一、熱點(diǎn)要聞

　　加息恐慌壓垮美股，動(dòng)視暴雪逆勢(shì)暴漲近26%

　　貨幣市場(chǎng)價(jià)格顯示，越來(lái)越多投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能逾二十年來(lái)首次大規(guī)模提高借貸成本。掉期市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)3月底前加息幅度將超過(guò)25個(gè)基點(diǎn)，鑒于本月政策會(huì)議預(yù)計(jì)不會(huì)有任何行動(dòng)，這表明交易員至少正在考慮3月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。

　　圍繞美聯(lián)儲(chǔ)更大幅加息的猜測(cè)升溫可能加劇了周二美股跌勢(shì)，道瓊斯指數(shù)跌超500點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)大幅下挫近400點(diǎn)。美國(guó)最大游戲發(fā)行商之一的動(dòng)視暴雪逆勢(shì)暴漲近26%，市值飆升超130億美元（約合人民幣800億元），因微軟欲以687億美元的“天價(jià)”對(duì)其進(jìn)行收購(gòu)。交易完成后，微軟將成為按營(yíng)收計(jì)算的全球第三大游戲公司，僅次于騰訊和索尼。暴雪旗下?lián)碛卸嗫罱?jīng)典游戲，如魔獸系列、守望先鋒、暗黑破壞神系列等。

　　原油價(jià)格飆升至2014年以來(lái)高點(diǎn)

　　紐約市場(chǎng)原油期貨價(jià)格周二攀升至每桶85.74美元，為2014年10月以來(lái)最高。白宮稱拜登政府正在與產(chǎn)油國(guó)合作，將確保供應(yīng)達(dá)到足以滿足需求的水平。汽油價(jià)格上漲一直是導(dǎo)致拜登任期內(nèi)通脹飆升的主要因素，白宮千方百計(jì)降低汽油成本。油價(jià)上漲正在損害拜登的支持率，民主黨在11月中期選舉中保住兩院多數(shù)黨地位的難度加大。

　　美國(guó)1月紐約州制造業(yè)指數(shù)意外驟跌至負(fù)值，創(chuàng)近兩年最大降幅

　　周二公布的數(shù)據(jù)顯示，紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行制造業(yè)指數(shù)從一個(gè)月前的31.9銳降至-0.7。低于零表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)萎縮，且該數(shù)據(jù)遜于接受彭博的所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。牛津經(jīng)濟(jì)研究院的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“紐約州制造業(yè)之所以今年開局這么弱，主要因?yàn)樾鹿谝咔樯郎丿B加供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致增長(zhǎng)停滯。但未來(lái)旺盛的需求將繼續(xù)提振該地區(qū)和全美制造業(yè)活動(dòng)。不過(guò)供應(yīng)鏈難題會(huì)遏制上行動(dòng)力，使工廠產(chǎn)能難以完全跟上需求水平”。

　　研究顯示omicron感染浪潮可能降低疫情未來(lái)的嚴(yán)重程度

　　南非的研究人員表示，雖然omicron變種病毒引發(fā)一輪強(qiáng)烈的新冠疫情浪潮，但卻可能會(huì)加速大流行病所造成各種干擾的終結(jié)，因?yàn)楦腥緊micron的癥狀似乎較輕，并能提供針對(duì)德爾塔變種病毒的保護(hù)。

　　央行發(fā)布會(huì)暗示降準(zhǔn)仍有一定空間

　　央行在發(fā)布會(huì)透露，存款準(zhǔn)備金率調(diào)整空間變小，但仍有一定空間，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況及宏觀調(diào)控的需要使用；宏觀杠桿率持續(xù)下降為未來(lái)貨幣政策創(chuàng)造空間，預(yù)計(jì)2022年宏觀杠桿率仍會(huì)保持基本穩(wěn)定；要把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩(wěn)定，避免信貸“塌方”。

　　國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》

　　規(guī)劃提出，到2025年，要采用250公里及以上時(shí)速標(biāo)準(zhǔn)的高速鐵路網(wǎng)對(duì)50萬(wàn)人口以上城市覆蓋率達(dá)到95%以上，7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及地區(qū)環(huán)線、并行線、聯(lián)絡(luò)線等組成的國(guó)家高速公路網(wǎng)的主線基本貫通。布局完善、功能完備的現(xiàn)代化機(jī)場(chǎng)體系基本形成。

