小米宣布在上海發(fā)行CDR 40%融資將用于全球擴(kuò)張
摘要: 參考消息網(wǎng)6月12日報(bào)道境外媒體稱,智能手機(jī)制造商小米公司11日成為首家宣布計(jì)劃根據(jù)一項(xiàng)試行計(jì)劃在中國大陸市場發(fā)行證券的中國企業(yè)。該試行計(jì)劃旨在鼓勵(lì)中國科技巨頭在境內(nèi)上市。據(jù)法新社6月11日報(bào)道,小米
參考消息網(wǎng)6月12日報(bào)道 境外媒體稱,智能手機(jī)制造商小米公司11日成為首家宣布計(jì)劃根據(jù)一項(xiàng)試行計(jì)劃在中國大陸市場發(fā)行證券的中國企業(yè)。該試行計(jì)劃旨在鼓勵(lì)中國科技巨頭在境內(nèi)上市。
據(jù)法新社6月11日報(bào)道,小米公司是世界上規(guī)模最大的智能手機(jī)制造商之一。該公司計(jì)劃把香港作為主要上市地。而小米公司在監(jiān)管備案中稱,該公司還將在上海證券交易所發(fā)行中國存托憑證(CDR)。
小米公司在備案中稱,該公司將在主要上市地香港實(shí)施上市的同時(shí)發(fā)行中國存托憑證,首次公開募股規(guī)模為100億美元,估值為1000億美元。
報(bào)道稱,小米公司首次公開募股的規(guī)模由此可能在阿里巴巴集團(tuán)之后創(chuàng)下最高水平。阿里巴巴集團(tuán)于2014年在紐約首次上市,融資規(guī)模高達(dá)250億美元。
總部設(shè)在北京的小米公司并未透露有關(guān)發(fā)行中國存托憑證的數(shù)量及發(fā)行時(shí)間表的具體情況。但該公司表示,通過中國存托憑證融到的資金將拿出40%用于實(shí)施全球擴(kuò)張,其余資金將用于產(chǎn)品研發(fā)以及發(fā)展旗下的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。
另據(jù)香港頭條財(cái)經(jīng)網(wǎng)6月12日報(bào)道,據(jù)小米的CDR招股書顯示,集團(tuán)2015年至2017年的收入分別為668.11億、684.34億及1146.25億元,而今年首季收入為344.12億元。純利方面,2015年及2017年均虧損,分別虧75.81億及438.26億元,2016年盈利5.53億元,今年首季則虧70.05億元。截至3月底,MIUI月活躍用戶逾1.9億。
報(bào)道援引內(nèi)地傳媒報(bào)道,目前投資者尤其是基礎(chǔ)投資者“入圍”競爭激烈,給予小米的估值普遍介乎750億至850億美元,不過目前仍然未有敲定任何基礎(chǔ)投資者。
招股書中又提到集資用途,集資凈額中的40%用于全球擴(kuò)張;30%用作研發(fā)核心自主產(chǎn)品;另外30%用于擴(kuò)大并加強(qiáng)IoT(物聯(lián)網(wǎng))、生活消費(fèi)產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(包括人工智能)等主要行業(yè)的生態(tài)鏈。這次集團(tuán)通過CDR上市,保薦機(jī)構(gòu)為中信證券(600030,股吧)。招股書同時(shí)披露,創(chuàng)辦人雷軍,透過兩家公司Smart Mobile Holdings LTD和Smart Player LTD,持有A類普通股股票以及B類普通股股票,令其于小米投票權(quán)達(dá)55.7%,加上該公司其他股東和雷軍簽署的投票權(quán)委托協(xié)議,令作為受托人的雷軍可實(shí)際控制另外2.2%投票權(quán),即投票權(quán)多達(dá)57.9%。
報(bào)道稱,小米整個(gè)集資計(jì)劃料涉100億美元,外電引述知情人士報(bào)道,小米或透過發(fā)行CDR集資50億美元(約390億港元),即是集資計(jì)劃金額的一半,較早前市場估計(jì)為30億美元(約234億港元) 有所增加。
從招股書來看,“全球擴(kuò)張”成為小米融資的關(guān)鍵投向。2014年以來,小米積極推進(jìn)國際化戰(zhàn)略。小米CDR招股書顯示,小米已經(jīng)進(jìn)入74個(gè)國家和地區(qū),在14個(gè)國家和地區(qū)的銷量進(jìn)入前五位。
小米的境外收入逐年增長。2015年-2017年及2018年一季度,海外收入分別為40.56億元、91.55億元、320.81億元、124.70億元,占公司總營收比例分別為6.07%、13.38%、27.99%、36.24%。
特別是小米開拓印度市場成果顯著。2017年,小米手機(jī)在印度智能手機(jī)市場出貨份額居前。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年一季度,小米在中國境內(nèi)市場份額為15.1%,排名第四;在印度市場份額達(dá)到30.3%,排名第一;全球綜合市場份額為8.4%,僅次于三星、蘋果、華為,排名第四。今年1月至3月,小米公司運(yùn)往世界各地的智能手機(jī)數(shù)量高達(dá)2800萬部,同比大漲88%。
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