴露無疑，養(yǎng)雞、豬肉、農(nóng)產(chǎn)品加工等板塊表現(xiàn)較為抗跌。截止午間收盤，在豬肉概念板塊之中，正邦科技領(lǐng)銜，溫氏股份、天邦股份、天康生物等個股跟漲；在農(nóng)產(chǎn)品加工板塊之中，佳沃股份領(lǐng)銜，【傲農(nóng)生物(603363)、股吧】、新希望、大北農(nóng)等個股表現(xiàn)不俗。

　　消息面上，據(jù)中新經(jīng)緯消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和卓創(chuàng)資訊聯(lián)合監(jiān)測，2019年第30周(即7月22日-7月26日)，16省(直轄市)瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數(shù)的周平均值為每公斤25.34元，同比上漲43.1%。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，目前豬肉價格已經(jīng)站上2013年以來的高峰。卓創(chuàng)資訊豬肉分析師王亞男表示，生豬產(chǎn)能現(xiàn)在是趨于緊張，預(yù)計一直到今年年底，生豬和豬肉價格仍將保持一個震蕩上漲的走勢。

　　與此同時，據(jù)中華糧網(wǎng)報道，受非洲豬瘟疫情影響，雞肉在一定程度上成為了豬肉替代品，今年國內(nèi)肉雞銷售量價齊升。但是，由于過多依賴國外進(jìn)口種源，雛雞價格快速上漲，導(dǎo)致白羽肉雞商品養(yǎng)殖近來竟陷入了虧損境地。養(yǎng)雞業(yè)亟須加快白羽肉雞育種本土化進(jìn)程，并做好黃羽肉雞等本土品種的遺傳改良。

　　【天風(fēng)證券(601162)、股吧】表示，我國農(nóng)業(yè)有望迎來發(fā)展良機。一方面，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施以及農(nóng)業(yè)技術(shù)有望加快推廣和升級，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提升；另一方面，若后續(xù)因外圍爭端，疊加全球天氣影響，國內(nèi)糧食價格有望迎來上漲。

　　天風(fēng)證券進(jìn)一步分析，疫情導(dǎo)致行業(yè)整體補欄和復(fù)產(chǎn)難度加大，我們預(yù)計本輪豬周期不僅高度有可能超市場預(yù)期，且豬價維持高位的持續(xù)時間也將更長。我們認(rèn)為，上市公司的防疫優(yōu)勢已經(jīng)在逐步建立，且具備資金和種豬優(yōu)勢，未來產(chǎn)能有望繼續(xù)逆勢擴張。我們認(rèn)為，未來2-3年，將是養(yǎng)豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業(yè)出欄的快速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。

　　申萬宏源表示，北方逐漸進(jìn)入收麥季節(jié)，養(yǎng)殖戶出售肉雞后短期農(nóng)忙導(dǎo)致補欄積極性較低；同時出于對夏季天氣的擔(dān)憂，補欄量和密度也會下降。供給端：由于前期商品雞苗處于高盈利狀態(tài)，使種禽企業(yè)想盡辦法來增加供給，疊加需求的回落，導(dǎo)致短期供給高于需求，雞苗價格快速回落。后市判斷：整體商品雞苗和毛雞供給依然偏緊，在短期回落之后，預(yù)計后期價格上整體仍將隨著補欄需求的旺盛而逐漸上漲。價格在 7 月底至 8 月有望再次上漲。同時考慮非洲豬瘟導(dǎo)致的豬肉供給缺口，下半年豬價大幅上漲之后，也有望帶動雞肉需求替代，價格上漲。繼續(xù)看好白羽肉雞板塊“雞周期”疊加“豬周期”帶來的投資機會，重點推薦下游環(huán)節(jié)。持續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖和白羽肉雞養(yǎng)殖板塊。

　　華泰證券指出，無論從價格彈性角度還是持續(xù)時間角度，本輪豬周期都要強于以往。同時，本輪豬周期并非單純由生豬供需因素導(dǎo)致，其中還疊加了非洲豬瘟疫情的影響。因此，我們認(rèn)為，未來在后非洲豬瘟?xí)r代，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖資源將更加會向頭部企業(yè)聚攏，尤其是在育種、安全防疫以及資金等方面具有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

　　(僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)