近年來業(yè)績高速增長的旭升股份，上半年繼續(xù)保持了積極發(fā)展態(tài)勢，公司也籌劃發(fā)行13.5億元可轉(zhuǎn)債，強(qiáng)化公司在汽車輕量化及新能源汽車鋁合金零部件領(lǐng)域的市場地位。

　　擬發(fā)行13.5億元可轉(zhuǎn)債

　　7月29日晚間旭升股份公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過13.5億元（含13.5億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于鋁合金汽車零部件項(xiàng)目、汽車輕量化鋁型材精密加工項(xiàng)目。

　　據(jù)披露，鋁合金汽車零部件項(xiàng)目總投資11.42億元，擬通過新建廠房及生產(chǎn)線的方式新增新能源汽車傳動(dòng)系統(tǒng)殼體產(chǎn)能234萬件、新能源汽車電池系統(tǒng)部件產(chǎn)能57萬件和新能源汽車車身部件產(chǎn)能50萬件。

　　汽車輕量化鋁型材精密加工項(xiàng)目總投資4.05億元，擬通過新建廠房及精密機(jī)加工生產(chǎn)線的方式新增新能源汽車傳動(dòng)系統(tǒng)殼體產(chǎn)能62萬件、新能源汽車電池系統(tǒng)部件產(chǎn)能95萬件。

　　旭升股份表示，公司是汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件的企業(yè)，更多聚焦于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，致力于成為該領(lǐng)域的者。公司自2013年前瞻性的與特斯拉建立穩(wěn)定合作關(guān)系至今，快速積累了經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，并在2017年A股主板上市后資金實(shí)力和產(chǎn)能得以擴(kuò)充，從而進(jìn)一步深化了與其他客戶的合作。因此，除特斯拉外，全球全地形越野車企業(yè)北極星（Polaris）、全球汽車傳動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商采埃孚、中國的SUV及皮卡車企長城汽車、全球動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代等均已成為公司的客戶之一，公司整體業(yè)績水平得以提升。公司客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好，為公司未來新建產(chǎn)能的消化提供了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。

　　基于對(duì)汽車輕量化及新能源產(chǎn)業(yè)鏈的深厚理解和前瞻性判斷，公司對(duì)新能源領(lǐng)域的潛力車企也已展開了積極布局，在產(chǎn)能允許的情況下，未來合作存在進(jìn)一步深化的空間。公司近年來陸續(xù)通過了全球車企或其一級(jí)零部件供應(yīng)商的合格供應(yīng)商評(píng)審，成功切入其供應(yīng)鏈體系，并將專注于與之在新能源汽車零部件的合作，如：大眾、奔馳、寶馬、福特、通用等。此外，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的其他潛力車企方面，公司的戰(zhàn)略布局版圖也已逐步清晰：國內(nèi)的造車新勢力蔚來、理想、零跑、小鵬等；國外高關(guān)注度的新興車企Zoox（亞馬遜旗下自動(dòng)駕駛初創(chuàng)車企）、Lucid（豪華電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)）、Rivian（電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)）等均與公司確立了合作關(guān)系。綜上，憑借汽車輕量化領(lǐng)域的產(chǎn)品力及服務(wù)能力，公司對(duì)于潛力客戶的布局將為公司未來新建產(chǎn)能消化提供進(jìn)一步的保障。

　　公司在輕量化鋁合金零部件的材料、工藝、設(shè)備三大核心領(lǐng)域已構(gòu)建了經(jīng)驗(yàn)體系，形成了綜合優(yōu)勢，能夠保障本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施材料、工藝及設(shè)備是決定輕量化零部件產(chǎn)品力的三大核心領(lǐng)域，公司已具備了經(jīng)驗(yàn)體系并形成了綜合優(yōu)勢，能夠針對(duì)不同客戶需求提供一站式輕量化解決方案。在輕量化材料方面，公司設(shè)有團(tuán)隊(duì)研究鋁合金材料的配方及其性能優(yōu)化，并已規(guī)?；瘧?yīng)用于公司產(chǎn)品的量產(chǎn)；在鋁合金成型工藝方面，公司已具備壓鑄、鍛造和擠出三大工藝的實(shí)施及量產(chǎn)能力，并相繼成立了獨(dú)立事業(yè)部且擁有對(duì)應(yīng)的模具開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足客戶多樣化的協(xié)同研發(fā)需求；在設(shè)備性方面，公司在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均配備了設(shè)備并建立了專門的設(shè)備自動(dòng)化人才團(tuán)隊(duì)，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施改裝和自動(dòng)化集成，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和工業(yè)智能化。得益于材料、工藝、設(shè)備方面的綜合優(yōu)勢以及豐富的工廠管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，公司本次募投項(xiàng)目具有較強(qiáng)可行性。

　　上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.11億元

　　29日晚間，旭升股份同時(shí)發(fā)不2021年半年報(bào)顯示，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.11億元，同比增長82.35%；凈利潤2.11億元，同比增長49.84%。

　　對(duì)于業(yè)績?cè)鲩L，旭升股份稱，2021年1-6月，面對(duì)行業(yè)芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響，我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過1200萬輛，同比增速超過20%，總體保持較快增長勢頭。

　　公司本期營業(yè)收入較上年同期增長82.35%，主要系公司拓寬了國內(nèi)外市場，客戶需求增加所致；歸屬于上市公司股東的凈利潤、基本每股收益和稀釋每股收益較上年同期分別增加49.84%、38.23%和38.23%，主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，營業(yè)收入、毛利額增加所致。

　　據(jù)稱報(bào)告期內(nèi)，旭升股份受益于特斯拉、采埃孚、長城汽車、寧德時(shí)代等多個(gè)客戶訂單持續(xù)放量，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長82.35%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2.49億元，同比增長50.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長49.84%。其中對(duì)特斯拉實(shí)現(xiàn)銷售收入4.89億元，同比增長50.2%，營收占比40.37%；對(duì)長城汽車實(shí)現(xiàn)5730.34萬元，同比增長242.18%，營收占比上升至4.73%。未來隨著多個(gè)客戶新品的量產(chǎn)及公司產(chǎn)能的爬坡，公司營收規(guī)模將進(jìn)一步增長。

　　2018年至2021年上半年，旭升股份營業(yè)收入分別為10.96億元、10.97億元、16.28億元和12.11億元，公司營業(yè)收入整體呈上升趨勢，業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢較好；凈利潤分別為2.94億元、2.07億元、3.33億元和2.11億元，盈利能力較好。其中，2019年公司凈利潤較上一年度有所下降主要是一方面公司受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響當(dāng)期毛利率有所下降；另一方面，公司為適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大需要，管理費(fèi)用薪酬有所增加。2020年1-6月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年1-6月同期增長49.84%，增幅，主要是受益于公司下游客戶需求的增長、公司產(chǎn)能的及時(shí)跟進(jìn)，收入規(guī)模增加較多，盈利規(guī)模大幅增加。

　　對(duì)于此番發(fā)行可轉(zhuǎn)債，旭升股份表示，募集資金投資項(xiàng)目具有廣闊的發(fā)展空間和良好的經(jīng)濟(jì)效益。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的建成及實(shí)施，公司在汽車輕量化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，在新能源汽車領(lǐng)域的布局得到深化，市場競爭力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)地位得到進(jìn)一步鞏固。募集資金到位后，公司的資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模相應(yīng)增加，資金實(shí)力得到補(bǔ)充，為公司后續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供了有力保障。若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)股期內(nèi)逐漸實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司的凈資產(chǎn)將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，資本結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步改善。