　　工信部：加快新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破

　　工信部強(qiáng)調(diào)，2022年是我國(guó)新能源汽車乘勢(shì)而上、加快發(fā)展的關(guān)鍵一年，要編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，盡早研究明確新能源汽車車購(gòu)稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，完善積分管理要求，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。加快動(dòng)力電池、操作系統(tǒng)、汽車芯片等關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化突破。加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全動(dòng)力電池回收利用體系，完善功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　寧德時(shí)代發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO，打造組合換電整體解決方案

　　1月18日，時(shí)代電服在線上舉行首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案，并將在10個(gè)城市首批啟動(dòng)EVOGO換電服務(wù)。時(shí)代電服是寧德時(shí)代（300750）全資子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供移動(dòng)電能解決方案和服務(wù)，此次整體解決方案由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成。

　　二、隔夜美股

　　行情回顧

　　截至1月18日周二收盤，美國(guó)三大股指悉數(shù)下跌。道瓊斯指數(shù)下跌1.51%或543.34點(diǎn)，報(bào)35368.47；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.84%或85.74點(diǎn)，報(bào)4577.11；納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.6%或386.86點(diǎn)，報(bào)14506.90。

　　熱點(diǎn)美股

　　2021年蘋果手機(jī)占全球智能手機(jī)出貨量22%，位居第一

　　數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報(bào)告顯示，得益于iPhone 13的成功，蘋果手機(jī)在2021年占全球智能手機(jī)出貨量的22%，坐上全球智能手機(jī)市場(chǎng)的頭把交椅，三星以20%的市場(chǎng)份額緊隨其后。此外，小米以12%排名第三，OPPO以9%排名第四，vivo以8%排名前五。

　　微軟：收購(gòu)動(dòng)視暴雪交易將于2023財(cái)年完成

　　微軟公司1月18日宣布，計(jì)劃以每股95美元的現(xiàn)金收購(gòu)游戲開發(fā)和互動(dòng)娛樂內(nèi)容發(fā)行商動(dòng)視暴雪，交易總金額約為687億美元。微軟預(yù)計(jì)收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易將于2023財(cái)年完成，這筆交易已經(jīng)得到微軟和動(dòng)視暴雪董事會(huì)的批準(zhǔn)，但還要滿足一些成交條件，以及監(jiān)管部門和動(dòng)視暴雪股東的批準(zhǔn)。

　　高盛第四季度交易收入下滑，股價(jià)大跌近7%

　　高盛集團(tuán)第四季度的股票交易收入下降，進(jìn)一步證明疫情引發(fā)的交易熱潮正在降溫。該行交易總收入下滑7%，而分析師預(yù)期為小幅增長(zhǎng)；其中股票交易收入下降11%。盡管高盛全年的營(yíng)收和盈利雙雙創(chuàng)歷史最高水平，但他們?nèi)孕枰鉀Q投資者對(duì)交易業(yè)務(wù)下滑的擔(dān)憂。高盛股價(jià)在周二表現(xiàn)差勁，收跌6.97%，盤中最大跌幅近9%。

　　華盛承銷新股Yoshitsu首日暴漲700%

　　日本美容和保健品零售商Yoshitsu昨晚登陸納斯達(dá)克，華盛證券承銷。股價(jià)開盤大幅上漲822%，出發(fā)熔斷。截至收盤，股價(jià)仍收漲700%。據(jù)悉，該公司提供大約12400個(gè)SKU的美容產(chǎn)品，包括化妝品、護(hù)膚、香水和身體護(hù)理。2020-2021年財(cái)年(截至3月31日)，該公司的營(yíng)收分別為1.4億美元、2.22億美元，同比增58.57%；這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為489萬(wàn)美元、552萬(wàn)美元。

　　美國(guó)通信巨頭AT&T再次推遲部分5G部署

　　1月18日，美國(guó)電話電報(bào)公司（AT&T）宣布，它將推遲在部分美國(guó)關(guān)鍵機(jī)場(chǎng)周圍部署5G服務(wù)的計(jì)劃。AT&T和Verizon原計(jì)劃定于本周三開始部署5G，但美國(guó)主要的航空公司周一敦促推遲部署5G服務(wù)，理由是5G服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致大量寬體飛機(jī)無(wú)法使用，可能會(huì)讓數(shù)以萬(wàn)計(jì)的美國(guó)人滯留海外，并給美國(guó)航班造成混亂。

