一、上海力爭實現(xiàn)5G產(chǎn)業(yè)三個千億目標、行業(yè)迎來機遇

　　5G創(chuàng)新應用發(fā)展高峰論壇26日舉行，會上正式發(fā)布了《上海5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應用創(chuàng)新三年行動計劃(2019-2021年) 》。目標到2021年，打造成全球知名的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地和應用創(chuàng)新策源地，全市5G產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“三個千億”的目標，即5G制造業(yè)、軟件和信息服務業(yè)、應用產(chǎn)業(yè)規(guī)模均達到0000億元。其中5G制造業(yè)的目標還包括: 5G芯片達到世界領先的5納米工藝水平，中高頻射頻關(guān)鍵器件、光器件等產(chǎn)業(yè)瓶頸初步實現(xiàn)突破。聯(lián)訊證券王鳳華認為, 5G建設將帶動基站、終端等硬件需求的增長，技術(shù)變革也將帶來新的市場機會。天線、PCB、 射頻前端、電磁屏蔽等元器件及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將獲得新的增長動力。

　　相關(guān)個股:通宇通迅(002792)、飛榮達(300602)

　　二、燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價將實行基準+浮動電企業(yè)估值有望見底

　　當前燃煤發(fā)電市場化交易電已占約50%、電價明顯低標桿上網(wǎng)電價的時機,對尚未實現(xiàn)市場化交易的燃煤發(fā)電電量,從明年1月1日起，取消煤電價格聯(lián)動機制，將現(xiàn)行標桿上網(wǎng)電價機制，改為“基準價+.上下浮動”的市場化機制?；鶞蕛r按各地現(xiàn)行燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價確定，浮動范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。機構(gòu)認為此政策對行業(yè)構(gòu)成利好，因為從此電價有了相對固定的錨，也有了波動下限，短期不會再有限制估值的調(diào)電價預期。據(jù)機構(gòu)測算浮動向下10%，電價整體跌幅不超過0.01元，折合30元煤價,但預期2019年和2020年的煤價跌幅都大于30元，此政策不僅保證業(yè)績上升,還降低了一直以來的估值限制。機構(gòu)認為煤價10月將下跌，電估值已經(jīng)見底,值得看好，特別是邊際成本低的火電企業(yè)。未來火電企業(yè)ROE有望趨于穩(wěn)定。

　　相關(guān)個股:電股份(000875) 、華電國際(600027)

　　三、Facebook證實研發(fā)AR眼鏡并在現(xiàn)實世界構(gòu)建VR/AR交互空間

　　Facebook日前證實，該公司正在研發(fā)增強現(xiàn)實(AR) 眼鏡,并宣布了名為"Live Maps”的項目,這個項目旨在繪制完整的世界3D地圖,讓人們生活在有增強現(xiàn)實技術(shù)支持的互動空間中。AR增強了虛擬和現(xiàn)實之間的連接，能夠在各種場景中增強人們的體驗感。目前增強現(xiàn)實技術(shù)已經(jīng)開始起步，谷歌、蘋果、騰訊等科技巨頭紛紛提前布局。根據(jù)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2024年AR產(chǎn)品的市場規(guī)模將會達到1650億元，并以80%的高速增長。行業(yè)未來有望提前爆發(fā)。

　　相關(guān)個股:蘇大維格(300331)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036) 、GQY視訊(300076)

　　　四、全球單體最大陸上風電項目開工、設備投資將增長

　　國家電投烏蘭察布風電基地-期600萬千瓦際范項目26日進入工程施工階段，標志著全球單體最大的陸上風電項目正式開工。建成后每年可向京津冀供電近200億千瓦時,將為2022年北京冬奧會提供綠色能源。自5月發(fā)改委發(fā)布風電 上網(wǎng)新補貼政策以來，風機搶裝預期強烈。1至7月 全國風電項目投資額為366億元，同比增長51 .6%。目前市場中游風電整機-直保持供不應求的狀態(tài)，整機市場價格快速上升至3680元/千瓦，相比去年歷史低位2850元千瓦已反彈29%，風電設備星價齊升直接帶動產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績上升。

　　相關(guān)個股:金風科技(002202) 、天順風能(002531) 、振江股份(603507)

　　五、大興機場投運AGV停車機器人百億級AGV市場即將開啟

　　據(jù)報道，總投資超過4000億元人民幣北京大興國際機場日前正式投運，該機場停車樓引入了自動導引(AGV) 停車機器人，驅(qū)車前往機場的旅客只需將車開進交接站即可，后續(xù)的停車、取車等工作全部由停車機器人代替完成。這樣就-步解決了旅客“車位不好找”、“技術(shù)差不好停等難題。此次大興機場所配備的AGV機器人是國內(nèi)機場中第一次引入機器人自動泊車功能，待啟用后，大興機場也將順勢成為國內(nèi)機場中停車智能化程度最高的停車樓。在智能制造、 I業(yè)自動化以及物流自動化發(fā)展提速的形勢下，AGV機器人行業(yè)迎來了爆發(fā)。特別是智能倉儲領域的熱潮迭起，為AGV機器人拓展應用領域打開了關(guān)鍵突破口，AGV機器人市場由此開始大幅擴張。隨著本次大興機場將AGV的引入和示范，“智能停車庫 或?qū)⑦M一步加速普及， AGV機器人市場需求望迎來高速上漲。機構(gòu)預計，未來五年AGV機器人銷星的復合增長率可達25%左右，市場規(guī)模將達到140億元。

　　相關(guān)個股:洼智能(300276) 、機器人(300024)