滴滴正式提交IPO招股書，具體內(nèi)容如下所示：

　　北京時(shí)間6月11日，滴滴以“DIDI”為股票代碼，高盛， 摩根士丹利， 摩根大通華興資本為承銷商，正式向SEC提交IPO招股說明書。

　　招股書顯示，截至2021年3月，滴滴已在包括中國在內(nèi)的15個(gè)國家的4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車，出租車、游樂設(shè)施、共享單車，共享摩托車、駕駛司機(jī)、汽車服務(wù)、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。

　　對(duì)于上述業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股說明書中將其概括為“四大核心戰(zhàn)略板塊”、“三大業(yè)務(wù)”和“雙飛輪”。

　　其中，被滴滴定義為建設(shè)未來旅游的“四大核心戰(zhàn)略板塊”,是共享旅游平臺(tái)、汽車服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛?！叭髽I(yè)務(wù)”代表滴滴的收入構(gòu)成，即中國旅游業(yè)務(wù)(中國網(wǎng)約車，出租車、駕駛和搭便車)、國際業(yè)務(wù)(國際旅行和外賣)和其他業(yè)務(wù)共享單車和摩托車、汽車服務(wù)、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù))。

　　相比之下，“雙飛輪”更側(cè)重于商業(yè)模式。隨著整體共享旅游市場的不斷增長，滴滴共享旅游、汽車服務(wù)和電動(dòng)汽車網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了雙飛輪效應(yīng)，惠及司機(jī)、乘客和平臺(tái)。

　　截至2020年12月31日，滴滴有15914名全職員工，研發(fā)有7110名，研發(fā)占比44.7%。

　　為了此次籌資，滴滴在招股說明書中披露，它計(jì)劃利用資金籌集的約30%資金，在中國以外的國際市場拓展業(yè)務(wù)。資金籌集的約30%資金用于提高技術(shù)能力，包括共享旅行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛;20%左右用于推出新產(chǎn)品，拓展現(xiàn)有產(chǎn)品類別，不斷提升用戶體驗(yàn);其余可能用于經(jīng)營資金需求和潛在戰(zhàn)略投資等。

　　滴滴估值多少億美元?

　　滴滴在非公開市場的估值已經(jīng)達(dá)到950億美元。

　　滴滴預(yù)計(jì)將籌集約100億美元，從而尋求接近1000億美元的估值。根據(jù)這一估值，這可能是今年科技公司最大的IPO項(xiàng)目之一，也將是自2014年阿里巴巴在美上市以來，中國企業(yè)在美股市最大的IPO項(xiàng)目。

　　滴滴為什么會(huì)在美上市?

　　美股市也非常重視董事會(huì)的提名權(quán)，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)與股東之間的獨(dú)立性，以確保所有股東的利益。但好在美國對(duì)于這種網(wǎng)絡(luò)公司創(chuàng)始人和股東的關(guān)系， 在上市時(shí)， 有一套 AB 股的模式。 這種模式就是為了保護(hù)創(chuàng)始人在公司的決策權(quán)。

　　美的吸引力美采用AB股模式上市有很多成功的先例。例如，在兩年前上市的Facebook,其創(chuàng)始人扎克伯格持有28.4%的股份，但投票權(quán)最終達(dá)到57%。此外，Groupon、Linkedin和Google是最早擁有雙重投票權(quán)的上市公司。

　　具體來說，馬云及其團(tuán)隊(duì)持有10.4%的股份，并與大股東日本軟銀、第二大股東雅虎達(dá)成協(xié)議，向管理團(tuán)隊(duì)股東發(fā)行每股5個(gè)投票權(quán)的b股，以達(dá)到股東會(huì)投票權(quán)不低于50%的目標(biāo)。然而，這種模式并不是阿里巴巴所喜歡的。阿里仍然喜歡他們自己的管理合伙人制度。據(jù)說這種制度設(shè)計(jì)可以保證阿里巴巴的決策權(quán)長期掌握在管理團(tuán)隊(duì)手中。

　　遞交招股說明書后多久上市?

　　一個(gè)月后將參加發(fā)行審核委員會(huì)的會(huì)議。如果投票不通過，將無法參加。如果表決通過，沒有需要解決的重大問題，大約需要一個(gè)月的時(shí)間獲得證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批準(zhǔn)，然后路演、詢價(jià)、發(fā)行、上市大約一個(gè)月完成。這都是理論時(shí)間。如果中間有什么報(bào)告或者緊急情況，時(shí)間無法估計(jì)。

　　美股市迎來幾十年來最繁忙的IPO之季

　　除了滴滴以外，散戶交易平臺(tái)Robinhood據(jù)稱也即將正式提交IPO文件，將尋求400億美元以上估值，并計(jì)劃于7月上市。此外，汽車電池公司Clarios也可能在7月上市，目標(biāo)估值200億美元。未來幾周還有大量公司可能參與進(jìn)來，這意味著今年夏天華爾街又將迎來一個(gè)繁忙的IPO季節(jié)。

　　一些銀行家估計(jì)，從6月到8月，在美國上市的IPO可能籌集400億美元以上的資金。根據(jù)Dealogic從1995年以來紀(jì)錄的數(shù)據(jù)，這一數(shù)字將超過去年創(chuàng)下的三個(gè)月320億美元的紀(jì)錄。

　　一些銀行家說，他們正在與20多家已秘密提交IPO申請(qǐng)的公司合作，并考慮在未來幾周開展路演，向投資者宣傳。

　　美國銀行美股資本市場主管吉姆庫尼(Jim Cooney)表示：“去年夏天新股發(fā)行規(guī)模巨大，我們相信今年的發(fā)行規(guī)模還將超過去年……這可能會(huì)是最繁忙的時(shí)間?！?/p>

　　滴滴正式提交IPO招股書，在美上市的公司非常多，如果滴滴之后成功上市，那么我們可以將目光聚焦在網(wǎng)約車概念上：