　　三、港股前瞻

　　行情回顧

　　截至1月18日周二收盤，恒生指數(shù)下跌0.43%或105.25點(diǎn)，報(bào)24112.78；國(guó)企指數(shù)下跌0.18%或14.88點(diǎn)，報(bào)8449.00；紅籌指數(shù)上漲0.86%或35.04點(diǎn)，報(bào)4099.02。

行情來(lái)源：華盛證券

　　熱點(diǎn)港股

　　思摩爾國(guó)際發(fā)布新一代陶瓷霧化芯技術(shù)

　　思摩爾國(guó)際于英國(guó)倫敦發(fā)布其最新陶瓷霧化芯技術(shù)FEELM AIR。據(jù)其負(fù)責(zé)人介紹，該產(chǎn)品較上一代產(chǎn)品擁有行業(yè)首款七層復(fù)合加熱膜等三大技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)擁有包括減少對(duì)人體的傷害、口感還原度更高、更節(jié)能、擁有行業(yè)首個(gè)超級(jí)能源管理系統(tǒng)等七大體驗(yàn)感突破。

　　瑞聲科技超寬頻X軸線性馬達(dá)CyberEngine全球首發(fā)

　　瑞聲科技1月18日正式對(duì)外發(fā)布全球首款超寬頻X軸線性馬達(dá)CyberEngine，將極大提高用戶觸覺反饋體驗(yàn)，在“元宇宙”中更好地連接虛擬與現(xiàn)實(shí)。據(jù)悉，春節(jié)后即將發(fā)布的Redmi K50系列將成為首個(gè)搭載超寬頻X軸線性馬達(dá)CyberEngine的智能移動(dòng)設(shè)備。

　　小鵬汽車：全國(guó)累計(jì)上線品牌超充站813座，目的地充電站166座

　　據(jù)小鵬汽車官微18日消息，截止至2022年1月17日，小鵬汽車成為行業(yè)首個(gè)貫通全國(guó)337城的充電車企，全面覆蓋333個(gè)地級(jí)市和4個(gè)直轄市，累計(jì)上線品牌超充站813座，目的地充電站166座。

　　永達(dá)汽車預(yù)期年度凈利同比增長(zhǎng)不少于50%

　　永達(dá)汽車公告，根據(jù)集團(tuán)截至2021年12月31日止年度未經(jīng)審核綜合管理賬目初步評(píng)估及董事會(huì)現(xiàn)時(shí)可獲得資料，預(yù)期年度公司股東應(yīng)占合并凈利潤(rùn)較截至2020年12月31日止年度將錄得不少于50%的增長(zhǎng)。上述公司股東應(yīng)占合并凈利潤(rùn)較2020年同期預(yù)期增長(zhǎng)乃主要?dú)w因于(i)新車銷量提升，毛利率有所改善；(ii)售后服務(wù)收入較快增長(zhǎng)；(iii)二手車業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

　　建滔積層板盈喜：年度純利預(yù)增132%至150%

　　建滔積層板發(fā)布公告，集團(tuán)預(yù)計(jì)截至2021年12月31日止年度錄得的純利約65億港元至70億港元，較2020年同期增長(zhǎng)約132%至150%。公告稱，該年度建滔積層板的純利大幅上升，主要由于市場(chǎng)需求旺盛，集團(tuán)產(chǎn)品的銷量及單價(jià)均較2020年同期錄得明顯上升。

　　藥明康德(02359.HK)：2021年凈利潤(rùn)預(yù)增68%-70%

　　歌禮制藥-B(01672.HK)：老撾Phokam簽署利托那韋片采購(gòu)協(xié)議

　　中國(guó)心連心化肥(01866.HK)：年度凈利潤(rùn)預(yù)增不低于200%

　　中國(guó)罕王(03788.HK)：預(yù)計(jì)2021年溢利大幅增加72%

　　慕容家居(01575.HK)：擬溢價(jià)約43.44%配股，最多籌3500萬(wàn)港元

　　騰訊控股(00700.HK)：1月18日耗資2.02億港元回購(gòu)44萬(wàn)股

　　四、財(cái)經(jīng)預(yù)告

　　港股新股

　　創(chuàng)新奇智 | 招股中

　　美股新股

　　NSTS Bancorp(NSTS)

　　美股財(cái)報(bào)

　　阿斯麥 | 盤前

　　摩根士丹利 | 盤前

　　美國(guó)銀行 | 盤前

　　重要經(jīng)濟(jì)日程&數(shù)據(jù)